干掉运气不好的。。。

这两天不少小伙伴都在吃美国政府效率部DOGE的瓜，除了马斯克以外的另一个领导人拉马斯瓦米（简称拉马）在X上频频发声，发誓要把政府臃肿的状态给解决掉。

并且大家都在转一张图，拉马说要在上来的第一天就解雇50%的联邦官僚，方法是按照美国社保号的单双数来筛选，如果结尾是单数就要被解雇掉，有小伙伴戏称这就是灭霸啊。。

我们仔细看了一下，这是他去年11月的时候发的博文，那时候他还在竞选共和党的总统候选人，今年1月他退出总统竞选后就转为全力支持特朗普。到这算是明白，为啥特朗普要让拉马和马斯克一起搭伙搞DOGE，在竞选前的政治主张或许也要实现了。

明明是要大换血，还找了一个理由，算是有点人道主义的。这种裁员方法好处就是不用商议，降低沟通难度，纯“自然”选择，让大伙儿自己走向命运。有小伙伴还调侃到：“这就跟国内公务员考试一样，选在诸事不宜的日子，只留命硬的人（狗头表情）”

“疯子”上来很多人都不能理解，但或许最后的结果会有奇效。最近几天大家也在聊阿根廷的通胀真控制住了，米莱上台之前也被人称作是疯子，现在估计都得说他真是了不起。

接下来我们跟踪一下长期看好的赛道，昨天我们聊的是卫星，今天跟踪我们持续聊的AI眼镜。这条线我们在7月底Ray-Ban Meta大火的时候跟大家聊过（文末有相关文章跳转链接），销量是特别好的，Q3全球出货超110万，今年出货估计要到200万去了。

最近市场关注起来有两个事件驱动，一是前几天百度AI眼镜的发布，不过这产品是期货，得明年初才上市。接下来大家关注的是Rokid在下周一推出的Rokid Glasses，这款产品集成了眼镜、耳机和相机的功能，还有AR显示和AI助手，造型也并不浮夸，确实有点意思了。

AI眼镜跟小伙伴一块交流的时候，有一个观点是智能眼镜有可能是比TWS耳机还大的一个市场，因为在用耳机的时候大家体感不算特别明显，只是去掉了比较繁琐的耳机线。而眼镜本身就跟结合耳机的功能，叠加上摄像头、AR现实和AI后，体验会有巨大提升。柯南的眼镜大家都记得吧，这感觉差不多了。

并且消费电子的产业链国内太成熟，供应链在国内就可以完全解决，后面爆发起来高价值量和低价值量的都会有，高价值量的就看华为小米等大厂的产品，估计明年上半年会推出；便宜的白牌产品可能会把AR现实和AI阉割掉，至于价格就得看华强北的了。

AI眼镜是可预见的消费电子下一个爆款产品，海外市场已经反馈很好了，国内是还没有功能齐全的产品开始正式销售。明年AI眼镜产业链大概率是要爆发的，从芯片、零部件到组装都会有机会，这块要持续关注起来了。

1、市场今天延续了昨天的调整，指数继续中阴线，个股层面超过4300家下跌，连续2根指数中阴线确实挺疼的。。

这里变化最大的就是流动性，全市场成交额1.86万亿，相比昨天持平，流动性中枢确认进入下行状态。

流动性上行的时候科技最猛，退潮的时候跌起来也不含糊。相对于前面的上涨来说，这里的调整幅度也还算可以接受，这两周追高的有点难受了。

市场情绪不行就有资金去切红利，A股这边的红利勉强保持红盘，港股红利开始有走出来的感觉了。今天汇智乾坤的发车红利部分也是持续定投的，当下位置从股息率角度上性价比挺高，并且短期也能起到防守的效果。

另外组合今天还做了一个调仓的动作，把之前止盈的黄金开始买回来了。最近这半个月特朗普交易兑现，黄金回调幅度是不小的，当下靠近半年线是不错的定投位置，长期看黄金依然要持续配置。

A股这4天的调整幅度比较大，确认是进入924上行趋势对应的调整周期了，这段时间市场缩量是大方向，所以交易上不要过于激进。但这里也不用太悲观，跌到今天不少人情绪都低迷了，下周一情绪出清后又可能是一个小低点，往后一段时间稍微对抗人性做效果应该会比较好。

2、野村中国首席经济学家陆挺：上调中国第四季度及2024全年GDP增长预测。现在做经济预期的上调都是因为政策发力，今天刚出的10月社零数据增长4.8%再超市场预期，增速看比较猛的是化妆品、家电和体育娱乐，这跟双十一开启和以旧换新补贴的支持是密切相关的。展望到明年看，补贴是否能够持续是关键，市场当前是有这个预期的，但如果没有延续，那今年的高基数放在明年看压力就比较大了。

3、特朗普团队计划取消7500美元的电动汽车税收抵免。这事儿乍一看对特斯拉是利空，但事实上是利好，因为特斯拉是美国本土成本控制最好的电动汽车公司，记得在刚开始要搞补贴的时候，马斯克就是反对的，在没有税收抵免后其他公司的压力会特别特别大，马斯克的第一性原理再次发挥作用了。

4、证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。这个文件相比征求意见稿，明确了市净率低于所在行业平均水平的长期破净公司应当就估值提升计划执行情况进行年度专项说明，给出专项说明后必然是要努力改善的，特别是对于央国企有市值管理考核要求的来说更为重要。这部分公司周末大家都会拉清单了，破净的央国企在下一个阶段值得重点关注。

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