昨晚上波动最大的就是大宗商品了，基本所有的大宗都是暴跌的，原油最猛的时候跌了10%，之前聊的商品暴跌逻辑进一步反应。
商品的价格暴跌引发了今天盘面上游资源的下跌，上游板块的业绩和宏观的逆风是对立的两面，前段时间市场对于业绩反应比较大，但今天明显就开始反应宏观因子了，昨天一些公司出业绩，即使看着还不错，但今天也是大跌伺候。
往后看，除了极其个别品种能保持高价，大部分的上游都要保持谨慎了，后面如果商品价格持续下行，业绩下行是大概率事件。
聊回市场，今天市场震荡调整，各大指数收调整阴线，全市场超过3300家下跌，整体看今天亏钱效应是比较足的。
情绪上看是有修复的，涨停60跌停18，两个妖龙放出来跌停有点伤人气。全市场成交额1.08万亿，今天市场波动比较大，但居然还比昨天缩小了1000亿，这一点特别值得留意，全市场流动性有下降的迹象了。
板块这边，昨天中微公司公告了中报业绩预告，数值比较超预期，毕竟这个公司是在上海，二季度受到了不小的影响，能超市场预期能够说明半导体设备方向的景气度确实很好，这同时带动了整个芯片板块的上涨。
对于芯片而言，负面因素是全球需求的下滑，正面因素是国产替代，中报和三季报是比较重要的印证数据，能在全球需求下行背景下保持业绩很好增长的公司，是很值得我们跟踪的，毕竟看长到2030年，这个赛道是非常确定的。
昨天聊的几个中游制造业方向，早晨表现还是很好的，但后面被市场带了下来，汽车零部件、风电、军工、电力设备等成本下行且需求增长的制造业可以继续关注。
北上资金今天继续流出13亿，额度比较小，当下已经两天流出了，短期要关注北上资金的态度是否转变。
北上50榜单今天表现比较一般，只有11个红盘的个股，整体表现比较平淡。
市场今天调整，上证这一轮上升趋势有下破的感觉，macd出现了高位死叉，成交额也进一步缩小，这些都是多头衰竭的信号，从技术上看这里有进入调整周期的可能，至于后面会不会跌，得看空头卖不卖了。
短期上可能还会有反抽，但如果确认总量如果进入调整周期就别太激动了，保持中性仓位跟随就好。结构上要注意上游的风险，中游制造业依然可以多看看。
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