机构一边倒。。

8月的市场迎来了开门红，超1.5万亿的流动性助推几大指数共振上涨，其中上证报收近2%，创造了两个月来的最大单日涨幅。 

板块方面，呈现了成长与价值共振的罕见景象。价值端主要集中在基建和消费，各自的领军方向是工程机械以及白酒。成长方面，四蛟龙里面有三条依然是活蹦乱跳的，只有半导体吃瘪。看来周末喷人事件，被当成了一个阶段性的情绪高点，给人的感觉是有点膨胀了。。

昨天由于部分价值股大涨，市场上喊风格转换的声音又开始多了起来。风格转换一般指的是市场领涨的方向易主，从这个角度看，目前还不是太像。现阶段更多是，跌透的价值股如果遇到边际改善，会出现阶段性修复，完成止跌。但想要取代成长股的C位，还需要更多的基本面筹码才行。 

我昨天翻了一圈机构的8月策略，发现对于成长股的看好几乎呈现了”一边倒”的局面，列几个典型给大家看看。 

天风：政策的割裂导致市场各类板块的盈利预期也持续割裂，资金将少部分高景气板块追捧到极致的现象可能成为常态。高端制造可能成为新一轮周期的主线，中期看好新能源上游、半导体、军工。 

安信：8月行情预计将先抑后扬，成长股的结构性牛市有望在调整期结束后得以延续。建议待市场平稳后，逢低再布局光伏、军工、新能源车、半导体、5G、CXO等高景气成长方向。 

兴业：8月结构性行情将继续分化，提防交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股。 

现在成长股在机构内部基本上已经达成了共识，但这种极度一致的预期，总让人感觉有一丝不安，所以我现在采用”两面派”的风格，一手成长一手低估价值，这样至少在心态上会比较舒服。 

我昨天整理了一份机构的八月金股，发现很多老熟人比如茅台，平安已经不见了踪影，取而代之是很多四蛟龙的核心成员，另外还有不少中小票，大伙可以去看看。老规矩，先点个在看，之后消息栏回复【八月金股】，即可获取清单！