隐形冠军！

这周有朋友留言说到希望能更新下隐形冠军。隐形冠军最近是有几个公司有异动，但清单内容的变化不会很大，能称得上细分赛道隐形冠军的始终就那些公司。

我们最早筛选隐形冠军清单是在2020年6月，那时候出了一个大新闻，有关部门要推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。而A股所有公司2019年的净利润是3.79万亿，从金融行业让利出来的这些钱，很多都将流向制造业。

因此我们开始在制造业里筛选隐形冠军企业，寻找那些在某个细分行业占据领先地位，拥有一定的核心竞争力，但相对来说不为公众所熟知的公司。

隐形冠军清单从去年6月筛选出来到现在的平均涨幅是63%，远超过同期创业板（+9.8%）、上证（+0.6%）的涨幅，其中涨幅最高的就是阳光电源，涨了9倍。

阳光电源主要做新能源业务，是全球光伏逆变器出货量最大的公司，除逆变器外，公司是海内主要的电站集成商，海外的储能业务也做得非常好，这一波光伏行业大牛市，公司成了一个标志性的十倍股。

除了阳光电源，隐形冠军里的巨星科技、杭叉集团、杭锅股份、柏楚电子等公司都是在业务上有自己的特点，公司价值逐渐得到市场认可。最近隐形冠军清单里异动比较明显的是金城医药，过去一个月涨了77%。

我们是全球最大的制造业国家，2020年的制造业产值等于美国+日本+德国之和，国家支持制造业发展的政策不少，所以我们后来还梳理了制造业单项冠军清单和小巨人清单。

制造业单项冠军清单是跟着《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》来的，它筛选的是长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。

小巨人清单是从有关部门公布的专精“小巨人”名单中筛选出来的，主要是寻找从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料的公司，在经营数据、产品市占率、研发投入等指标上有一系列的要求。

很多朋友光看这些描述，对于这个荣誉的份量没感觉，我们可以找找上市公司公告里内容，以阳光电源为例：

从上市公司的介绍中，能看到，这样的荣誉首先是对公司技术实力的肯定，它会给公司带来品牌知名度和客户认可度，这有助于公司扩大销售区域，增加经营规模。

从最新发布的《加快培育发展制造业优质企业》来看，有关部门还会给相关企业直接的政府补助、提供人才支持、对接上市的金融资源等，这些资源的支持，对公司的成长是重要助力。

国家培育这些制造业冠军、小巨人公司，目的是补足制造业短板、发展咱们自己的优势产业，这些公司发展起来，就是咱们制造业核心竞争力所在，资本市场最终也会给好公司反馈一个好价格。

现在市场行情分化得很厉害，不少朋友感到迷茫，这个时候就翻翻以往的研究，一家公司的基本面和行业趋势，短期其实不会发生那么大的变化，只要公司基本面没有受到巨大的负面冲击，想清楚了逻辑，跌到位了都是机会。

我们整理隐形冠军最新的基金持股比例变化，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【冠军】获取清单~

看看缅甸这确诊人数的变化，一下子是刹不住车：

缅甸官方早已经宣布，从7月17日至25日，全国放假，连全国所有的银行都要关闭9天，这期间，居民必须在家中或宿舍居住，除值班和白事外，不得外出。这个政策无疑会对缅甸的生产活动产生巨大影响。

对A股影响最大的可能就是稀土板块，缅甸是重要的稀土矿产地，咱们要跟缅甸进口稀土。2019年全球稀土矿产量为21万吨，其中我国为最大的稀土生产国，占比达到63%，美国、 缅甸、 澳大利亚产量占比分别达到12%、11%、10%。

稀土分为轻稀土和中重稀土，缅甸供应的稀土以中重稀土为主。历史上，在2019年5月，国内有过暂缓缅甸矿的进口，导致稀土价格短期出现明显上涨。其实稀土价格从6月底以来已经走出涨价趋势，缅甸这波疫情停工会让稀土的趋势加速。

二是石油，欧佩克同意增加石油产量，结束僵局。这个新闻对油价的影响没那么大，因为老美还处在宽松周期，几个主要产油国也没有动力主动把油价打下来。目前油价还是在上升通道里，这一块我们之前关注的是化工板块几个核心品种的涨价，后面还是可以继续看看。