牛市路上！
昨天上证指数突破了3000点以后，今天继续走高逼空，成交额破万亿，在券商的带领下瞬间就快3100了，市场现在真的非常好。
今天带领市场突突的是大金融板块，券商这个牛市发动机起到了非常重要的作用。今天板块里有12个涨停，港股的光大证券涨了27%，这是个很重要的信号，资金就是在表态：牛市来了！
短期看大金融和传统板块非常强势，很多踏空资金都跑去追这些中期没怎么涨的票，收盘已经有券商开电话会议，题目非常有意思：牛市就是消灭一切低估值！
不过从我个人经验看，往后还是会遵循“权重搭台，题材唱戏”的规律。阶段性（一周）可能会有权重或者滞涨的蹦跶一下，但每轮牛市的主线都不会变：07年是周期，15年是互金，这轮就是科技。
在这种指数冲关的行情里，高位去追权重感觉不是最优选择。之前我就有些仓位躺在大金融和传统方向里，今天的操作是趁着调整加仓10%的科技股，牛市主线不会轻易动摇，这点要知行合一。
这里再扯一嘴，估计不少人会想：为啥要涨了那么多才加仓，之前干啥去了？做交易最重要的是确定性，持股的内心感受也是要呵护的，要是买进去一直不涨估计都会疯掉，今天这种资金显著表态是我非常重视的信号。
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科技下半年还是有些看点的，我现在主要看的几个方向是苹果+mini LED+半导体+汽车电子。
之前市场给苹果的预期非常低，普遍都认为要到12月才能推出iphone12了，但是根据最近的消息看，苹果在加班加点尽量赶在原计划推出。但是无论什么时候开始，上游备货在Q3就会开始。而且消费电子公司业绩普遍不错，业绩下滑风险并不大。
mini LED是明年苹果会使用的显示技术，预计对LED行业的影响会在Q4发生，最近赵晓光有个演讲里也是非常看好这个方向，有兴趣的可以去看看。
半导体是去年到今年的大主线，现在市场在炒中芯国际的回归，今天港股的中芯国际大涨17%。下周二就是中芯国际的申购日，时间节点已经很近，最近波动会比较大，最好先做观察看看。
汽车电子是产业趋势非常明朗的方向，下半年有很多新车都有非常好的电子化，业绩估计也会在下半年开始释放出来，是个值得看的方向。
科技当然不只是上面说的这几个，还有涨价预期明确的面板、业绩有确定性的5G、业绩增速较快的计算机等等。整个大科技有非常多的机会，只要情绪来了而且市场有钱，拉长来看都会走得不错，只是阶段性选择什么方向而已。
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【北上资金观察】：净流入171.15亿。
【北上50涨幅前10】
在昨天的复盘里有说内资的态度已经非常明确做多，今天重点是观察北上资金的态度。今天北上资金非常给力，全天成交了1490亿，净流入170亿，做多A股就是他们的选择。
涨幅前10里比较有意思的是潍柴动力，那天我们给大家北上50持股季度变化的时候他排在第4，整个Q2外资加仓幅度非常大，但是股价却没怎么涨。这种出现明显背离短线是有套利机会的，前两天北上暂停，今天回来大概率北上要买买买，等明天数据出来看看，我估计北上今天买了不少。
对于北上中期增持的票我们要重点关注，如果买的很多但没有涨，说明中间可能存在预期差，机会可能就在这里。
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最近的复盘文章里有很多牛市的字眼，因为我真感觉现在就是牛市状态，这种行情是宁可做错不可错过。市场当前除了涨得有点快以外，没有任何问题，现在就该找到方向持股待涨！
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