被忽略的机会!

小组昨天跟大伙聊到了老旧小区改造的话题,这里面还有一个重要的细分市场——老旧小区加装电梯。
在2018年时,老旧小区加装电梯就已经被写进了政府工作报告,到2019年时,政策的风向由“鼓励有条件的加装电梯”变成了“支持加装电梯”,老旧小区加装电梯又一次成为了新闻热点。
虽然旧楼加装电梯现在还面临诸多难点,像资金的来源及分摊、业主利益不一致、审批流程复杂等等,但是政策的方向是明确的,各个地方政府也在积极响应,拿出具体的解决对策。
以北京市为例,对于加装电梯,北京市按照最高每台24万元的标准补贴,上海、杭州、重庆等地均有类似的补贴政策全国各地的这些补贴政策都是政府在实打实的掏钱,政策的风向十分明显。

从市场空间来看,根据中国电梯协会信息网的预测,我国加装电梯市场需求量约为500万台,去除因建筑设计、无法协商等客观因素无法加装的,估计实际需求在200万台左右;而根据券商的预测,老旧小区加装电梯的需求量也在100万台以上。通常六层楼加装一台电梯的费用在30-50万元左右,这么来看,这又是一个千亿级别的市场。
从实际情况来看,根据住建部2019年7月1日数据,2018年,全国老旧小区加装电梯已经完成了1万多部,在施工的有4000多部,正在办理前期手续的有7000多部。
除了旧楼加装电梯的新闻刺激,电梯行业的基本面也在发生变化。
电梯产量4年以来首次维持两位数以上的增长根据国家统计局的数据,2019年6月电梯、自动扶梯及升降机产量10.0万台,同比增长19.00%,1-6月电梯、自动扶梯及升降机累计产量46.3万台,同比增长18.10%,2015年以来首次维持两位数以上增长。
电梯的下游较多,主要销售去往房地产、基建(火车站、地铁站等)、出口等方向,其中,房地产是电梯最主要的下游行业,占国内电梯销量的比例大约在70%左右。电梯在房地产项目接近竣工阶段开始大量安装,因此电梯行业需求与房地产行业周期密切相关。
2015 年以来,房地产竣工面积增速持续低于销售面积增速,尤其是 2018 年以来房屋竣工面积持续处于负增长状态,说明目前有大量房屋尚未竣工交付,如果后面地产行业竣工情况触底回升,就会大幅带动电梯的需求。

除了需求改善,电梯价格也是行业盈利的重要影响因素2015 年以来电梯行业经历激烈的价格战,根据方正证券的估算,过去三年上海机电、康力电梯和广日股份电梯销售均价降幅超过20%, 对企业的盈利能力造成了显著的影响。有许多小企业在亏损后选择了退出行业,行业整体集中度提高,加上需求改善,电梯的价格战将逐步放缓,对行业也是利好。
目前国内有6家电梯上市公司,小组按照其经营规模做了一个简单的梳理。

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