疯了，怒买100亿。。。

文章开头先预告下周的直播安排，一共有两场，7月5号19:00请到的是《文明、资本与投资》的作者丁昶老师，7月7号19:00请到的是泰信基金的董季周老师。由于直播预告一次只能插一个，所以大家今天先预约一下丁昶老师的直播吧。

搬砖的老读者对丁昶老师应该不陌生了，咱们之前的文章（👉：大涨！）就分享过他的观点。丁昶老师在投资上具备非常长远的视野，尤其擅长把历史上“跨界”的重大事件的逻辑和投资相结合，得出前瞻性的结论。这种对于大方向的思考，在当下越来越卷的市场是非常难得的。我记得他的书里有这么一段话：

每一个时代有一个时代的主题，准确把握时代脉搏是合理应对的前提。对于超前或者落后的认识，本质上都属于“审题”不清。

新东方在线最开始爆火的时候，我们就说老俞交出了一份满分的考卷，现在大家联系上面这段话，是不是感受一下子就更深刻了？

前两天看到一篇丁昶老师聊基金经理的文章，也挺有意思。现在很多散户对基金经理的认知还停留在“管基金、拿提成”的层次，丁昶老师对基金经理的定位是：依赖国家牌照安身立命，用个人知识和技能换取劳动报酬，对社会公众负有特殊责任的专业知识分子群体。基金经理看似被各路人吹捧，其实在面对决定自身命运的力量时，基本上无能为力。

这段对基金经理的定位，既真实又残酷。大家回想一下，A股最近几年的牛熊转换，捧红了多少基金经理，“千亿顶流”、“XX女王”的头衔安在他们头上，风来了被捧上天，风走了被骂成狗，基金经理身处其中，只能被洪流带着走，自己能做的其实少之又少。这种对“短平快”的追求，不单单让行业发展变得畸形，同时也埋没了一大批优秀的基金经理，导致“劣币驱逐良币”。

周末看到新闻说6月份国内公募基金的数量已经突破10000只，规模突破26万亿。新发基金的速度比IPO还快，以后选基金的难度比选股票更大，这也意味着优秀的基金经理会越来越难得。

今年上半年我们请了很多优秀的基金经理，我自己的收获也很多，不单单是对很多行业的理解更深刻了，对资本市场这一套玩法看得也比以前更通透。下半年我们的直播肯定还是会继续搞下去，希望大家也能好好把握机会，做一块不停吸收的海绵，把别人的本事变成自己的。

行情这块，这周整体上沪强深弱，煤炭、消费等低估值方向强一些；新能车、光伏前面涨多了，这周开始有负面传闻出来，走分化路线了。

消息面上，一个比较重要的事情是巴菲特伯克希尔继续增持990万股的西方石油，目前持股比例17.4%，市值接近100亿美元，成为第一大股东。简单拉了一下巴菲特前后几次增持西方石油的时间点。

老巴是经历过上一轮完整石油周期的人，他对石油的理解会比其他人更加深刻，敢从30多美元一路加到60多美元，一定是看到了其他人没看到的大逻辑。今年大的主题性机会就是涨价，海油和神华年内涨幅都在50%左右，我们对原油的态度也比较乐观，只要供给端没什么大变化，油价大概率还是要走上升趋势。

另外，最近大家讨论比较多的话题是半导体降价，消费电子MCU价格出现腰斩。看券商的分析，价格下跌原因有两个，一个是前期很多企业担心地域局势、yq方面的不确定性，加了很多库存；一个是高通zhang压力下手机、电脑的需求下滑，苹果、三星都下调了订单，供需两端同时受压，然后价格就崩了。

不过崩的只有消费电子MCU，汽车、工控领域的MCU需求还是很旺盛，所以感觉大家都有点过度担忧了。国内的半导体行业有国产替代的长期逻辑，成长性要好于国外半导体行业，尤其是一些下游景气度好的细分赛道。

刚好下周四直播我们请到的泰信基金董季周老师，主要研究方向就是科技股，而且管理的产品里权重公司大多数都是半导体，关于一些行业的最新动态，大家到时候可以好好来听一听董老师的观点。

1、国航、东航、南航与空客签订A320NEO客机订单，总计292架，总价约为372亿美元。这几年波音飞机老出问题，所以咱们选择空客，桌面上的理由很充分，另外桌面下的理由就是在美欧之间嵌入一根钉子。

2、比亚迪：上半年新能车累计销量64.14万辆，同比增长314.9%。新能车也算是A股的核心资产了，下周ETF互联互通开了以后，外资应该会加大配置，这次纳入的相关ETF就包括华夏碳中和ETF。

3、赣锋锂业：证监会决定对公司立案。公告原文写的是“因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易”，有点不明不白，晚上董事长才出来说是因为公司在江特电机并购期间买入而被立案的。

4、发改委下周约谈大型猪企，提出不得囤积居奇、哄抬价格。猪肉价近期涨了不少，该压一压了，不然咱们CPI压力也会增大。

5、7月2日全国本土阳性新增75+310。江浙那边突然小爆发了一波，希望能尽快控制住吧，不然隔一阵就来这么一下，真的经不起折腾了。

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