这一方向，炸了！
今日聚焦
在降准利好下，昨天大A迎来了红彤彤的一天，虽然开盘那会还是有叛军在砸，但好在这次多方弟兄数量庞大，顶住了压力。虽然看似是普涨行情，但内部的分化不小，上涨的先头部队依然是创业板，其中yyds—锂电、景气度王子—半导体、机构老相好—赛道、题材小霸王—软件，都贡献了各自的力量。
独自神伤的依然是大盘蓝筹股，昨天的主要指数中，但凡和上证沾边的，都没有涨超1%。而且仔细看能够发现，这三个指数成交额都不高，而且PE刚好是倒数后三，足以看出现在的低估值是多么不受市场待见。
低估值现在就好比麻将桌上的第五人，只能眼巴巴看着，而玩牌的四人正是上面说的那些方向。持续的分化也使得创业板和上证的点位日益接近，截至昨天收盘，二者的差距仅剩13个指数点，使使劲的话今天就能够抹平，从而实现时隔6年后的又一次超越。
昨天网安方向的表现非常炸裂，板块内出现多个20cm，风头甚至盖过了新能源。主要的催化来自于工信部发布的网络安全三年行动计划，提出到2023年产业规模超2500亿，复合增长率超15%，同时还提出要设立国家级网安引导基金。
网安这个方向由于主要是G端和B端，经营相对不透明，业绩难预测，所以机构不太喜欢，体现在走势上就是长期苟着起不来。但这次的方案明确了未来的产业规模和增速，算是捅破了窗户纸。
目前我国网安投资占IT投资比例不到2%，较欧美普遍4-5%的水平仍有差距，不过随着我国对网安重视程度的明显提升，这部分差距有望逐渐填平。
综上，我给大家整理了一份网安核心公司清单，感兴趣的朋友先点个在看，之后到消息栏回复【网安】，即可获取！
热点新闻
1、北向资金昨日净买入16.42亿元，比亚迪、东方财富、五粮液分别获净买入7.6亿元、6.6亿元、4.58亿元，隆基股份净卖出额居首，金额为7.66亿元。北上昨天整体比较淡定，没有内资那么兴奋。
2、兴证全球优选平衡FOF昨日发行，全天募集规模超185亿元，远超80亿元募集上限，成为目前市场上首发募集规模最大的FOF基金。之前是不知道买啥股票所以买基金，现在是不知道买啥基金所以买FOF，时代确实变了，投资者也在不断进化。
3、格雷资产创始人近日在策略会上公开道歉，表示此前抛弃新能车龙头，去押宝港股互联网板块导致产品净值大幅回撤。不过其表示，当前的回调或是加仓机会，又到可以贪婪的时候了。今年压错风格的基金经理真的是很难受，不光自己挨打，还要看着别人吃肉。
4、景顺发布年度《全球主权资产管理研究》，详述了多只主权财富基金未来投资观点，其中提到未来五年40%主权基金计划增加对中国资产配置，可观的投资回报、组合多元化等都是主因。
5、2020年笔记本电脑出货增长近26%，打破了过去多年来增减只有3%左右的低幅波动，主要是受到了在线经济的催化，而此波强劲的需求动能也延续至2021年，预估今年出货量将突破2.36亿台，增速超15%。
6、华为宣布，HarmonyOS应用服务伙伴峰会将于7月30日在杭州举办，峰会将包含HarmonyOS2最新进展、最新生态案例解读、应用与服务方案、创新成果体验等内容。
公司观察
1、欧菲光——公告评级🖤🖤
公司上半年预盈3200万元-4800万元，同比下降90.44%-93.63%，远不及机构预期，单看二季度还亏损了三四千万。苹果终止采购关系，再加上其他客户受到芯片断供等限制，欧菲光多个产品出货量大幅下降。去年刚亏了近20亿，今年这苗头又有点不对了。。
此外，另一家果链公司领益智造前天中报预降，昨天被按了跌停，原因是受二季度缺芯影响，订单放缓，缺芯带来的砍单影响对一些公司的影响还是比较大的，这块要多留意下。
2、山西汾酒——公告评级：❤
公司上半年预盈34.21亿元至37.47亿元，同比增长110%-130%，净利超去年全年，二季度单季同比增幅超300%，超机构预期。次高端现在就是白酒中的成长方向，业绩确实够猛，不过考虑到之前酒鬼酒的那波兑现，还是别轻易去追高。
3、瑞芯微——公告评级🖤
公司持股6.22%的股东大基金拟减持不超过公司股份的1.30%。减持的消息短期在情绪上肯定有影响，但大基金退出先期投入，转向新目标本身就有点例行公事的味道，实质影响相对弱些。
4、特变电工——公告评级：❤
公司上半年预盈30.36亿元-32.20亿元，同比增长230%-250%，半年几乎完成了机构全年预期。上半年公司多晶硅产品量价齐升，此外，公司风电、光伏自营电站规模及发电量增加。
5、包钢股份——公告评级：❤❤
公司上半年预盈20亿元到28亿元，同比增长2281%到3233%，半年超额完成机构全年目标，刷新了预报钢企增速纪录。上半年钢材市场和稀土市场价格都有较大幅度上涨，景气周期数钱数到手抽筋。
【公司调研】
近日完美世界迎来了145家机构的调研，公司是国内领先的影游综合体，业务覆盖游戏与影视两大板块，2005年公司首款PC游戏《完美世界公测大获成功。本次调研对公司业绩情况、产品定位、推广策略、研发周期等方面做了介绍。
关于中报同比下滑78.75%-81.90%，主要有三方面原因，一是公司在调整海外布局时，关停了一些表现不好的游戏项目，产生了一次性损失；二是上线两款新游戏，推广支出费用确认在二季度；三是现有主力手游资料片节奏、生命周期内自然下滑等因素，但后续会有新资料片上线。
盘前必读
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市场晴雨表
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