“利好”落地！
今日聚焦
这个周末发生了不少事，挨个说下。首先就是上周五晚间央妈宣布降准0.25%，其实上周三晚上就召开会议提到了要适时降准，当时我们分析历史上这种情况后三天内都会落地，所以这次降准完全是预期之中。不过小小的意外就是降准的幅度，印象中历史上降准最少也是降0.5%。
至于降息，周五MLF也并未调降，主因是考虑发达经济体的加息周期，以及通Z的潜在压力。上周我们聊过在国债利率倒挂的背景下，降息的概率极低，不过从盘面上看，上周还是有部分资金在赌双降，今天估计要比谁跑得快了。。
虽然双降整体低于预期，但是分别打了两个补丁。降准方面，对于没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行额外降低0.25%，也就是降准0.5%；此外，鼓励中小银行存款利率浮动上限下调10个基点，可理解为一种结构化的定向降息。
总的来说，这是一次很克制且精细化的宽松，粗放的模式在外围加息缩表的局面下确实没法走通。想要拉动经济，后面更多还是要在财Z方向使劲，这也是为啥今年稳增长方面的基建和房地产预期如此强烈的原因。
我看周末不少媒体在吹降准大利好等等，这不是傻就是坏了，但我相信看到这里的朋友应该心中有数了。A50从上周五收盘至今，下跌0.49%，这个反应还是比较公允的。
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另外还有两个消息或对中概引发扰动，一是滴滴启动纽交所退市，二是大鹅宣布禁止在外国股市流通股票存托凭证。先说结论吧，负面影响会有点，但更多是情绪性的，考虑到恒生科技已经遭遇了长时间的毒打，所以情绪利空带来的边际影响也会减弱。
目前整个恒生科技可以说是全市场级别的洼地，主打价值的丘栋荣一季度大幅加仓恒生就可以看做一个信号，我们正在筹划的定投组合中，也会给恒生留一个位置。
对了，之前一些朋友说定投恒生科技早了，亏太多坚持不下去所以割了，这只能说是完全不懂定投，把它和分批买入，甚至是补仓给搞混了。定投其实也并非很多人想的那么简单，会涉及到很多因子，等我们快要发车时，会给大伙再好好补补课。
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上周市场表现如上图，依然是杀成长，稳价值的造型，背后的逻辑说过多次，就不赘述了。
最近我们在对宽基指数进行研究，目前比较关注的除了经常说的恒生科技，还有中证500和科创50，整体研究下来还是比较兴奋的，播种季可能已经悄然到来了，本周会考虑陆续和大家分享一些具体的研究成果。
至于上周的行业数据，还是在后台，大家消息栏回复【行业复盘】就能看到了。
公司观察
1、万泰生物——公告评级：❤❤
公司Q1净利润13.31亿元，同比+360.18%，赚的比去年前三季度还多近2亿元，单季续创历史新高，这业绩太凶了。HPV正常需要三针，而前几天世卫的专家组称扎一针与扎三针的效果相当，直接把股价吓崩了，这业绩出来后，估计能稳稳军心。
就目前看，虽然看起来万泰已经赚嗨了，但HPV在国内的渗透率仅有5%，市场空间巨大，另外，目前全球仅有五款HPV疫苗获批上市，这其中就包括万泰的二价HPV疫苗馨可宁，在国内可以说是一枝独秀，身边女性朋友扎的也基本是这个，并且得预约才可能有苗，蛮紧俏的。
2、江淮汽车——公告评级：🖤
公司Q1预亏3.07亿元左右。受疫情和芯片短缺影响，公司Q1销售各类汽车及底盘同比下降11.67%，同时芯片、电池等原材料价格上涨，导致成本上涨，毛利率下降。一个季度把全年赚的就亏没了，真挺伤的，疫情叠加原材料上涨对下游的影响逐渐显现。
3、迈为股份——公告评级：❤
印度上市公司信实工业拟向公司子公司新加坡迈为，采购太阳能异质结电池生产设备整线8条，产能为每条600MW，共4.8GW，采购总额超过公司2021年营收的50%，预计将对公司未来业绩产生积极影响。来自三哥的光伏大单，光伏全球景气度都蛮高的。
4、雅化集团——公告评级：❤
公司通过子公司雅化国际出资500万加元认购超锂公司13.23%股权。同时以现金出资收购超锂公司子公司60%的股权，并控股旗下两个锂辉石型锂矿项目，预估氧化锂当量约20.5万吨，锂资源争夺战仍在途中。
5、九安医疗——公告评级：❤
公司披露美国子公司日常经营重大合同进展，4月14日美国ACC再向公司子公司支付货款约合26.23亿元，目前ACC已累计向公司支付货款约97.15亿元。
凭借新冠检测，九安赚了老美不少钱，一季度业绩爆表，股价一飞冲天，但上周五惨遭跌停，市场这时候总是担心未来不能这么赚。
6、东方证券——公告评级：🖤
公司拟向股权登记日4月20日收市后的持股股东，每10股配售2.8股，4月21日至27日为配股缴款期，期间股票停牌。还是那句话，想参与的到时候记得交钱，不想的提前撤退，免得遭受不必要的损失。
【公司调研】
近日海康威视迎来了367家机构的调研，公司是智能视频物联和大数据服务龙头，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务。本次调研对公司供应链、行业地位、毛利率、并购计划等方面做了介绍。
对于供应链的问题，无论芯片涨价或跌价，对海康整体影响相对较小，因为海康主要做嵌入式设备，原料绝大部分是期货市场，原材料价格相对较稳定；缺芯情况对于竞争的环境会有影响，但无论能否即时交付，对海康的影响都不大。
热点新闻
1、上海防控取得阶段性的成果，传播指数下降到1.23，实现社会面清零指日可待。相关部门研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等领域的600多家重点企业复工复产。
2、继小鹏汽车董事长后，华为余承东也表示，五月份国内整车厂或将面临停工停产。乘联会则表示全面停产不至于，但由于汽车产业链长，4月的车市产销压力可能很大。不过好消息是，上汽、特斯拉上海工厂都已确认筹备复工复产。
3、今年已审批核准固定资产投资项目32个，总投资5200亿元，主要集中在交通、水利、能源、高技术等行业。发哥给划的稳增长重点。
4、今年以来，10个国家数据中心集群新开工项目25个，带动各方面投资超过1900亿元。相关部门预计，十四五期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。
5、神舟十三号飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。我国载人飞船首次采用快速返回模式“回家”。周六看了直播，没啥说的，YYDS！
盘前必读
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今天博亚精工、博通集成等有大额可售解禁。
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