聊个新机会！ – 搬砖小组

今天泛科技板块走出了一波行情，网络安全、通信设备、半导体等通通都在涨。

网络安全方面，有关部门发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。

半导体芯片这边陆续有公司公布业绩，验证了行业的高景气度，芯片下游需求紧俏，5G、汽车电子、AIoT都有增长，下半年行业景气度依旧比较乐观，近期不少机构都上调半导体行业增速。

中兴通讯业绩预告带动通信设备板块上涨，中兴预计2021年上半年净利达38-43亿元，同比增长104.60%-131.52%，业绩超过机构预期。最近国内运营商基站集采已陆续启动，上半年国内运营商 5G 招标延后，下半年的景气度肯定会有所回升。

中兴的业绩大增，说明5G的建设在持续推进，5G的应用场景，很多人都知道VR、游戏等，今天看研报，看到一份券商机器视觉的交流纪要，5G将会给工业机器视觉的规模化提供了网络基础，促进机器视觉的应用，这一块之前我作过一些研究，今天跟大伙一块聊聊。

机器视觉，简单来说就是用机器代替人眼进行各类工作，比如检测出有瑕疵的产品。

机器视觉系统包括软件和硬件两部分，硬件负责图片采集，包括光源、镜头、相机等零部件；软件则是将图片里的各种要素，比如亮度、颜色，转换为机器识别的信号。

机器视觉位于产业链的中游，它的上游是各种零部件以及算法，中游是集成设备厂商，下游是各种应用。

从历史数据来看，2019年中国工业机器视觉的市场规模是139亿人民币左右，行业从2014年到2019年的复合增长率是28%左右，保持了一个相对高速的增长。

目前机器视觉下游第一大应用是电子及半导体，占比47%，其次是汽车，占比15%，芯片和新能车都是目前高景气的行业，下游需求的增长会带动机器视觉的渗透率。机器视觉可以替代掉原来的人力操作，在老龄化与人力成本上升的催化下，越来越多的厂商会重视起机器视觉。

锂电池的扩张将给机器视觉带来增量需求，这几年锂电池在涂布、卷绕等多环节开始应用视觉检测，是行业的新增长点，目前随着新能车热销，各大电池厂都在扩产，这也会带动机器视觉检测的需求。

过去，高端的机器视觉部件都掌握在国外厂商手里，国内的工业相机、高端镜头基本都依赖进口，底层图像处理软件基本被国外企业垄断。这些年逐渐有一些国内厂商取得突破，尤其在光源领域，国产化率已经较高，未来整体上的国产替代空间还是挺大的。

华为早就在机器视觉上有布局，华为机器视觉以好望（HoloSens）为品牌名称，已经推出HoloSens SDC软件定义摄像机、HoloSens IVS智能视频存储、HoloSens Cloud Service云服务等产品。现在资本市场对华为概念的关注度很高，华为深度参与机器视觉还没有被市场发掘。

我们整理机器视觉相关公司清单，大伙可以点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【机器】获取~

1）锂矿板块继续大涨，龙头赣锋锂业涨停，市值达到2399亿。除了亿纬锂能要来参与上游锂资源，连紫金矿业都坐不住，拟成立新能源新材料研究院，向新能源发展延伸。

巨头们都切入新能车上游材料，肯定是看到了行业的巨大变化。新能车下游超预期，带动锂资源供不应求，上游产能供应跟不上，有锂资源的公司将掌握更多的行业话语权，像赣锋就在往中游发展电池业务。从巨头们纷纷布局来看，这波锂资源的高景气度持续时间可能会超预期，价格方面，有券商已经将碳酸锂价格看到12万/吨，目前在8.75万/吨左右。

赣锋锂业的财报打分是62分，财务优势标签和风险提示可以点击下图查看：