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今天市场都在讨论长三角某些省份电力供应紧张，导致部分企业停产的事，大A最近电力板块、轻工造纸、化工股等板块的表现，都与这个话题有关系。
这条线我们上周持续跟踪，最核心的就是两个事，一是上周二说的大方向——能耗双控，二是上周五说的文件——《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。
能耗双控就是控制能源消耗总量和强度，这是最近一系列限电/限产的核心目标，而周五文件则是对这个目标做出更详细的说明，重要补充是在能耗双控的基础上，更加重视能效的控制，对能耗总量实行更加弹性的管理。
能耗双控这个风向的影响面非常大，我们从两个角度来看，一是发电端，二是用电端。
上周跟踪的风电光伏，就是能耗双控上面的一条支线，现在上面大力支持发展可再生能源发展，是为实现能耗双控的目标，上周五文件中有一条是鼓励地方增加可再生能源消费，简单来说，用可再生能源发电的能源消耗量，不计入能源消耗总量考核。这也是我们前面一直跟踪风电光伏发展的原因，在双控的考核前提下，地方有很大的动力发展新能源。
发电端，目前的电力供应相对紧张，火电这边，因为蒙古疫情严重，导致通关不畅，煤的供应比较紧张；水电这边，进入冬天，枯水季会拖累水电发电下滑；风电光伏短期的装机量上升较慢。
昨晚文章有读者评论说，现在核电的状态是，机组有史以来全开！根据我们了解的核电产业链情况，确实是这样。所以这段时间，电力板块整体表现强势。
另一条线就是用电端，对能耗高的产业进行限制，参考西南某省之前的做法，能耗大的直接砍掉产量，被砍掉产量的行业供给变少，其他省份产能维持正常运转的公司就会受益。
上周二文章聊过，该省要求，9月份黄磷、工业硅产业削减90%，水泥压缩80%产量，前面资金炒作化工等行业，就是围绕着这条逻辑来的。最近*ST澄星公告，多家子公司停产，股价跌停。以前市场觉得限产对它是利好，结果发现限的就是它，这条线上的公司还是要仔细分辨清楚。
长三角某省也传出关停高能耗企业的新闻，涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业，其中印纺企业聚集地绍兴市柯桥区相关企业将进入停产局面。另一个长三角省份因为在前面的能耗双控中期考核表是双红的预警级别，所以执行的力度更大。
前面市场主要炒的化工板块整体涨幅较大，今天资金有内部调整，从高位板块转向低位，扩散到造纸这些轻工制造行业，就有今天板块的大涨。
这条线现在的影响还没结束，目前限产力度很大；长期来看，肯定会在控制能耗、原料涨价、新能源电力装机等不同的目标间进行取舍，找到政策的平衡点。短期市场情绪为主，时刻关注政策变化，题材大涨大跌，速度很快。
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1）美联储议息会议结束，市场之前预期这次会议可能会明确地公布一个收流动性的时间点，但是实际情况，没有明确时间表，只是认为明年要上调利率的委员变多，美股之前已经大跌，这个结果出来，昨晚反弹不少。
2）军工这两天反弹，之前分析过，军工行业保密性高，信息披露少，资金大进大出，容易暴涨暴跌，业绩真空期，军工本身盘子较小，很多资金在博弈，波动非常大。后续还是关注有核心技术的公司和高景气的细分行业。另外，九月底会举办第十三届中国航展，可以关注下相关板块的情绪变化。
3）某大地产公司股价大涨。昨天聊过，它的负债高达2万亿的级别，影响很大，上面肯定会先控制住整体局面，保证房子建好交付好，这样可以慢慢地拆解掉风险，这个过程中，可能会有其他同行来接盘。如果已经确定处理方案，那它股价上涨就不奇怪，不过现在还没出消息，也可能是有资金去博弈。
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