今天的行情相当不错，自选清单里好多涨停，感觉过节费妥妥的有了！虽然有小伙伴说这是先把腿打断，然后再报销医药费，但是红盘还是很开心滴，提前祝大家五一愉快！
前期抱团大涨的消费医药已经连续调整好几天了，现在科技股顺利接棒，这种变化是好事。因为消费医药抱团太猛，十分拥挤，拥挤的地方是不会有大机会的，但是冷清的板块可以一直冷下去，需要发令枪，今天的上涨就是这种有信号意义的发令枪，把冷热轮动的循环打了出来，而且华为5G和02专项里面的很多公司走势十分给力，对人气的提振还是很厉害的。
一个月前，在小组的社群里我们敲过一次黑板，重点讲了三条线：
1）轮船油运，跟石油价格和国家储备相关，也专门发过B站的视频；
3）科技二三线，主要是yq期间居家办公、远程办公带动了很多周边产品的销量，京东断货的都是热门品类，欧美滞后两三个月把我们演过的情形重现一遍。
当时关注这三条线的原因，都是细分领域的业绩确定性。现在市场已经进入到业绩为王的阶段了，大家在科技一线上有分歧，就是各种各样关于下游需求萎缩、大客户砍单的争论，我们找的都是需求超预期，业绩可能超预期的小角落。
最早写科技里面的华为5G概念是在去年7月，我们编制的华为产业链指数最高涨幅超过了120%。后来，我们又在去年9月独家关注到了02专项这一科技方向，从去年9月至今，02专项指数最高涨幅也超过80%。
2月份科技行业最火爆的时候，我们跑路还是比较舒服的，大家印象最深的肯定就是2月24日的文章——《科技逃顶看这个！》
创业板指数差不多也是2月底见顶回落，在那之后，其实有阵子没有关注科技股了。科技股大幅回调之后，我们一直在关注超跌反弹的机会，
在4月1日的文章里（链接：前世界首富血崩），我们说过一个经典的事情，估计大家还有印象：一个明星公募基金经理的亲戚不听劝阻坚定赎回了这个基金经理的产品，那个时候情绪真的到达了极点。
就在今天，那个亲戚，他回来了，又买了基金份额。。。
这个必须解读为重大利好，因为市场标准样本散户的情绪真是起来了。今天这一波科技股的大涨也十分带劲，涨幅榜前面都是机构重仓的科技股，大市值龙头股涨停，完全不理会之前跑路的游资，说明机构资金真的在干活。
大回血日，很多人可以一扫之前的憋屈，舒舒服服去过五一。
不过我们从基本面和流动性这两点来对比了科技股年初和现在的情况，感觉科技股的走势，很难再重现年初的那种走法，这里要留个心眼。
基本面上，年初的科技景气度确实非常好，产业链上的公司都是满产供不应求，预期早打满了，但现在YQ是实实在在影响了需求，砍单的流言很多，能不能达到年初高涨的预期是要打问号的。
流动性方面，年初公募基金的疯狂申购和场外资金的入市，给科技板块注入了非常多的流动性，当时全市场的成交额最高都到1.4万亿了。但是现在，市场的交易量挺可怜的，存量腾挪，之前减了仓的人加回来了，还没有看到场外增量资金的流入，公募的申购也少了很多，特别是没有了科技ETF的被动买入，流动性比年初差了不少。
科技方向很多票都是赚波动的钱，挣钱挺不容易的，很多都是账面浮盈。这里还要重点提防那些收购了海外资产的大公司，没法多说，别雷就行。
简单说，科技一定要有坚定的信仰，破线就走，绝不犹豫。
另外最近的市场，我们关注的油运和农业农药这两条线表现也可圈可点，可以看看下面的表格。
油运的逻辑并不复杂，油价大跌后，市场预期很多国家会搞战略储备，增加石油购买量，那么相关的航运公司肯定是直接受益者。而油运公司的超大型油船（VLCC）有着运输和储油的双重功能，很多投资者抢着租用储油，其租金价格暴涨也会让油运公司受益。
农业农药这一条线之前主要是跟着一号文件、沙漠蝗虫来袭等消息走了一波，后面我们从农业农村部发布相关新闻来看，需求确实有上升；而在供给方面，印度封锁带来变量，使得国内产品的需求和价格都有了变化，一季报出来以后，能看到很多公司业绩确实有表现。
另外我们还跟踪了一下高毅的冯柳、大私募淡水泉、社保基金等大玩家在农业农药板块的最新持仓变化。
老规矩，大家多点在看，在看满1000就在评论区置顶“口令”放出大资金持仓的清单~
闲聊扯淡，漫游市场，利益无关，股市有风险，投资需谨慎~
1）我们的B站视频更新了，今天的主题是：你的肥宅快乐水可能要断供了！快点击下方小程序围观：?
2）北京文化被实名举报财务造假，还有一堆其他罪状，举报材料已获证监会受理，公司今天股价跌停，出了这种负面新闻的公司，大家离远点就好。
4）农夫山泉披露了招股书，2019年，农夫山泉营业收入为240.21亿元，净利润为49.54亿元，然后拟派息96.0亿元，包装饮用水毛利率达60.2%。看起来还有点意思，节后我们再详细来看！
