冰火两重天
今天市场窄幅震荡，指数层面没有太大波动，个股层面有3000家公司上涨，市场总体看还是比较活跃的。
情绪上今天有所修复，涨停板到了110+，市场做多力量释放，市场成交额也保持在万亿水平，日内看是比较舒服的走势。
板块层面，新能源车板块继续爆发，今天走得比较强的子行业是锂矿，这个跟无锡盘碳酸锂期货上市有不小的关系。
锂矿和锂盐下半年从基本面上看还是非常好的，下游似乎库存又不太足了，下半年又会有涨价的驱动，周末卖方都在吹，今天趁着市场处于反弹周期，板块图又很好，资金干一波可以理解。
新能源车板块短期看中报，中期看下半年涨价，长期看渗透率，逻辑都是无法证伪的，从图上看机构和部分活跃资金基本都挤到里面去了。但这里已经明显进入加速段，没有上车的要考虑清楚风险。
周末还有个讨论比较多的是创新药这块，有关部分发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（征求意见稿），内容就不详细说了，卖方点评认为影响比较大的是大量me-too药的研发，而对me-better药则是机遇。
这个意见稿的发出，可能会让创新药企业减少立项，从而导致长期CXO的需求下降，最近两天CXO的下跌跟这个是有比较大的关系的。之前市场认为CXO长期看没有问题，但这事儿出来有点影响CXO的长期逻辑了。
下跌这边，今天最惨的还是去年很多的核心资产，美的、平安、三一等等继续创新低。对于大票而言，还是那个观点，破长期均线一定要走，相信市场的判断，市场错判这些大公司的概率太小了。
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这两天看了不少智能制造的内容，中长期看这个方向空间应该还挺大的，今天稍微扯扯这个方向的逻辑。
长期看，我国制造业现在的痛点其实就在人力成本的抬升，这对于企业有两点影响：一是成本端会有比较大的压力；二是，订单会有转移到东南亚这种低成本地区的压力。为了解决这个问题，制造业的智能改造就是必须要做的事。
而中期角度，工控领域还有非常大的国产替代空间。当前的工控系统和设备大多都还是使用日欧厂商的产品，去年疫情是个非常好的契机，国产厂商抢了不少市场份额。技术上国产厂商现在也赶上来了，替代的速度应该会加快。
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【北上资金观察】北向净流入59.19亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天开始回流，全天买入59亿，这个单日流入额度还是很可以的，但由于上周满足了转谨慎的条件，所以今天北上资金观察的态度仍然是保持谨慎。
北上50榜单今天涨幅分层非常严重，涨幅前五的表现很不错，但跌幅前五的平均跌4.5%，这说明市场当前结构真的更加重要，拿对方向才能赚到钱。
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市场今天展开反弹，这个反弹是在预期之中的，不过今天早晨并没有给急杀的安全位置，所以仓位就保持不动了。
短期上，这里暂时以反弹的态度来应对市场，这种情况是没有必要胡乱推仓位的，拿准结构更重要一些。方向上，短期继续跟随高景气赛道，根据中报业绩来调整持仓方向。不过这里我们的眼光应该放长一些，多看看三四季度会出现景气拐点的行业，这些才是下半年能赚到确定性收益的地方。
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