昨天有4家半导体公司发布业绩预告，业绩增速全都是翻倍起步，很巧的是，这四家公司还分别代表了半导体产业不同的环节：
明微电子主要做LED芯片；芯源微是半导体设备；通富微电是封测；扬杰科技是功率器件 IDM，也就是产业链一条龙全做。
这四家公司业绩同时爆发，说明半导体整个产业链的景气度很高，所以今天板块情绪集体爆发。
晚上韦尔股份和北方华创公布业绩预告，韦尔这种大公司，业绩都是翻倍的增长：
韦尔股份：预计半年度净利润同比增长126%至147%；
北方华创：预计半年度净利润同比增长50%至80%；
顺络电子：预计半年度净利润同比增长60%至80%；
这波从5月份TW疫情爆发开始看的半导体，TW在全球半导体产业链中有着重要地位，疫情爆发会加剧半导体行业对于“缺芯”的担忧，TW受疫情冲击后，各种都有涨价的消息传出来。
5月30日的科协大会，7位领导都到场，领导发表重要讲话，这个感觉规格非凡，我们一路梳理了半导体设备、材料、汽车芯片、IGBT、三代半导体等板块清单，后来出了新闻，领导出来牵头带动行业发展，各种缺芯、涨价的消息也没停过，甚至还出现了香Gang匪徒抢劫芯片的社会新闻……
到现在，产业链终于进入了业绩验证期，这次的中报大考其实就是帮大家做做筛选，如果是订单饱满、满产满销的公司，业绩增长肯定不会差；如果订单爆发只是停留在嘴上，业绩没有表现，这样的公司就可以暂时踢出自选股。
现在公布业绩预告的四家公司都强调了产业链景气度情况，我们可以从它们的公告，来看看不同环节的景气度情况：
我们可以用产业链上观察到的数据，跟这四家上市公司的公告内容互相印证：
关于半导体代工环节，因为扩产速度相对较慢，投产周期较长，投产之后还有成熟度的问题， 包括认证周期也非常的长，目前还是产能紧张的状态。封测环节更是因为东南亚受疫情冲击，导致产能紧张加剧，不少订单都转给了国内封测厂商，根据业内的预测，景气度将持续到2021四季度，乐观的预计甚至能持续到明年上半年。
因为代工、封测环节产能紧张，所以相关环节在涨价，传导到产品上，就是我们看到的MCU国内外各普涨5%-15%，功率半导体、LED驱动芯片、IoT芯片的国内厂商普遍上调价格。
就算价格上涨，产业链仍然缺货，这体现在数字上，就是交货周期拉长，目前各类芯片交货周期普遍在12个月以上，且有继续延长的趋势。
下半年，半导体板块仍旧是关注的重点，除了前面说的行业高景气，业绩高增长外，目前还有89家半导体公司拟IPO，其中有不少明星公司，比亚迪半导体独立上市已经获得交易所受理，上周增加了EDA的明星公司华大九天，还有不少华为投资的半导体公司，市场这段时间对沾到华为概念的公司都给了很好的反馈，这些公司轮番上市，将持续刺激半导体板块的情绪。
我们从预告业绩爆发的四家半导体公司出发，梳理他们同一个产业链环节 or 相似产品的公司清单，这些公司的业绩增长情况值得关注，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【芯片】获取清单~
1）汇川技术定增融资21.3亿元，高瓴深度参与，拿了其中近4成的份额。汇川技术是国内工业自动化领域龙头，也是新能源领域制造业龙头，主要涉及新能源汽车领域动力总成核心部件等业务，智能制造和新能源车都是好赛道，吸引了诸多明星资本参与定增。
汇川技术的财报打分是74分，财务优势标签和风险提示可以点击下图查看：
2）奈雪的茶上市破发，小组里有小伙伴中签了，一签大概亏了1114元，刚好奈雪搞了个上市回馈用户活动，充值100元，能得到150的券，小伙伴们开玩笑说，要充值23张，才能补回来打新中签的损失……
3）港股心动公司大涨17.3%，最近游戏公司的行情都是跟着爆款产品在走，前面有吉比特，后有完美世界，心动公司的《进化之地2》也在6月28日获批版号。另外，心动公司的董事长黄一孟在增持公司股份，增加了投资者信心，黄一孟增持背后原因让人暖心：炒B亏钱后，决定戒赌投资自己。
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