翻车了。。
今日聚焦
昨天的市场没啥好说的了，截止收盘共4300多家下跌，中位数-3%，如此丝滑的表现已经许久未见了，说是股灾都不为过。至于杀跌的原因，很多人都归结于菊厂”活下去”的言论，因为觉得这预示着未来经济的万念俱灰。
我认为影响是有的，但更多是加剧了下跌时的情绪恐慌，并非主要矛盾，毕竟类似的说法各个大厂近些年也没少讲，市场对经济环境也是早有预期，要么为啥大盘股都是一副要死不活的样子。。
此次杀跌的核心原因，我认为主要是市场风格的极端分化来到临界点后的一次宣泄。盘面上的两个缩影分别是代表成长的宁德时代和代表传统价值的中国平安，二者前晚同时披露了一份还不错的中报，可面对同样的情况，走势却天差地别。
宁德的结果是高开大阴线埋人，平安的结果是高开高走后因为资金共识度不够而回落。目前的局面确实尴尬，成长中比如新能源板块里的资金由于畏高心理，都想着做高低切。但是位置最低的价值方向，基本面和宏观大环境确实也不够配合，所以资金也很难形成合力。
而昨天的情况，就是一部分资金想要从成长切到价值，但还有相当比例的资金不认可。本来就这点存量资金，哪经得起这南辕北辙的折腾，遂全盘翻车。。这就好比体内同时有阴阳两股真气在互搏，给自己搞走火入魔了。
不过待此次重新洗牌过后，市场还是会再次出发，结构性行情和震荡态势大概率会延续，不至于一棒子打死。但大跌后确实需要休养生息，马上蹦迪肯定是行不通了，拍脑袋得等到8月末中报期出清，以及全球货币会议这两个靴子落地后，才能重回正轨。
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话说今天又到了周四定投日，面对昨天那样的大跌，重仓持股的朋友们难免会有些恐慌感，但对于定投的兄台们来说，内心中感受到的，可能应该更多是机会的到来。正如鲨鱼对血腥的敏感，投资者也要对带血筹码予以足够的重视。
这话听起来有些残忍，但投资从来不是正和博弈，尤其是定投这种逆周期的投资策略。左侧冷清时介入，右侧喧嚣时退出，还有一个有趣的说法是，”熊市拿货治病救人，牛市卖货手留余香”，对你来说是逆周期，但对手盘层面却是符合人性，这多好，做定投还做出了一股子正气。。
多的就不说了，组合选择把仓位切碎做定投的意义，正是等待这种时刻的来临。而越是这种时刻，越需要坚定信念，别丢了初心，忘了为什么出发。
经过昨天这么一折腾，点睛全A温度再次来到20-30的分数区间，那么今日组合大概率也会按照计划进行加码定投，以珍惜眼下的廉价筹码。具体的发车逻辑和标的的详情，下午会同步在小组中，大伙记得去看。
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最后，叶哥照例整理了业绩对照情况，越临近月末大公司越多，对市场的影响也越强烈，所以大家一定要重视起来。清单在后台，获取方式不变，大家先点个在看支持下，之后消息栏回复【业绩对照】，即可获取！
热点新闻
1、有关部门部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础。决定向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组，促进政策加快落实。具体包括
a.增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度；
b.核准开工一批基础设施等项目；
c.允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求；
d.支持中央发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补贴；
e.出台措施支持民营企业、平台经济发展等
当前经济恢复基础不牢靠，有关部门及时果断施策，保持合理政策规模，加力巩固经济恢复发展基础，为市场提供信心。
2、美国再将7家中国实体列入出口管制清单，重点打压航空航天领域。任何对高端制造领域的无理由打压都只能坚定自主可控的决心，国产替代大逻辑长期有效。
3、北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划印发，力争通过3年的努力，将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目。
4、有关部门发布促进光伏产业链供应链协同发展的通知。提出根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。产业高景气下，相关部门做好统筹是好事。
5、受天然气价格飙升影响，波兰两家化肥生产商加入减产潮。有机构表示欧洲关键化肥原料氨的产能已萎缩38%，而这仅包含供货商对外宣布停产的部分，实际减产情况可能更严重。欧洲大规模收缩的化工品产能对其他地区形成利好。
公司观察
1、爱美客——公告评级：❤
公司上半年净利5.91亿元，同比+38.9%，Q2环比同比均有增长。爱美客40%以上的业务都在受疫情影响较大的华东地区，所以有这个表现还可以了，主要得益于新产品濡白天使推广顺利，在一二线城市渗透良好。
现在的容貌焦虑把医美都快卷成了刚需了，竞争压力越大，医美的需求可能越旺盛，这或是当下医美依然保持高需求的原因。赛道没啥大毛病，就是估值一直不便宜。
2、隆基绿能——公告评级：❤
公司上半年净利润64.8亿元，同比+29.79%，落在了预报的中轴，符合预期。隆基凭借规模优势，赚钱能力没的说，Q2再创单季新高，但由于上游硅料价格强势，毛利率跌破20%，来到了17.6%，但靠着高景气保持着赚钱能力，所以隆基计划继续投资130亿，加码主业，提振信心。
3、爱尔眼科——公告评级：❤
公司上半年净利润12.91亿元，同比+15.73%，再创历史新高。Q2疫情之下，同比环比均有增长，眼茅的这个表现还可以的，眼科作为优质赛道，与医美一样，估值都不算便宜。
【公司调研】
近日广联达迎来了250家机构的调研，公司是建筑IT领域龙头厂商，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。本次调研对公司业绩情况、客户需求、未来展望等方面做了介绍。
施工客户的数字化需求一直存在，经济下行、疫情扰动、地产行业风险等因素客观上加速了客户数字化转型的进度，即在市场不好的时候更容易出现管理红利。越是困难时刻，客户越需要更好的方式提升效率、降低成本，要在市场环境艰难的时候抓住优质大客户加速开拓业务，帮助客户降本增效。
盘前必读
【新债上市】
【限售解禁】
今天梓橦宫、得利斯有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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