前两天出了个大消息，韩国媒体报道，三星决定，以后的半导体生产都不用日本的材料了！
今天直接出了新闻，一是三星找到了新的供应商，已经开始从比利时进货光刻胶了；二是韩国今天决定把日本清出白名单，9月生效。韩国人这是真的说干就干，能动手就不多xx啊。。对三星这种放大招的做法，小姐姐只能说一句，干得漂亮！
三星在韩国的地位可以用顶梁柱来形容，是韩国高科技的门面，主导着全球近半DRAM芯片和NAND闪存芯片的市场份额。而三星对日本原材料的依赖一直很重，以前国内的企业想挤都挤不进去。
现在三星不从日本买了，除了自己本国消化一部分之外，剩下的当然就只能从外面买，比如说中国。这简直是另类的供给侧改革。。
现在日本国内不少材料都被列入了限制名单，出口审批比以前要复杂得多。而重点照顾的氟化氢、光刻胶、氟聚酰亚胺等材料，对三星的芯片生产来说必不可少，就成了国内企业的机会。硬生生给氟化工贴了个“日韩冲突概念股”的标签。
日韩的事情出来之后，连带着一直比较冷门的氟化工也热闹了一阵子，吸引了不少眼球，让小组一个看氟化工的小伙伴一阵激动。。
这两年的氟化工确实冷门了一点，但氟化工其实是个挺大的行业，各种应用不少，是我国比较强势的化工行业之一，在世界上的地位也不错。
主要的分类还是无机氟化工和有机氟化工两大类。其中无机是基础，结构比较简单；有机的圈子要大得多，结构也复杂得多，主要是制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品三种。
氟化工在更早的时候其实还是挺热乎的，后来因为有赚钱效应，大量产能一窝蜂涌进来，整个行业的毛利率从40%被干到10%，缩水了七成多。大伙都只能守着锅里的饭，挣一点苦哈哈的辛苦钱，整个行业也开始变成舅舅不疼姥姥不爱的冷门。
直到这两年，很多小作坊和公司在供给侧改革和环保的压力下逐渐跑路，供需格局被改变，大哥们把握了话语权，行业才逐渐回暖。
这两年市场看好氟化工的逻辑也比较简单，主要有两点：
一是上游的萤石供给紧缺，驱动价格上涨。国内这几年对萤石开采的限制愈发严格，而萤石又是氟化工必不可少的材料。加上环保压力逐渐严重，萤石和氢氟酸的产能在源头上受限严重，供给短缺，直接推动了下游的氟化工产品价格上涨，带来了更大的盈利空间。
二是下游的刚性需求仍在，头部企业毛利率逐渐改善。下游氟利昂制冷剂虽然受到环保和换代的压力，但庞大的维修市场仍然是刚性的需求，整个氟化工下游的市场需求仍然坚挺。而行业毛利率自2016年之后逐渐回升，盈利能力改善。
结果所有人都没想到，真正推动了氟化工这波行情的，居然是对面日本和韩国的神助攻。。这种外部因素的刺激，对国内的企业来说简直是天降横财，被天上掉的馅饼砸得晕乎乎的。
这波日韩冲突送来的行情里，不少氟化工相关的公司都在情绪的催动下涨了不少，挣到了钱。日韩的事情一天两天很难出结果，后续有个大的风吹草动，正宗“日韩冲突概念股”氟化工可能就会有所表现，大伙可以保持关注。
小姐姐整理了一下A股主要的氟化工概念公司，大伙可以做个参考????：
不过这种外部事件驱动的行情，一般受情绪的影响都很大，有很强的博弈性，一定要注意风险。
要知道，不管怎么掀桌子，日本肯定是不愿意伤害本国企业利益的，上周日本就利落地放行了一批EUV光刻胶给韩国。所以别看现在撕得厉害，最后咱们到底能吃到多少肉，还真不好说。
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