火爆！
明晚的直播是看世界系列第三期，我们通过两个全球医药指数来看看海外医药的投资机会，欢迎小伙伴预约参与哈~
在假期前M7的产品力就已经显现出来，当时我看周围的小伙伴有明显两派声音，一派是坚定认为赛力斯这把能翻身的，另一派则不看好，因为去年那波确实太伤了。
去年伤到大伙儿的主要是预定的数据问题，当时M7在72小时预定就破6万了，但极有可能是统计交了100块意向金的用户，最终交付量特别差。
而这回的预定规则，大定是5000元的定金，并且过了24小时的“犹豫期”后就不可退了。并且这回官方公告的也是大定订单的数量，所以最后转化率会比去年高非常多。
这回M7的爆款原因有三点，一是定价非常合适，30万左右性价比是比较高的；二是华为智能驾驶能力的加持，毕竟国内厂商智能驾驶领头羊；三是华为手机带来的一波热度，吸引了很多客户去店内看手机，顺带看看车子，而且买车还有优先购机的政策。
我认为这里面性价比和智能驾驶能力是比较重要的，智能驾驶能力所有车企都会发力，有和没有对于消费者体验是巨大差别。
而价格是消费者的重要决定因素，现在这个环境大家买啥都看性价比，车厂要有性价比就得想办法压成本，轻量化和国产化是必然趋势了，国内的汽车零部件公司将会受益于这一趋势。
财务角度看，汽车零部件的扣非ROE已经上行4个季度，盈利能力的触底抬升。最近听电话会议得到的反馈也是订单下半年比上半年更好，行业基本面是在明确上行的。
而从行业营收角度看，营收今年开始突破平台期再次向上，行业贝塔有支撑；前三大公司的占比在持续下行，说明并不是马太效应的强者恒强、弱者恒弱，而是行业的全面机会。
汽车方向我们跟踪比较多，国内汽车行业大概率会走当年欧洲和日本的路，未来10年出现营收增长10倍的公司概率也挺大的，值得花多一些精力在这块。
至于整车，能走出来的一定是产品力足够强的公司，比亚迪、理想和这回的赛力斯都是在产品力上取胜。今天还看到小米汽车也有一些更新消息了，当年小米手机是靠价格和产品力抢到市场的，这回且看车子做得如何吧，但讲真，我感觉压力挺大的。。
大家可以看下这个电话会摘要了解更多细节
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1、智飞生物：葛兰素史克GSK将向智飞生物独家供应重组带状疱疹疫苗。这个消息给智飞今天直接带来了20%的涨幅，说明市场是非常认可这个消息的。
智飞先是代理了莫沙东的HPV，这回代理葛兰素史克的带状疱疹疫苗，说明这些国际大厂是认可智飞的销售平台价值。过去几年医药行业非常多的公司都大跌，但却给一些真正有价值的公司带来了机会。
大家看整个医药板块的估值已经比较低了，从减肥药到智飞说明医药方向有风就会有资金认可。医药方向可以多关注有能产生现金流产品，且在不断进行创新的公司，在当下这个环境可能会更加受益一些。
2、Meta Quest 3: 首款MR产品将于10.10发售。Meta这回的设备是值得重视的，不只是单个产品的迭代升级，而是VR/MR的机会可能真的要来了。
市场之前再关注的是苹果，Vision Pro是明年大家都在期待的产品，而这回的iPhone15顶配则可以拍摄3D视频，值得注意的是，拍摄的视频是通用格式，不只能在Vision Pro上播放，还可以在其他的VR设备上播放。
所以大家拍了3D视频以后，就可以选择用小几千去买一个播放的设备，这是典型的供给创造需求，确实有可能会带动不少产业链的机会。
3、华为全液冷超充站上线。超充是绝对的大趋势，纯电车渗透率受阻的原因很大一部分就是充电速度。但充电速度越快，发热就越大，那么需要的充电线也就越宽，其实现在一些快充的充电枪已经重到很多女生都拿不起来了。
所以在超充的情景下，用液冷的方案来进行散热是非常必要的，深圳已经有不少超充站，用的就是液冷技术。
4、六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。这回的行动计划明确了定量指标，这几天应该就有卖方测算这些目标带来的弹性了，这不只是算力的提升，存储提升的速度会更高一些。
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