今天跟小伙伴聊券商板块什么时候会有机会，刚好做了一些复盘，这里分享一下。
场内有一些资金为什么特别喜欢券商，是因为当年券商都曾经走过非常快速的暴涨行情。最大的两波就是07年和14年底的两波行情了，那个幅度是真惊人，参与过的都必定留下很深的印象。
正是由于券商曾经有过这种行情，所以场外资金如果要跑步入场的时候，都会肌肉记忆选择券商猛干。
但最近几年场外入场导致的券商行情只有2019年2月和2020年7月两次，幅度小了很多，持续时间也就只有1个月左右。造成这种情况的原因，我个人认为有两点。
一是市场扩容了，要知道07年的时候上市公司只有1500家，14年有2500家，而19年已经有3500家了，当下更是到达了4800家。在如此庞大的池子里，会有其他行业比券商更加有吸引力，资金自然就分流了。
二是经济结构发生了变化，以前市场都是总量流动性推动的，市场整体的贝塔属性很强。但现在经济进入新常态，向高质量转型，更多的机会是结构上的。比如过去3年的牛市，很多股票实际上都没涨多少。
这两个原因并不是说券商就没机会了，如果要参与券商，建议做好两点。
一是券商的择时。券商的机会是场外资金入场带来的，要预判一下场外资金什么时候入场。场外资金入场大多都是场内赚钱了才会来，所以券商的机会是偏市场右侧的。
二是券商的择股。以前券商数量少，市场可选的不多，现在上市公司证券接近50家了，要找好有辨识度的公司才能有超额收益，要不然还是ETF来得稳。
市场今天指数延续反弹，各大指数都创了收盘的新高，上证还是日内最高点收盘，这一轮市场的反弹真是够硬的。
情绪上今天略有回落，涨停87跌停30，不少高标开始跌停出货了。全市场成交额7800亿，跟昨天持平，市场流动性保持。
今天整体盘面呈现板块分化，游资主导的基建大跌，机构主导的成长大涨。机构和游资的盘面转换在上周五的复盘里跟大家聊过了，这个变化是值得中期关注的。（上周五喵招财复盘）
这种跷跷板的情况在过去一段时间经常发生，这种情况我们没法改变，能做的是选择跟随哪个方向。前段时间游资确实非常强势，机构整体表现很弱，选择跟随游资打野不无道理。
不过当下机构已经经过了暴跌——回血的过程，信心已经有所恢复，也有很多大佬出来看多大A，机构的多头明显变多了。我最近跟机构小伙伴沟通看确实也如此，悲观的人已经不多，往后机构的态度会比较积极，即使是踏空这一轮的，也表示有机会要上车。
北上资金今天流入59亿，日内又偏多了。最近北上资金的流动是真的不连贯，昨天流出今天流入，这里北上资金中期看依然是没有态度的。
北上50上榜的集中在成长股上，赛道反弹风格延续。榜一的韦尔是电子的大龙头，前段时间的暴跌主要是杀的消费电子景气度下行。
从基本面上看消费电子的下行趋势依然还在，撑起公司业绩还得看汽车电子，今年往后看，除了苹果链以外，消费电子公司的增长确实得靠汽车向。
今天成长方向继续反弹，从流动性的角度看，是由于稳增长方向的退潮导致的资金流动，市场当前还没有增量资金入场，当前依然当做震荡行情看待就好。
策略上继续保持仓位跟随市场，当下反弹趋势依然存在，后面要注意结束的信号，突发放量暴涨和利空都可能会终结这一趋势，短期要密切注意。
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