前阵子开会，因为明确重申了房住不炒，地产板块吃了记不小的闷棍，连带着挂钩的建材也跌了不少。不过盖房子和卖水泥毕竟不是一回事，上半年很多地产公司的日子不好过，但建材公司业绩都嗷嗷涨。这次会议更提出了一个新的万亿级机会——老旧小区改造。
河北最近发布了国内第一个老旧小区综合改造的地方标准，把这件事真正提上了日程。
老旧小区改造，是一个与百姓生活息息相关的民生问题！二三十年前的老小区，现在很多都跟不上时代了，不仅密密麻麻挤一块，供热和管道设施也老化得厉害，安全隐患不小，改造的需求很迫切。门窗该换的要换，隔热、防水都要跟上，五六层楼电梯没装的也要装了，都是大把大把的刚需。
这个“大把大把”可不是个小数字。根据住建部之前的统计，全国待改造的老旧小区有40亿平左右的建筑面积，以每平米改造价300-400来算，这些老旧小区要完成改造，对应的建材市场空间在1.2-1.6万亿左右，这是真正的万亿级别的风口。。
而且房子永远在老化，老旧小区的标准之后肯定要更新，现在很多没到标准的小区可能也会变成新的老旧小区，这就成了一门细水长流的生意。国外的经验已经证明了这一点。
现在市场看好老旧小区改造这个风口的逻辑主要是两点：
一是政策支持下的刚需，市场够大；二是融资方式的多元化，对财政支出的压力会小一些，但也引入了居民自筹和社会资本。
值得一提的是，这里面居民自筹资金的方式有很多，不同的地域可能也不太一样，还要要看下面具体的规定。目前有的方式是业主直接出资、住宅专项维修基金等，有的地方还能直接用住房公积金。所以大伙该掏钱的时候还是要掏钱的。。
老旧小区利好的行业主要是两个，最主要的当然是建材，另外还有一条线，是中小建筑公司和建筑设计公司。
建材这条线比较清晰，也是小组一直说的万亿级别的机会，是实打实的需求。这40亿平要改造的老旧小区里面，没有达到50%节能标准的有17亿平，没有无障碍设施的有19亿平，基础设施老化、环境差的老旧小区有10万多个，都是建材行业的市场增量。里面用到的材料很多，比较值得关注的是防水、管材、保温、涂料这四大类。
华泰证券之前统计了安徽老旧小区改造涉及的主要建材需求，小组这里贴一下，大伙可以做个参考：????
建材行业受老旧小区改造刺激还有一个重要的点，是需求推动下的价格上涨。去年规模以上建材行业，整个市场的销售额也没过万亿。这1.2万亿的新增需求涌入市场，就算要分成好几年，也是个不小的量级。供需影响下，最近有关建材的价格现在已经开始上涨了，之前不少建材公司的中报业绩就很好看。
现在建材行业的估值普遍都在底部，基金仓位也还没有高配。老旧小区改造这波机会，是这个低估值行业的重要催化剂，新闻是短期的，影响是中长期的，是可以出牛股的。
中小建筑公司和建筑设计公司这块，也会受到利好刺激，主要是由老旧小区改造的特点决定的。老旧小区改造的单体项目比较小，过去几年一个小区的投资基本在几百万左右，一般接活的都是地方的小公司，而且勘测和设计的费用会多一点，算个小利好，但幅度有限。之前有地产研究员专门发过朋友圈，北京劲松的小区试点，已经有了不少可喜的变化，这是一个既与大家息息相关，又能够实际落地的民生工程。
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