【喵点睛】不要忘记这条主线

政策风向

今日关键词：经济形势专家和企业家座谈会

点睛：经济形势专家和企业家座谈会，这是每年都会举办的，旨在分析当前经济运行情况，就做好下一步经济工作听取意见建议。

此次会议上，大家普遍认为上半年经济运行保持在合理区间，显示了中国经济巨大韧性，“互联网+”促进了就业和消费扩大，这些说明宏观政策有力有效。

会议还提出，要坚持实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策。疏通货币政策传导渠道，降低中小微企业融资成本。扎实落实“放管服”改革新任务，打造市场化法治化国际化营商环境。

企业要勇于创新和到国际市场竞争。大企业要带动配套小企业共同发展。创造有利条件，催生更多“独角兽企业”、“瞪羚企业”、新领军者企业，加快新动能培育和新旧动能转换。

要以改善民生为导向培育新的消费热点和投资增长点。提高消费品质量，增加养老、托幼、教育、健康等领域优质供给，拓展“互联网+生活服务”。因地制宜推进城镇老旧小区改造，实现惠民生和促发展双赢。

热点新闻

【国资委：下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组】此外，还要加快整合央企同质化业务，包括电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域专业化整合。

点睛：国企改革一直是近些年资本市场关注的重点，成绩也不可谓不优秀，南北车整合、宝武联袂、以及正在纵深推进的中国神船，始终没有停下脚步。

大部分的央企均为重资产行业，对其进行整合不仅能够显著的提升资源利用效率，还能够进一步实现规模效应，稳固护城河从而在国际竞争中形成优势。

国资委的上述言论已经是在给大家变相划重点了，可以仔细研究下，借鉴以往的成功案例进行推演，可重点关注军工、电力。

【历史新高：6月央企实现净利润1584.9亿元增8.4%】

点睛：这则新闻可作为上一条的补充，6月当月的央企净利润创造了历史新高，体现了以往改革的成果。其实细细数来，今年下半年有关央企及地方国企的消息频频，让小组带您由近及远的梳理一下：

7月8日中丝集团整体无偿划入保利集团。

7月2日中国重工、中国船舶、中国动力、中船科技、中国应急等多家上市公司发布公告称，中国船舶工业集团(俗称“南船”)正与中国船舶重工集团(俗称“北船”)筹划战略性重组，这是官方首次正式确认“南北船”合并。

7月2日，云南城投、云南水务相继发布停牌公告，称控股股东城投集团拟引入保利集团参与混改。

6月16日晚，云南国资委旗下的锡业股份、贵研铂业同时发布公告，称云南省政府拟与五矿集团深化合作。五矿稀土也宣布，中国五矿拟与云南省人民政府深化合作。

6月2日，马钢股份发布公告，称中国宝武对马钢集团实施重组，安徽省国资委将向中国宝武无偿划转马钢集团51%的股权。

6月2日，大连港、营口港、锦州港等发布公告，称辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团1.1%股权无偿划转给招商局辽宁，招商局辽宁将持有辽港集团51%的股权。

一个多月就有这么多动作，密集程度令人咂舌，央企改革这条线的重要性，小姐姐就不再多重复了，大家应该都看在眼里了。

【个人破产制度下半年有望在个别地区启动试点】

点睛：我国目前仅有企业破产法，对于个人破产这块还是比较新鲜的内容，推出意义在于帮助那些无意成为老赖的负债者提供解决问题的法律途径。

那是不是申请破产就可以不用还钱了？没那么简单，首先想要触发部分债务免责是在已偿还一定比例债务的基础上的，而且在破产期内，你的住房/消费/收入，全部都会受到严格控制，以香港为例，申请破产者在4-5年的保护期内仅可累计在自有房产中住12月，且到期后房产归债权人，收入方面仅可留存用于生活的开支，而任何的高消费行为都会被严格控制。。。

【工信部：将加强工业电子商务顶层设计加快平台培育】

点睛：国内首部《工业电子商务白皮书》于昨日正式发布，其指出当前的工业电子商务平台包括直接物料、间接物料、制造能力、综合类和跨境类五类平台，未来工业电子商务将沿着数字化、网络化、智能化的方向协同式、螺旋式迭代创新。

中国的目标是，到2020年，建成一批资源富集、功能多元、服务精细的工业电子商务平台，规模以上工业企业电子商务采购额达到9万亿元、电子商务销售额达到11万亿元，重点行业骨干企业电子商务普及率达到60%。

工业品也玩网购，够潮流，不过这将使得企业的采购成本信息更加透明化，采购效率更高。由于目前我国相关领域较为真空，未来发展空间较大。

【陈光明旗下爆款基金重仓股首次曝光截至二季度末股票仓位八成！】

点睛：作为一支混合型基金，股票仓位干到8成属实有点猛啊，下表是昨晚小姐姐统计的表格，看看大佬的选股品味是如何的。

机构观点

展望后市，山西证券认为短期内题材胜于蓝筹，中长期也有可能向中小创转变。有三点原因：1、以白酒板块为代表的白马蓝筹估值过高，只要其的业绩表现略微不及预期，回调就是大概率事件。2、从短线的维度来看，外资流入呈现分化，近期内沪市流出多而深市流入多，深市以中小创为主；3、在业绩不及预期下，投资者对白马蓝筹的分歧加剧促使机构抱团松动，释放出的资金也有利于中小创上涨；在科创板的带动下，最有望享受估值溢价的是科技板块。