大牛股利润-60%，炸了。。

周末几个事，放一块聊两句：

1）美股的微博，昨晚股价大跌10.71%，这是跟着昨天说的有关部门要加强“Fan圈”乱象治理的事来的，微博是F圈文化的大本营，昨晚有一系列的回应，主要就是说反对一切无底线、非理性的追星行为，这肯定会影响微博相关的流量。

看到有人拿微博跟之前的教育股比较，微博现在收入主要就是靠广告，今年本来业绩就不好，上半年业绩大幅下滑，现在的风向下，估值肯定会受到压制，业绩和估值双杀，暂时还是需要谨慎。影响应该不至于像教育股，赛道还有一定前景，将来，微博的突围还是要靠自己在经营上做出改变。

2）比亚迪上半年实现营业收入908.85亿元，同比增长50.22%；归母净利润11.74亿元，同比下降29.41%。净利润还有很多是非经常性损益，扣非净利润只有3.69亿元，同比下降60%。

收入里增长最快的是手机组装业务，上半年占总收入比重是47.5%，同比增长84.5%，这块业务其实跟富士康是直接的竞争对手，搭着新能车的东风，整体上给到很高的估值。

此前部分知名投资人有过减持，但最近涨势不错，从利润上来看，比亚迪市值增长与利润增速有些脱节，宁德时代动力电池业务的毛利率下降3个点，比亚迪的汽车业务毛利率下降4.4个点，可能还是受到上游原材料涨价的一些影响。

资产里面，预收账款和存货增加不少，未来如果下游新能车需求持续放量，这一块可能会转化成业绩增长。重点关注未来产业链下游景气度，上游成本控制问题和利润增长情况。

3）阳光电源上半年收入82.10亿元，同比增长18.27%；归母净利润为7.57亿元，同比增长69.68%。几个关注点：

毛利率28%，同比大幅上升7.6个点；

储能业务爆发，收入同比+267%，占总收入比重上升到11.2%，不过储能业务毛利率下滑很严重，毛利率为21%，同比下降12个百分点，低于公司整体毛利率；

经营活动现金净流出31.3亿元，从历史数据看，上半年经营现金净额一般都是负数，但今年现金流出规模增长很快；

收入增长主要靠海外业务，海外收入上半年增速为109.4%，而国内业务是负增长，收入同比-18.3%。公司主要还是抢占海外市场份额，国内市场主要是菊厂主导。

4）美联储主席鲍威尔在最近一次讲话中，释放相对温和的信号，认为当下货币政策是合适的，美联储也准备好适时调整政策以实现预期目标。

这话的意思就是暂时不会收流动性，所以昨晚，美股三大指数开盘后持续走强，纳指与标普500指数再创历史新高。

美联储的主要任务是实现充分就业，老美总体就业数据仍然比2020年2月低600万人，其中500万涉及受疫情冲击较大的服务行业。老美在疫情冲击之下搞大放shui，印钞票，直升机撒钱，养出了一批懒人，现在这些人躺在家领救济，都不愿意回去工作。

之前还聊过一个事，老美的疫情最近出现反复，爆发新型毒株拉姆达，比德尔塔的感染率和死亡率更高，老美最近单日新增感染超过15万，这也会影响到美联储在收流动性上的决定。

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