今天是大盘突破3000的第5天，突破3300的第2天，创业板突破2000的第54天，摸到2600门槛的第1天。
开盘半小时，市场成交量就突破了5700亿元，100分钟就突破了1万亿，成交量持续放大，创业板更是一度突破2600点，虽然最后半小时行情有些分化，但是大行情就是来了，每个回调都是上车机会，就这么简单。
两市合计成交1.7万亿，相比之前两市成交7千亿的时候，什么东西变了呢？这多出来的1万亿，包含了什么样的信息？先看下面的图——
本次上涨并不是高低估值切换的结构性行情，而是增量资金带动的全面上涨。这张图我们之前也做过，今天更新一下，高估值和低估值指数的走势之前是拉开的，现在不是了！
低估值指数在最近大幅回升，但高估值指数朝上狂奔的态势也丝毫没有减弱，两者一起向上飞。
这背后的原因就是市场已经从存量市场转换为增量市场，大量的外部资金正在入场或者等待入场，站在外部资金的角度去思考，市场空间依旧很大，在场内的小伙伴更是无需担心。
从资金情况来看，北向和两融是我们一直跟踪的大资金，两融余额周一较上周五增加了368.25亿元，基本是跑步进场的状态。
北向资金今天合计净流入98.44亿元，绝对量是比昨天少一点，但是流入一直在持续，目前还没看到拐头的迹象。港交所还宣布，今日北向单日成交额再创高峰达1912亿人民币。
昨天晚上文章更新完，有个小伙伴扔了下面的图问我，人民币重新回到7了，这是啥意思，看图好像突突了，其实这张图就是说明老外不淡定了，在国内的行情面前，外资冷静不下来，大家都很热烈地想要人民币资产。
除了这些大资金外，券商开户十分活跃，我去百度指数里面看了一眼，从月初到现在短短的几天时间里，“开户”这个关键词的搜索热度已经翻了40多倍，市场里也有券商APP崩溃、线上开户排队爆满、新发基金募集一天就截止的新闻，增量资金入场的热情丝毫未减，我和身边几个小伙伴的券商交易app真的卡了。。。
资金流入不熄火，行情向上的动力就一直在，要学会乐观一点。
我今天做了一些功课，想看看厉害的同行都在搞啥，昨天大盘大涨5.71%，如果能够跑赢市场，尤其是没买周期和券商还跑赢了市场，那说明是真的牛逼呀。
仔细一看，发现确实有那么几个基金吊打了昨天的市场！
我选取昨天净值涨幅超过6%的股票型基金、混合型基金，用前五大重仓股不包含大金融和大周期来进行筛选，然后再剔除掉一些ETF：
这些基金的重仓股以科技板块为主，半导体这个硬核科技条线占据了主要地位，还有部分软件、汽车电子、通信作为辅助。里面有些基金还配置了科创板的科技公司，考虑到交易门槛，我们在这里一并去掉了科创板的这些标的。
上面这些基金里，我重点看了下泰信中小盘精选混合，配置得很有意思，这是个场外基金，目前规模还不大，很有去年三季度黄兴亮的感觉，有兴趣的小伙伴可以关注一下。
在昨天大资金往金融周期疯狂涌入的情况下，这些基金能在没重仓低估值周期、没搞大金融的前提下跑赢大盘，说明他们的组合把科技弹性配到了极致。
目前市场不少人还是认为低估值就是补涨一波，并不认为真的会持续走远，这也是不少基金经理的想法，那么昨天行情下能够吊打市场的科技股，可以认为是集结了市场里对科技板块最坚定的资金，这对于科技行业下半年的情绪来说，就是一个现成的作业。
我们把这些基金的前五大重仓股，按照超额收益整理了个清单：
今天的榜单上，站C位的是新能车板块，龙头宁德时代开盘半小时就封了涨停，市值突破4300亿元，创了历史新高。赣锋锂业、亿纬锂能等公司也表现不俗，海外市场特斯拉创历史新高对国内特斯拉产业链的情绪刺激很明显。
在今天的榜单上，还同时出现了教育、游戏、医药、物流等板块的身影，市场热点相对散乱，而这些公司近期超额收益都比较低，能看出市场的补涨效应明显，市场水位普遍向上提一提，今天的震荡就是长征路上的一次歇脚。
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