行业大事件！

市场昨天展开反抽，周一早上聊到当前有内外两个核心的宏观扰动因素，国外就是美联储加息，但在周末积极降温后，100bp的可能性已经直线下滑，美股也展开反弹，所以我们判断这个负面因子将弱化，而昨天北上也在连卖一周后，转为净买入态势。 

国内方面，昨天早间央妈超量续作逆回购，也宣告着从7月开启的30亿元缩量投放告一段落，这一做法体现了货币层面的呵护，和周末G20的表态相互呼应。而核心症结地产方面，也有一系列政策措施陆续出台，不过这个后面还要跟踪下效果。 

在两大核心扰动的弱化下，顺周期的价值方向反弹明显，除了金融和地产之外，值得一提的还有下半年被寄予厚望的基建方向，昨天以通信、计算机为代表的新基建，以及建筑、环保等老基建，均有不俗的发挥。 

关于价值和成长下半年谁主沉浮的事情，现在还很难下结论，需要看下半年是走强复苏还是走弱复苏，前者利于价值后者利于成长，这一答案可能要在7月底的ZZJ会议上，才能揭晓了。 

不过对于定投族来说，倒不必考虑太多问题，基于三好原则坚持收集廉价筹码就好，只要通过性价比的动态跟踪，保持组合的高赔率状态，那么便无甚焦虑，只需静待花开了，这也是点睛定投的核心宗旨与价值使命。 

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我们跟踪的计算机行业，最近出了一件比较重要的事情，和大家分享一下。 

昨天上午，华为官宣鸿蒙3.0将于27日发布，受此刺激鸿蒙板块出现异动。相比上一代，鸿蒙3.0有不小的变化，不仅剔除了上一代的冗余部分，还在交互设计、多设备互联互通等方面进行优化。 

鸿蒙系统是面向万物互联的全场景分布式操作系统，应用场景小到耳机，大到车机，智慧屏，手机等，让不同设备无缝连接。除了这些C端产品，鸿蒙也在加速向B端发展，如工业、能源、制造业等领域。

鸿蒙3.0具体会带来哪些新功能还未可知，但是可以确定的是，系统的流畅性、稳定性再次提升。大家还记得前段时间手机厂商砍单的消息吧，在硬件性能过剩的当下，手机行业已经进入了瓶颈期，缺乏创新。相比于冰冷冷的硬件参数，软件系统的体验感就变的尤为重要。 

而系统的体验感，不再局限于单一设备，更多体现在多设备之间的信息流转。比如高景气的新能车领域，车届新秀“问界M5、M7”就搭载了鸿蒙系统，也有不错的销量。车机和手机、手表、智能家居等设备借助鸿蒙系统实现互联互通，从而将“人、车、家”全场景互联。 

可以预见，这种人、车、家的生态闭环是未来的大趋势。小米造车、苹果造车、吉利收购魅族，都有这个层面的考虑，而对于这种生态闭环，全场景的操作系统将会有非常多的应用场景和不小的市场空间，其也将成为计算机行业未来发展的核心驱动器之一。 

最后，叶哥整理了与鸿蒙产业相关的上市公司清单，老规矩，先点个在看支持下，之后消息栏回复【鸿蒙】，自行获取即可。