平均涨了8%！

今天A股喜提大涨，大伙久旱逢甘霖，百股涨停，可以好好回一波血了。隔壁的日本韩国也给我们的行情加了把火，根据日韩媒体报道，因为会议上有些问题没有谈拢，今天日本修改了对韩国的出口管理运用政策，决定从7月4日对韩国进行经济制裁，限制日本半导体材料、OLED显示面板材料对韩国的出口。韩国随后表示要向WTO提起诉讼，并且表示会采取必要的反制措施。

这是件影响很大的事，电视、智能手机、半导体直接受到冲击。具体来看，电视、智能手机中OLED显示器面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制造上用到的光刻胶和高纯度氟化氢都被限制了。而这三样材料，都是韩国两大高科技支柱产业——半导体和显示器面板，必须要用到的材料。

目前日本垄断了全球氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢气体90%、70%的产能，韩国企业对日本的依赖度极高。所以一旦摩擦加剧，韩国OLED行业基本上歇了。

这次日本的制裁十分精准，可以说是打蛇打七寸了，但对国内一堆OLED厂商们来说当然是大大的利好，纷纷表示喜闻乐见。在大盘的助推下，今天的OLED板块涨势十分凶猛，15只股票涨停，62只股票没有一只是绿的，京东方A今天又干出了60亿的成交额。整体板块的涨幅达到了8个多点，这个板块可以说是今天的最强势板块了。

小组将OLED板块的个股按成交额和涨幅排了个序，大伙可以感受一下什么叫涨势凶猛：????

OLED的全称叫“有机发光二极管”，有一个最重要的特点就是能够自发光。和传统的液晶显示比起来，OLED具有可以柔性显示、全黑显示、超轻超薄、视角更广、对比度高、能耗低等等优点，基本上可以说是全方面吊打传统显示屏。

所以在成本的难关逐渐被攻克之后，OLED显示屏越来越被市场青睐，被称为“梦幻显示器”。苹果、华为、三星、小米、Oppo等手机厂商的新机型也大多都换上了OLED的屏幕。2017年全球OLED面板的出货量达到了5.63亿片，其中智能手机应用占比约74%，有机构预计，到2019年OLED面板在智能手机市场的渗透率有望达到50.7%。

OLED上下游的产业链很长，上游包括各种基础材料、生产设备、驱动电路等等，中游是面板和模组，下游则是手机、电脑等各种具体的应用环节。

目前全球OLED面板的主要资源都集中在韩国，以三星和LG为主。三星主打智能手机等中小尺寸方向，LG主打电视等大尺寸方向，两家合计的市场份额超过90%，垄断了市场，也是日本这次最直接打击的方向。

国内企业多年来也一直在发力面板行业，近年来以京东方、天马、和辉光电为代表的国内厂商逐渐有了些进展。之前京东方花了6年的时间，绕开三星，自主掌握了关键技术，也购买到了关键设备，终于取代LG Display成为华为Mate 20 Pro的第一供应商。

这几年国内新建了不少OLED的生产线，产能在逐渐上来，上市公司主要是京东方、深天马、TCL。具体的公司和产能大伙可以看下面：????   

资料来源：奇珀网，模切网，雪球，国海证券研究所

上游的材料方面，受制于专利，OLED的终端材料基本都被国外垄断，国内主要集中在中间体和粗单体阶段，主要做的就是给国外企业代工。这两年国内企业的终端专利有了一些进步，不少材料都有望实现国产替代：????

现在日本方面对韩国还是加强程序管理，并不是全面禁止出口。如果后续日本方面谈判恶化，日方对出口进一步管制，国内OLED行业可能迎来持续催化，这是另类的供给侧收缩。

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今天还有几个消息跟大伙分享：

1）三安光电等8家公司被那边移出了实体名单，这是关系改善的一个直接迹象，希望后续能看到更多积极变化。

2）百度获批了自动驾驶牌照，怪不得今天盘中四维图新大涨。小组一直很关注自动驾驶、智能驾驶舱这个领域，因为这是一个足够大的赛道，可能出现一两个真正意义上的人工智能公司。

3）有小伙伴给我们抄送了一份数据，说是天猫测算，6月份分类垃圾桶产品销售额同比增长逾5倍，其中上海用户贡献了超过85%的销售。淘宝数据显示整个6月的垃圾桶销量达到300万件。

4）朋友圈有个网红今天激烈吐槽苹果，说她要状告苹果公司，因为别人也能用她的手机面部识别解锁。小组有小伙伴说，这是美容医生技术高超啊，把机器都骗过了。