昨晚外围市场因为疫情的原因都跌了不少，今天A股早盘小恐慌然后陆续收回，截止到收盘各大指数都还不错，外围市场走成这样A股能扛住已经算很不错了~
情绪上今天略微冷了一点，涨停板50+，跌停提升到了接近20，成交额缩小到了7400亿，比昨天缩小了接近1000亿，这个缩量速度还是非常快的。
板块上今天比较强的是医药，医美板块集体上板走得非常强势，另外海外疫情的抬头也有部分资金去干疫苗防疫方向。这次反弹大消费又是市场最靓的仔，在行业景气度比较模糊的时候市场总是会去选消费端来追求确定性。
科技方向前几天的汽车电子今天继续埋人，原以为市场会走成长，但按照今天这个走法大家还是认为汽车电子只是个题材。再看一起涨的新能源车板块就更明显了，有业绩支撑的就更加稳定一些，市场当前对科技的风险偏好仍然是比较低的。
另外今天凌晨苹果召开了春季发布会，大家关注比较多的是新款Ipad pro用上了Mini Led屏幕。在今年新品上苹果会用Mini LED屏幕是市场预期之中的事，感觉比较重要的是5月中下旬发货这个时间点，说明苹果这块的技术已经具备量产出货能力了。
Mini Led之前的问题就是在量产能力上，巨量转移技术一直不太成熟，导致成本下不来。但从业界的信息看，今年这块的技术应该会比较成熟了，产业的成长机会得跟踪好，等放出业绩的时候就是走成长行情的启动点。
面板方向除了miniled以外，昨天面板超预期加速涨价也引起了大家的关注，涨价主要是由于上游芯片供应不足，下游电视厂商又因为奥运会得加紧备货，所以导致的供需不平衡。现在面板的涨价能直接反应到上市公司的业绩里，从这个数据看，几个面板公司的业绩在Q2可能要比Q1还猛。
消费电子科技创新这个方面，除了一直在跟踪的面板链以外，VR/AR的技术最近看也是出于爆发期了，最近几个头部券商都出了相关的报告，其中广发的报告里我感觉有个类比挺有意思的。
他们把VR设备对应游戏机的关系比作Airpods对应Iphone，刚开始的时候渗透率只是缓慢提升，后续会有指数级的市场增量，从他们的类比看，21-22年的VR设备就有点像19-20年的Airpods。
短期的刺激点是明天Facebook的发布会，预期会有几款新的VR设备发布，后续其他大厂也会跟进，市场有部分人可能会往这边来炒作。但对于中期趋势还得算清楚业绩，毕竟VR设备的量并不多，跟手机的产值相比真的差太远，能走多长最终还需要看业绩能放出来多少才行。
北上资金今天流出了10亿，北上当前已经连续2天流出，不过好在流出的量都不算大，中期继续保持积极的态度。
北上50榜单上第二的是平安银行，昨天出的一季报确实很超预期，大涨6%同时把几个人气银行都带起来了。银行这个板块估值一直很低，如果业绩和坏账率能持续改善，对股价的正面支撑还是非常大的，后面几个龙头股份银行的报表也可以好好关注一下。
市场从上周四见小底以后已经反弹4天，创业板已经反弹接近60日线，并且今天急剧缩量说明市场的流动性又开始拐头了。由于当前仍然认为是反弹周期，所以仓位上今天左侧减10%。
策略上继续以震荡的眼光看待市场，配置仓选择的个股必须要有高景气的基本面支撑，题材方向需要注意是否会进入退潮。
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