权重突然异动，然后。。

昨天晚上道指继续创反弹新高，方向上是银行板块暴涨，今天直接刺激了A股权重股的神经。上午一开盘银行券商等金融股就向上冲，但帅不过半小时，随后指数被其他方向的抛压给砸了下来，前期强势的科技股和消费成为重灾区。好在下午收回来，全天算是有惊无险。。

上午权重拉高然后回落的剧本A股上演过很多很多次了，如果上涨要维持，那必须要大小盘股一起发力才行，单纯权重涨很难带动人气，反而会让很多人感觉是跑路的信号。

再看一些细分方向，今天涨的金融方向只能看成是下跌或者横盘中的一次异动，并没有出现趋势变化。往后看银行的利润增速肯定是要下滑的，虽然现在极低的估值已经包含了这个预期，但没有出现改变这个预期的事情之前，就不要轻易认为趋势能反转。

科技股这边出现了比较大的分化，圣邦今天再跌-9%，昨天龙虎榜上不少机构出货。而当前科技的灵魂是沪硅产业，但是已经没办法再用基本面来衡量，现在这个价格用P/S估值都已经到了38倍。情绪会推动到哪里真的不知道，参与的价值已经很小，但用来观察情绪还是个不错的指标。

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今天上午杀跌的时候市场有两个方向走出了对抗，分别是黄金和稀土。黄金是我中期看好的方向，之前也聊得比较清楚了，可以回去翻一下，稀土这块上周五聊过一下，今天再补充补充。

从基本面上，稀土方向这个月价格开始上涨，主要是市场开始有国储的预期，询单增加，商家惜售造成的。从这个角度上讲，逻辑比较顺的是上游的稀土矿公司，这里主要是六大稀土集团，其次才到下游的磁材厂。

但基本面不是驱动稀土板块的主要因素，和对岸的关系预期和情绪才是，今天市场很明显把稀土作为一个反向的板块。在11月对岸大选之前，这个预期可能会升温，中间市场可能会反复炒作。

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今天招商开策略会了，魔咒有没应验先放一边，我看了下他们策略的中期报告，有几个观点总结一下。

1.投资方面不会像08年那样大力刺激了，传统行业投资将进入稳态，增速可能在0附近。而未来还有增速的投资在“信息化”和“消费升级化”这两个方向上。

2.当前市场对传统板块和金融板块的预期很悲观，往后可能会有一次修复的行情。不过他们对金融板块的假设是PB回到1，我感觉要经济真正企稳以后才可能发生了。

3.今年下半年科技有三条主线，分别是自动驾驶、自主可控和新基建。这里看自主可控和新基建市场预期已经比较充分了，自动驾驶的机会可能更大一些。

招商策略算是现在市场关注度最高的策略之一了，电话会议加上回放我看都有上万人听，感觉还是能参考一下的。

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市场仍然在震荡期，继续保持中低仓位做防守，低吸是现在的主要策略，继续等更好的右侧机会来临。

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数据跟踪

【ETF】

【数据跟踪】

涨停64家，跌停18家，情绪一般。

市场普跌，涨幅中位数-0.5%。

沪深港通净流入28.18亿。

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