昨天是应莹喊话天齐，今天早晨就传来花旗接了2.25亿股港股比亚迪的消息，而这个数量正好是老巴的持仓数量。受到这个消息影响，港股比亚迪最低跌了13%，到收盘下跌12%，一根放量阴线锤下来。
这个事儿当下还没有证实，但如果是真的接下来几天会有信息披露了，14年赚了30倍，不管有没兑现，这笔交易都是很牛的。
过去这两年多的新能源牛市轰轰烈烈，预期是真打得很足，电力设备也持续作为机构第一重仓好些季度了。从历史上看，第一重仓行业都是会不断轮换的，当下逆向的机构已经开始去看估值杀得比较低的消费医药方向了，毕竟资产都是有价格的，贵的东西中期自然要谨慎一点。
聊回来，市场今天继续调整，指数层面都是中阴线，个股层面跌幅比较大，超过3600个下跌，市场亏钱效应显著。
情绪上继续保持在低位，涨停55跌停18。全市场成交额9700亿，继续缩量下破万亿，流动性边际继续降低。总量分析上，流动性是非常重要的指标，最近这一轮大家应该很有感受了。
板块上，风电今天比较强势，这条线我们也跟踪了一段时间了，逻辑确实比较顺。大板块里的逻辑有三个，分别是海风、国产替代和大型化，找这些逻辑受益比较大的方向会更有弹性一些。
跌幅较大的方向集中在CXO和芯片，CXO比较简单，他的下游客户很依赖融资，美股跌了他们自然会有影响。
而芯片总体的需求就不太行，国产替代是市场的主要逻辑，昨天除了设备龙头的业绩，增速是很好的，但市场的走法却是高开低走，把整个芯片板块都带了下来，当下市场的风确实不在这块。
价值方向今天表现不错，个人感觉应该是对昨天社融数据的反应。数据是比较好的，但在6月市场就已经有非常充分的预期了，市场当下的分歧在数据能不能持续，这一点不少人是存疑的。
另外商品最近还在持续下跌，特别是黑色系在社融公布后的今天下跌，有点定价下半年会持续下行的预期了。今年整体的状况确实不容易，且行且珍惜。
北上今天小幅流出42.51亿，额度中等，当前只连续流出2天，中期依然中性观察。
北上50榜单今天稳定类居前，主要是避险和对社融的反应，不多聊了。
市场这几天连续调整，短期看是有点点超跌的感觉了，抛压也释放了一些，但市场一直没有放量，个人理解短期见底最好是有盘中恐慌跳水的出现，后面几天可以注意一下，如果出现了是左侧的回补机会。
策略上继续保持中性跟随，交易上注意节奏，流动性下行就别乱追高了，均线低吸会更加舒服一些。
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