送福利！手慢无！

今天上海简直热炸了，最高温度飙到41°，直接开启“炼狱模式”，我查了一下，上一次上海气温超过40°还是五年前。虽然气温高到令人窒息，不过丁昶老师今天还是顶着大太阳来咱们小组的大本营，兑现之前直播互动环节给大家送签名书的承诺。

丁昶老师每本书都签得很认真，数量也比之前承诺的更多，搞得我也有点小感动。既然丁昶老师如此爽快，那咱们小组就借花献佛，再给大家送一波福利。今天留言点赞前三名的读者，每人都可以免费获得一本丁昶老师著作《文明、资本与投资》的签名版。言止于此，各位开始表演吧！

行情这一块，今天新能车集体扑街，拖累了整个成长股方向，不过相对低估方向的医药和农业涨得挺好，汇智乾坤持仓里的安信医药健康（010709）和嘉实农业产业（003634），预估净值分别涨0.55%和1.85%。

消息面上，首批三只中药ETF今天正式发行，加一起募资59个亿，另外还有3只疫苗ETF接下来也会发行。过去2年医药板块因为政策压制，出来了一大批资金，今年随着股价超跌和行业基本面好转，有些资金要陆陆续续重新进场了。

农业方向这块，今天猪肉股和种子股集体上涨，嘉实农业产业的前10大持仓里9个都是涨的。感觉现在资金有点把农业当做避险板块来做，猪肉价格一直在给正反馈，猪企三季度业绩环比应该会有不错的改善；种子前期基本没涨，但是产业层面有很多积极信号，所以中长期的赔率不错，对配置资金也有吸引力。

今天跌得比较多的是恒生科技指数ETF场外联接（013402），预估净值下跌3.67%，大周一的确实有点心塞。

消息面上有个利空，昨天市场监管总局一口气公布了28起行政处罚决定，主要针对的都是大型互联网公司，包括腾讯12起、阿里5起、B站3起，处罚金额并不多，基本上都在50万。

有些小伙伴担心这是对互联网平台监管收紧的信号，其实并不是。我把28起案件扫了一遍，都是好几年前的收购案了，比如阿里2015年收购第一财经，2017年收购百世快递等等，立案时间在2022年以前，都是过去时了，而且监管总局官网的通告写得也很清楚，是在完成“存量清理工作”。

单独看这28起处罚，实际上没啥内涵，互联网大厂们在监管这一块还处于边际改善过程中。上周满帮和boss直聘发布公告，宣布安全问题审查结束，恢复新用户注册，之前滴滴也有过类似的传闻，还有最近频繁有消息说蚂蚁重启IPO，虽然监管层一再否认，但是从胡祖六退出蚂蚁集团独董，还有证监会原副主席史美伦加入等动作看，应该还有后续。

对于恒生科技最近这波下跌，中金公司总结了三个原因，分别是获利盘回吐、yq反复和担心政策力度。前面两条不解释了，不单单是恒生科技，整个人民币资产近期都有影响。政策这一块，主要是最近猪肉价格太暴躁了，把6月份CPI抬高到2.5%，创下2020年8月以来新高，导致大家开始担心通zhang压力高了以后，会不会政策就没以前给力了。

不过中金认为，这种中短期视野对交易的帮助不大，找到原因的时候结果就已经发生了，再去根据结果调整方向，反而容易做反。从长期看，在中美经济增长和政策背离的大环境下，国内还是会保持宽松的政策，另外在估值性价比、南向资金持续流入等因素的加成之下，港股的上涨趋势也不至于逆转。

我们看恒生科技ETF的走势，从3月15日见底一直到今天，期间有过好几次10-20%的回撤，但整体上依然是一个非常标准的上升趋势。

煲鸡汤的话就不说太多了，大家都是成年人，长线投资、估值回归的道理肯定都懂，也都知道A股生来就爱折腾，对于小级别的波动，能把握的就把握，不能把握就硬扛，反正中长期没走完，只要能耐住性子安安静静定投，最后的回报一定不会差。

1、药明康德：预计上半年净利同比增约73.29%。之前公司给的二季度收入指引是63-65%，实际上是66%，超预期了。不单单是药明康德，整个CXO行业上半年的业绩都不会差，凯莱英估计也是翻倍增速往上，行业景气度依然非常高。

2、北方华创：上半年净利同比预增130%-160%。和中微的半年报交叉验证，说明国内半导体行业的景气度大概率没那么差。上周董季周老师直播的事后聊到很多半导体行业的干货，大家可以点链接重温一下（👉：聊透半导体）。

3、央行：6月份社会融资规模增量为5.17万亿元，预期为42000亿元。社融反映的是实体经济从金融体系里一共拿到了多少钱，数值越大，表示经济活动越热，经济增长的预期就越强，所以消息偏利好。

4、徐翔妻子应莹点评天齐锂业“价格已高估”，后者今天跌停。我本来是纯吃瓜心态的，但是今天看到有人对应莹人身攻击，感觉事情有点变味了。天齐又不是应莹砸的，她本来安安静静写股评（不管合不合规），没招谁没惹谁，她的影响力是成千上万的交易者赋予的，如果亏钱就往别人头上扣屎盆子，那也有点太卑微了。

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