大佬神抄底！

段永平抄底腾讯！并且表示，腾讯再跌，会继续再多买些。

段永平在投资上的战绩非常牛，但为人相对低调，不少小伙伴可能不太了解他，提起当年的“小霸王”游戏机，很多人都会有深刻的印象。

这个“小霸王”游戏机就是段永平以前做的，1995年他成立步步高电子，2001年，步步高拆分成三家公司。董事长段永平牵头出资3000万建立OPPO品牌，陈明永任CEO。2011年，原步步高通信负责人沈炜成立vivo品牌。虽然现在段永平持有的OPPO、VIVO股权比例不高，不参与具体管理事务，但几乎所有人都认为，他才是OPPO、VIVO创立的灵魂人物。

段永平更出名的是在投资上的经典操作，2001年，美国科网泡沫破灭，一堆互联网公司跌出白菜价，段以极低的价格抄底网易，持有9年，获利超过百倍。

他还有好几个标志性的投资操作，2011年买入苹果的股票；2012年买入茅台的股票，在茅台受到各种负面消息影响，股价下跌时持续买入；2018年，版号冰封危机爆发，腾讯股价几乎腰斩，段在2018年的大坑里抄底腾讯。

现在这样的传奇投资人开始买入腾讯，可以说是一个标志性的信号。

腾讯从年初的高点至今，股价已经下跌1/3，最近受到监管风向不确定的影响，股价剧烈震荡，最近大跌是因为有媒体发文称游戏是“精神鸦片”，这种说法完全不新鲜，在这个时间点上对股价造成巨大冲击，跟前面K12课外培训赛道直接消失，让市场对中概股产生恐慌情绪有关。

不过，游戏跟K12课外培训还是有较大区别，游戏这波是冲着监管未成年人玩游戏来的，目前游戏充值收入来自16岁以下用户的占比不到5%，失去这部分收入，对游戏公司会有影响，但是还不会伤筋动骨。

禁止未成年人的行业很多，未成年人禁止抽烟，烟草公司业绩尚可；未成年人禁止喝酒，但白酒公司里走出不少大牛股。游戏这波面对的监管政策，大概率不会像K12课外培训，赛道直接消失，娱乐是人的天性，行业里的公司依旧会存在，优秀的公司会走出来。

游戏现在可能有点像2012年的茅台，当时茅台被塑化剂、三公消费等负面消息冲击，股价腰斩，后来的故事大家都知道。

段永平抄底腾讯是一个重要的信号，但从历史上来看，他的操作都偏向于左侧，比如2012年买茅台时，就是买入被套的局面，但段牛就牛在越跌越敢买，并且一直拿着不卖出。

段几乎是无限子弹流，他有解释资金来源，“开了一家保险公司（其实就是卖点option），总是有点收入的”，这跟巴菲特的模式很像。

如果想抄大佬作业，要考虑到自己的实际情况，能不能扛得住左侧的煎熬与震荡。游戏行业，短期来看，负面消息多，情绪冲击会带来股价大幅震荡，长期来看，依旧是好赛道。

1）立讯精密大涨6.29%，有媒体报道，从iPhone 13系列开始，苹果将逐渐提高国内本土供应商的地位，包含立讯精密、蓝思科技、歌尔声学等企业。

过去iPhone组装主要由鸿海、和硕、纬创三家公司来做，立讯精密2020年收购台商纬创昆山厂，今年才刚涉及苹果iPhone组装业务，如果苹果确实对国内供应商很重视，将来会安排更多的业务订单，甚至可能会从iPhone组装扩展到其它的代工业务。

苹果前不久公布的季度财报，业绩超预期。市场预料iPhone 13新机将会在9月份发布，研究机构对苹果全年的销售预测相对乐观，比如TrendForce预测，2021全年苹果iPhone出货量达到2.23亿支。后面继续关注苹果新机的发布情况。

我们整理苹果产业链核心公司公募基金二季度持股变化，大伙可以来看看公募基金在苹果产业链上有哪些调仓的操作，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【苹果】获取~

2）疫苗板块出现分化，不少公司冲高回落。加强针给疫苗板块带来的逻辑很清晰，不过国内的mRNA疫苗，进度最快的复星医药还没上市，沃森生物在三期，西藏药业和康希诺离得更远。情绪走到这里，复星医药早已创下新高，沃森生物股价逼近去年八月的最高点，后面可能会遇到一定的阻力，行情会有些颠簸，后续关注mRNA疫苗的实际进度与上市的情况。

3）半导体今天反弹，前面受到核心公司减持以及监管调查哄抬价格等消息的影响，芯片板块有些走得震荡。不过行业的景气度依旧在，今天就有新闻，因芯片短缺，广汽丰田暂停部分产线生产。本来，市场预期汽车行业下半年缺芯情况会改善，但东南亚疫情爆发影响半导体生产，前几天菲律宾首都大马尼拉地区因疫情再度封城，汽车行业人士预计8月是最缺芯的时候，到10月以后才会有所改善。

我们梳理苹果产业链核心公司公募基金二季度持股变化，大伙可以来看看公募基金在苹果产业链上有哪些调仓的操作，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【苹果】获取~口令有效时间只有24小时！