万亿巨头被怼！

老美最近有个判决，对全球的游戏行业有巨大影响。

大伙多少都听过“苹果税”的概念，举个例子，苹果手机用户，在苹果的应用商店下载游戏，在游戏内的充值，要分30%给苹果公司，这30%的钱就叫做苹果税。前段时间传出来的微信云备份功能，苹果用户价格是180元/年，安卓用户是130元，中间差的主要就是苹果税。

国外有个事，就是游戏公司Epic Games起诉苹果，游戏公司希望引导用户到苹果以外的渠道付费，比如去自己的官网，这样可以避开30%的苹果税，苹果则想要禁止游戏公司这样做。

最新的判决是，苹果不许限制APP开发商将用户引导至第三方支付系统。换句话说，游戏公司可以做出对应的引导。

这个判决对游戏公司相对有利，所以周五晚上美股不少游戏公司股价上涨，代表市场的看法。但这个判决并没有涉及到苹果税本身是否合理，判决还强调苹果不是垄断，所以苹果表示能接受。

当然苹果税的事肯定没完，对苹果税不满的人太多，韩国最近就提出一项法案，禁止苹果向软件开发者收取应用内购买的提成。关于苹果税的判决，对全球互联网的行业生态都有很大的影响，这个事大伙可以继续吃瓜。

国内互联网行业最近的变化也很大，本周有关部门开会，要求各平台必须按标准解除屏蔽网址链接。参会的企业包括阿里、企鹅、字节跳动、百度、华为、小米、网易等。

这个事前面已经有些风声传出来，现在是进一步确认。大家平常也有感觉，微信里面发某宝、某音的链接会受到限制。

以前各家巨头都希望占别人的便宜，不希望自己的流量被别家吸走，设置各种隐性的或者显性的壁垒。现在有关部门的意思，这样的状态不利于互联网创新，必须要改变。

如果真的互相开放，肯定会给互联网的生态带来巨大变化，很多人直观上感觉对微信是利空，因为以前不能发的链接，都在微信里发了，会吸走微信的流量。

其实，现在的状况是微信用户最多，打开率最高，其他平台的商家都想将用户关系导入到微信，微信的互动性强，带来更多的变现机会。而其他的平台也会限制往微信导流的行为。

所以互相开放究竟对哪家公司是利好，可能还是要看具体的执行情况，现在要下结论还有点早。

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跟踪一下本周几个重要板块的变化：

新能车：行业比较景气，未来景气度应该也可以，整体股价不贵也不便宜，未来上涨需要行业保持较高增速，观察汽车产销数据，整体上游好于下游，明年可能产业链利润会有一定转移。

上游原材料：由于疫情、海外放水、供给侧一些影响，上游材料最近涨势很凶，周期品涨起来往往非常惊人，但从长周期看，大部分的上游原材料一般是下行方向，需要关注疫情和宏观大势的变化。

消费医药：还是前面聊跟踪的观点，整体处于震荡局面，部分景气细分赛道可能走出独立行情。消费在上游原材料涨价的影响下，整体业绩压力依然比较大；医药受集采和大方略的影响，本周初有所反弹，后面几天回落震荡，整体上情绪仍被压制，个别不受集采影响的赛道可以长期关注。

科技：依旧是分化的局面，本周有所反弹，有关部门对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出处罚，关注对板块情绪的影响，另外，要关注海外疫情对部分产能的冲击。科技往往是大起大落，收益不稳定，行业变化迅速，业绩波动大，投资决策周期很短，信息传递速度快，要小心。