惨剧再现。。
今日聚焦
以新能源、光伏为首的成长方向昨天经历了刻骨铭心的一波杀跌，前段时间还高高在上的天之骄子们，转瞬跌成了一帮乌合之众。。下跌的主因被市场归咎于欧美在讨论的一个法案和电池的传闻，细节不说了，大意就是要对新能源的进口做限制，而我国又是新能源出口大国，遂崩。。
是不是感觉很熟悉，类似的事情好像在哪见过，嗯，这不就是两天前CXO事件的惨剧再现吗：欧美的文件+供应链剔除的解读+板块的尿崩+存疑的真实冲击。美国生物科技自主化给CXO吓崩，结果就20亿美金的量级，其中还有一半要在5年内投入完毕。
新能源也类似，更多是强调为了获得补贴需要本土组装，但当前我国很多产能都在海外了。当前机构一个赛一个的卷，跟踪都做到了日度为单位，结果突然出现个”没预期”到的传闻，并据此推测基本面要跪，所以匆匆跑路？如果真是这样，那干脆别研究了。。
很多时候，事物本身并没有变化，变的是心、变的是环境、变的是看待事物的眼光。无独有偶，昨天四大行存款利率降低的消息，一开盘就反映到了市场，大金融上涨并无情虹吸了对面的成长，一直在让利的银行难得”被让利”一次，也让市场察觉到了什么。
银行是宏观经济的基石，是全行业资产负债的缩影，牵一发动全身。降低银行的成本，银行就会更有动力和能力为地产提供支持，进而疏通宽信用的链条，实现稳增长的落地，困局貌似就会打开，解铃还须系铃人。
根据历史，大会前的一段时间，价值因子会相对突出，原因就在于密集的政策和关怀出炉。如果刚好再遇到成长方向的拥挤度过高，那么阶段性的风格倾向就将更为显著。
昨天某分析师在策略会上提到，当前公募持有新能源的集中度已经达到了创历史的40%，如此高拥挤的状态，一方面意味着增量有限，另一方面也代表着洒洒水便是筹码的倾泻而下，过程中难免踩踏的发生。
我们整理了一下当前全市场各行业的拥挤度情况(截止本周二)，大家可以体会体会。弱势状态下，还是宁在冷清处定投捡便宜，少在拥挤处扎堆博收益吧。另外，昨晚破7了，下周美联储还要进行9月的加息，一大堆靴子都将要落地，时局复杂，且浪且珍惜，牢记性价比。
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热点新闻
1、原材料工业”三品”实施方案印发，提出到2025年，原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。
原材料三品的实施，要求石化化工、钢铁、有色金属、建材等传统领域产品的性能和品质提升，有利于优秀龙头企业提高市场份额，新材料方面，则有望进一步提升高端产品有效供给能力，加快产业发展。
2、有关部门发布优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。
金融机构目前的收费其实已经不高了，当然如果再能降低肯定是更好了，对于证券、基金公司来说，上下游同时降费，整体影响微乎其微。
3、有关部门表示，在各方面因素的共同作用下，在部分省市、地方确实存在着盲目投资和重复建设的情况。但是这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，这些问题都会逐步得到消化解决。
4、有关部门表示正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。eSIM可直接嵌入到设备芯片上，节省设备空间，并能灵活选择通信运营商，未来有替代物理SIM卡的潜质。
5、2022中国北斗应用大会将于9月20日在郑州启幕，大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。此前华为捅破天的卫星通信功能就是北斗卫星的短报文服务，随着北斗服务能力的不断提高，有望带动产业加快发展。
公司观察
1、海康威视——公告评级：❤
公司拟20亿元至25亿元回购公司股份，回购价每股不超40元，用于注销减少注册资本。年内股价跌去四成，虽然业绩差点意思，但这么一跌，现在估值都不到20倍了，也该出来回购给股东们点信心了。。
2、中国国航——公告评级：❤
公司8月旅客周转量同比+56.4%，平均客座率为66.9%，同比上升9.2个百分点。疫情消退，航空公司七八月迎来了不错的复苏，国航、南航、东航旅客周转量都实现了超50%的增长。
【公司调研】
近日金盘科技迎来了150家机构的调研，公司是全球风电干变龙头企业，具有显著的技术与成本优势，拥有完整的电力设备和电力电子产业布局，同时着力开拓数字化解决方案与储能系统新业务。本次调研对公司技术路线、成本优势、合作进展等方面做了介绍。
高压级联储能技术主要采用模块化设计技术，通过级联PCS可直接将储能设备升压并网6千伏，10千伏及35千伏侧，省去了传统的升压变压器，降低储能设备成本、占地面积，对于客户来说，在初期的土地投资，采购设备包括采购变压器等集成方面具有一定成本优势。
盘前必读
【新债申购】
【新股申购】
天德钰深耕显示驱动领域数十年，在智能移动终端显示驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片等领域，与知名下游终端客户取得了较好的长期合作。发行价和估值都不高，我正常申购。
天马新材主要从事高性能精细氧化铝粉体的研产销，产品应用覆盖了集成电路、消费电子、新能源汽车、光伏发电等领域。公司是北交所的，需要先缴款，大伙自行安排吧。
【限售解禁】
今天卓锦股份、中兰环保等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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