最强嘴炮。。
今日聚焦
市场昨天一开盘便震荡下跌，调整的态度还是比较坚决的，虽然整体是普跌态势，但是高估高拥挤的板块明显跌幅更深，典型代表就是周末被大哥女人点名的天齐锂业，这个嘴炮能量果然不一般，狐假虎威也好，抛砖引玉也罢，反正市场是信了的。。
不过昨天我们也提到，当前市场的确来到了一个会更加情绪化的节点，不仅技术上面临着年线防盗门，以及反弹以来的获利盘，宏观基本面上也面临着美联储继续加息和市场对于国内流动性环境的担忧(CPI较高和逆回购收紧)，此时要格外注意持仓的安全边际和赔率。
昨天领涨的方向包括家电、基建、中药、金融，领跌的则是汽车和有色，大家可以仔细品品。接下来一阶段的市场，应该不会向之前那样友好了，这点要有所准备，行事风格别太浪了。
当然，对于长期景气度很好的高确定方向，跌下来可以慢慢通过定投去盘他，点睛定投计划之前也有不少盯上的好方向苦于不满足”好价格”无从下手，想到后面可能会给机会，还是有点小兴奋的。
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昨天又有很多龙头公司披露了中报，选几个重要的在这里和大伙扯扯：
北方华创上半年预盈7.14亿元至8.07亿元，同比+130%至160%。前面我们聊到过半导体产业的结构性机会长存，一是新能源领域带来新需求，二是国产替代长逻辑持续受益的设备和材料，华创和前面聊过的中微都是做半导体设备的，业绩都还说得过去。
再来看看材料端，立昂微上半年预盈4.85亿元至5.15亿元，同比+132.09%至146.44%。公司主业半导体硅片是半导体制造的核心材料，正是国产替代的重要方向。
光伏硅片被国内玩出过白菜价，而半导体硅片仍依赖进口，主要问题在于纯度上，光伏用的硅片纯度需要99%小数点后面再加6个9，但半导体硅片则需要后面加11个9。。几乎是无限接近100%。
纯度不够会导致做出来的芯片良品率低。说白了就是工艺上的差距，不过目前国产替代已有所突破，就拿立昂微来说，12寸大硅片产能在持续提升。
药明康德上半年预盈46.36亿元，同比增长约73.29%。CXO前面我们也聊到过，当前全球医药外包向我国转移趋势还在持续，而大市值A股公司在全球产业链占比才6-7%，空间还很大。
药明又是行业的老大哥，凭借独特的一体化CRDMO业务模式，新签及在手订单饱满，继续保持着较高的增速，目前PEG在1.4左右，这一数值也反应了大多数CXO的现状，对于确定性较高的成长板块来说，还是有吸引力的。
除了上面提到的几家，其他重要公司的业绩我们在公告部分解读。此外，叶哥也照常为大家准备了业绩预报和预期的对比清单，消息栏回复【中报对照】，自行获取即可。
热点新闻
1、6月新增社融5.17万亿元，前值2.79万亿元，同比多增1.47万亿元；新增RMB信贷2.81万亿元，前值1.89亿元，同比多增6867亿元，双双创下历史同期的最高值，社融总量超预期。
6月社融一个重要的变化是中长期融资增速小幅转正，主要源于专项债发行提速下的ZF债券融资高增，以及企业中长期贷款的回暖。体现出在疫情过后，随着稳增长政策发力，企业融资需求的改善。
从近期的宏观数据看都还算不错，这种环境下，市场或许会开始向价值方向有所倾斜了，无论是基本面因子还是市场风格都相对适宜，这两天可以稍微观察下。
2、有关部门下发通知推动金融服务制造业，重点支持高技术制造业、战略性新兴产业，支持高端医疗器械产业，支持汽车、家电等制造业企业等。政策支持叠加上游降价，下游消费回暖，作为中游的制造业环境逐步改善。
3、上半年国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比+228.4%，随车配建私人充电桩同比+511.3%。截至6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比+101.2%。新能源车火热带动充电桩建设，核心公司有望获益。
4、国内首批政策性金融债ETF获批，ETF市场又添新品种。政策性金融债信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的，被称为”准国债”，对于风险承受力低的投资者是很友好的投资品种。
5、山东海阳核电厂3、4号机组获颁建造许可证即将正式开工。在双碳目标背景下，未来电力增长主要依靠新能源发电和核电，随着国内核电技术逐步成熟，未来发展步伐有望加快。
6、券商发布即时零售专题报告，移动互联网满足消费者即时购物欲望。提出即时零售是餐饮外卖行业的延伸，当前主要赋能四大业态：商超便利店、鲜花蛋糕店、药店、连锁品牌店，未来正面临供需共振的时代性机遇。
公司观察
1、三七互娱——公告评级：❤
公司上半年预盈16亿元至17亿元，同比+87.42%至99.13%，符合机构预期。公司在21年上线的多款游戏进入成长周期，同时公司发力海外业务，跻身中国游戏厂商出海收入榜单第二名，向全球市场发行的斗罗大陆等多款游戏表现优秀，海外市场营收大增。
2、万泰生物——公告评级：❤❤
公司上半年预盈25亿元到27.5亿元 ，同比+246%到281%，略超机构预期。公司二价HPV疫苗产销两旺，此外新冠原料及检测试剂还额外贡献了部分收入，HPV龙头稳中有进。
3、华友钴业——公告评级：🖤
公司上半年预盈22亿元至26亿元，同比+49.86%至77.11%，Q2单季环比基本持平，略低于机构预期。处于高景气赛道，增长略显疲乏都会倍受质疑，不过我细看过去两年，三四季度的利润都会相对多一些，后面需要持续关注下。
4、中国巨石——公告评级：❤❤
公司上半年预盈40.25亿元至42.85亿元，同比增加55%至65%，略超机构预期。上半年玻璃纤维延续了高景气，此外，受益于汽车轻量化产品、风电领域等需求增长，公司粗纱产品价格同比明显提升。
【公司调研】
近日巨一科技迎来了183家机构的调研，公司主营汽车生产方向的智能装备制造，同时具备新能源车核心部件电驱动系统的研发和生产能力。本次调研对公司竞争优势、客户结构、发展规划等方面做了介绍。
公司围绕汽车工业，持续开拓动力总成智能装备和装测生产线、动力电池智能装备和装测生产线、轻量化车身智能连接装备和生产线等领域业务。2022年一季度，新能源汽车产业快速发展的带动作用显现，公司智能装备业务中新能源汽车相关业务收入占比70%。
盘前必读
【限售解禁】
今天得润电子、航天发展等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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