周末市场没有特别重大的变化,今天指数保持震荡局面,个股看超过3400家上涨,总体表现比较良性。
情绪上回暖,涨停118跌停3,局部赚钱效应比较火热。全市场成交额9500亿,略微缩量一点,保持存量格局。
指数虽然波动不大,但板块分化还是很大的,简单梳理一下。
首先是周末大热的芯片,今天直接进入分化,跟全球需求相关的都跌了不少,今天保持趋势的依然是国产替代逻辑和chiplet。市场当下交易都是紧抓核心逻辑的,边缘的方向想蹭起来比较难。
消费方向原本是感觉差不多了,但周末各地疫情数据又继续打压了些情绪。当下消费的基本面还会有持续扰动,但这是一个很好的选股时间,能不被利空打下去的品种,后面起来向上的弹性一般会更大。
而市场流入的方向,还是回到了新能源的风光和汽车,今天是集体的上涨反弹行情。成长的机会在经济没起来之前应该是能保持的,但上周五市场对美联储加息预期再度提升,这会压制成长的估值空间,预期放低一些是比较合适的。
先看全市场,换手率分位数回升到85%左右,市场经过7月的流动性下移后进入了短暂的反弹,当下市场依然是存量格局,没有变化。
板块这边,热门区域新加入了军工,四个制造业都处于高波区间了,这部分行业的大涨大跌不用意外,在这个区域就是容易有这种特性的。
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北上资金今天流出10亿,额度不大,继续保持中性态度观察。
北上50榜单表现比较一般,个别大涨大跌,整体波动比较小。
市场当前处于日线级别下跌后的修复,连涨三天以后要留一点心眼,能否有效走出向上一笔还需要观察,起码得上20日线且20日线向上吧,当下还没有实现。
接下来的时间应该能多看一下中报业绩了,中报时间市场从业绩角度去布局下半年至明年是经常发生的,特别是注意好是否会有雷,毕竟Q2整体状况并不太好。
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