今晚，有大事发生。。

今天大A又爆了，成交量直接怼到1.3万亿，比昨天多2000亿，这无疑是场外资金的进场信号了。这批资金的态度也很直白，没搞新半军，也没搞医药白酒，而是搞了绝对低位的大金融，人寿直接被干到涨停，平安最高被怼到7个多点。

现在大金融的估值低到什么程度，我用估值红绿带分别看了一下中证银行、中证证券公司和中证保险主体三个指数的近10年估值分位情况。不管是PE角度还是PB角度，大金融现在的估值都处于绝对历史低位。

券商我们之前聊得比较多，4月份提示过大家关注券商的低位机会，到今天这个位置肯定赚钱了。

以前大家一直管券商叫“牛市旗手”，A股历史上几次大的指数行情，券商都有非常高的超额收益，群众基础比较好，所以在大盘关键位置选择方向的时候，资金也都喜欢通过拉券商来吸引人气。不过后来券商的玩法渐渐变了，每次异动完了都冲高回落，老是骗炮，现在又被扣上了“搅屎棍”的帽子。

不管牛市旗手还是搅屎棍，从长周期看，券商和指数的关联性其实一直都在。我们前期复盘券商板块历史上的四次超级行情，发现券商股在爆发前期，都有流动性充足+政策支持+业绩向好+估值低位的共同特征，现在这四个特征都具备了。

今年一季度由于自营业务拖累，加上成交量环比下滑，所以一季度业绩都不咋地。近期成交量又上了万亿，两融超过1.5万亿，二季度环比一季度的业绩应该会好很多，最近的上涨相当于对之前极度悲观预期的修正。

另外，从政策面上来讲，不管是宏观经济层面还是市场层面，都在出支持政策，加上全面注册制的预期越来越强，也推动了这一轮券商的反弹。

不过还是要提醒大家，做券商别讲信仰，行业的周期性太强，商业模式也不够好，上次荣膺老师还提到今年券商存在两融业务下滑、投行业务兜底等问题，所以低点进、高点出，赚个波段收益就行了。券商短期明显超涨，不适合追了，大家在大口吃肉的同时，也不要忘了曾经追高挨过的打。

恒生科技这条线，昨晚美股暂时稳住，今晚一个非常重要的事情是美联储正式公布6月份议息决议，现在大家普遍预期是75BP。考虑到美股已经提前按照75BP去走，所以今晚不管是加75还是加50，都是利空出尽，晚上美股大概率不会差，情绪上对国内资产也有正面意义。

恒生科技指数ETF今天涨1%左右，小碎步慢慢往上踩，有点走右侧的意思了。

这些互联网公司是国内最优秀的民营公司，是真正的核心资产，而且中国这么大的消费市场，能做的事情太多了。

至于很多人担心的政策压力，其实本质上是供给侧的改革和收缩。巨头们的外延扩张被限制以后，没有了额外的资本开支，而是更专注主业，对于那些已经是行业龙头的公司来说反而是好事情，因为潜在的竞争压力减小了，商业模式更稳了，从长期看，龙头公司的盈利能力会越来越强。现在这些公司不但竞争格局更清晰了，估值还便宜了60%，当然是一个非常好的战略性机会。

而且这种机会不但我们看到了，上市公司的管理层也看到了，从去年开始，恒生科技成分股的回购金额就开始大幅提高，而且港股的回购大部分都是注销，这种做法说白了就是在消灭不看好的投资者。

读者里面很多小伙伴，是一路跟着咱们定投恒生科技指数ETF的，最近留言区每天都有人发来喜报，有利润之后，按照前期跟大家说的策略做目标盈就行了。

最后再跟一下新东方，今天新东方在线股价继续大涨54%，6月份涨幅接近350%，东方甄选直播间今天单日增粉200万+。当真正优质的资产出现，市场从来不吝啬出价。

其实新东方的双语直播已经搞了半年，之前一直不温不火。网络直播行业的严监管，导致薇娅、李佳琦等大IP消失，相当于做了一次供给侧改革，但是需求侧没问题，流量一直还在，这才让新东方有了表现自己的机会。

1、米国正在考虑是否取消对中国商品的部分关shui。气氛都烘托到这个份上了，再不取消就真的有点说不过去了。

2、北向资金净买入133.59亿，净买入招商银行、平安银行、伊利股份，净卖出比亚迪、宁德时代、阳光电源。这一波反弹，内资和外资的口味差别好大，外资主要买低估值的消费、医药、金融，内资基本上都在怼新能源。

3、网传宁德时代定增获超1500亿元资金报价，定价为93折。宁德之前披露的定增预案只募资450亿，如果真的有1500亿资金报价，说明大佬们对宁王还是有信仰的，另外93折的报价也比证监会规定的8折地板价高很多，价格被抢上去了。

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