薅秃了。。
先预告一下，本周直播只有周四的小组夜话，欢迎大家提前预约~另外再剧透一下，组长最近在日本，聊到了很多很有意思的事儿，回来之后再单独聊聊这两周的见闻与思考哈。
信用卡消费的积分兑换是银行吸引大家办卡很重要的一个点，当年很多银行为了拉客户，在这块做了很大的投入，不过现在也逐步在砍这块的福利。
像咖啡行业这样能有价格杀手是比较少见的，周围能感受到很多东西都在涨价，小伙伴感受比较明显的就是电影票、机票和酒店的提价。
电影票提价大多小伙伴都还能接受，毕竟单次价格也就几十块，日常娱乐里算是低价的活动了。而且过去3年很多人都没怎么去过电影院，最近暑期档的片源都还挺好，恢复得确实不错，。
每年的暑期和节假日是电影行业的旺季，今年暑期的数据确实很好，8月接下来还有几个新的片子接力，今年无疑是行业的反转年。我们之前也跟大家聊过院线的逻辑，已经有产业大佬出手，确实是值得重视的。（👉：大手笔抄底！）
小伙伴吐槽比较多的是机票和酒店贵了很多，今年外出旅游度假的成本急剧提升，都在问怎么样能省点钱。
机票是有一些羊毛可以薅的，很多银行的信用卡积分都能换航司的里程，里程换机票是航司给会员的一个回馈活动，在旺季的时候用确实能省不少。
但酒店似乎就没啥办法，今天还看到一个热搜，“月薪2万住不起如家汉庭”。虽然现在是暑假旺季，但这种便捷酒店要八九百一晚，我感觉还是过了点。。
这些酒店提价的原因是过去几年行业持续亏损出清了很多小酒店，供需不平衡的状态下就想把过去几年的窟窿逐步补回来。但讲真，如果舍得花这个价格住宿，其实已经能在很多地方住的高星连锁酒店了。
海外的酒店行业比我们国内成熟很多，全球连锁酒店在过去10年发展很快，“快速开店+并购”扩大了市场份额，会员制增强客户粘性，在产业向上的时候就特别受益。看全球酒店行业龙头万豪，这波股价又创历史新高了。
国内的酒店品牌如果只是单纯提价，让大家感觉花了冤枉钱就真没啥意思，把品质和服务做起来才能长远发展。
线下消费场景的复苏是比较明显的，而总量经济的复苏是最近市场在定价的事情。外资这一轮的情绪修复比较快，无论是纳斯达克中国金龙指数还是恒生科技，反弹都比较猛，内资倒是还犹犹豫豫的。
沟通下来，机构都在等具体的政策落地，现在整体的信心不足，就是不见兔子不撒鹰。短期的驱动上看，这个月的货币政策是有可能会有一些变动的。
今年3月至7月，每个月MLF到期量都不超过2000亿，8月至12月的到期量都不低于4000亿，市场有降准置换部分MLF的预期，而利率的动作，市场预期可能会在四季度有一些调整。
政策组合拳已经在陆续打出了，预先设定的目标最终也会达成。这里市场走得比较犹豫是少了点信心，每次修复的初期都是这个环境，咱多点耐心就好哈。
1、美联储威廉姆斯：利率可能在明年下降。全球都在等美联储的宽松信号，这是很重要的拐点，环境改变后投资会好做很多。
2、上周无新增IPO申报企业。最近很明显IPO的速度降下来了，这对市场资金面而言是好事，业内也有很多传闻，总体对我们是偏利好的。
3、上海：到2025年个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。2025年渗透率到50%不是个新鲜事儿，新能源车的大趋势是明确的，过去一年新能源车ETF（159806）跌得比较狠，下半年销量复苏可能会让市场的态度有些正面的变化。
4、医药利空发酵，板块普跌。这种大事让小伙伴都想到互联网、教育和房地产的杀跌了，火车来了肯定先躲开，接着再考虑后面的事，最近机构动作的思路也就是这样的。
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