市场今天高开后震荡走高，上证继续强于创业板，宽基指数国证2000领涨市场，创了这轮反弹的新高，最近几天市场的风格明显偏向了小盘，这个变化要关注。
去年四季度也发生了小盘股强于整体市场的情况，当时也是市场的成交额向下了一个台阶，游资方向表现非常好，领涨市场。
而当下，同样也是全市场成交额缩小，今天已经到了9500亿，并且国证2000领涨宽基，连续2天涨停过百，这些现象跟当时都比较像。
不过现在情绪高标中通刚倒下，还没有进入情绪上升周期。等后续情绪再度确认向上，可能会出现小盘和情绪共振的行情，这块要留意一些。
聊回来，今天情绪保持，涨停104跌停7，局部热点还在。全市场成交额9500亿，缩量400亿，流动性有向下的迹象。
板块上今天到了军工起来，咱之前聊的4个中游方向终于都轮到了（风电、军工、新增汽车零部件、电网设备）。航天、航海和航空都涨起来了，从涨幅榜上看，还是游资话语权重一点。
机构角度思考，下半年内外经济都有不确定性，需求在下半年还能保持景气的方向是特别要重视的，而军工由于其最下游的特殊性和当下的时代背景，需求算是为数不多比较明确的方向了，并且还有要补Q3量的逻辑，环比是有景气支撑的。
细分方向上，卖方普遍看好的是航空产业链+导弹+信息化，机构关注的普遍也是这些；而情绪方向则是航海和航天，这几天湾湾有消息又刺激了一下。这些虽然都是军工，但分开来看会更加合适一些。
消费方向今天早晨有资金切入，医美、培育钻石等都有不错的涨幅。这类消费的成长性资产跟买制造业成长股的是一批资金，高切低的目的还是为了躲避高波动，趋势是否能形成还是要看基本面。
北上资金流入36亿，额度中等，中期继续保持谨慎态度对待。
北上50榜单表现一般，上榜的有不少消费，切换的动作比较明显。
市场总量上当前持续缩量，这个情况下出现大行情的概率是很低的，调整好预期，专注结构的机会就好了。
技术上这里出现了跳空缺口，这种没成交额的缺口回补概率是比较大的，后面几天要注意一下。
策略上没啥变化，中性跟随，继续跟踪消费医药+中报和下半年需求保持的方向。
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