上周五外围市场跌了不少，今天全天看市场还算是扛住了。指数层面延续分化，上证50继续下跌，科创50继续趋势上涨，当前市场的风格和结构性行情非常明显。
情绪上今天算是爆发，涨停上了101家，跌停板个位数，两市成交额也上了万亿，情绪层面是比较利好多头的。
板块上，今天涨幅最大的是军工。军工这个板块向来都是贝塔资金比较喜欢的方向，周末有新机入列和百年彩排的消息，炒炒也是可以理解的。
对于军工这个板块，总体上还是要用贝塔的思路来看待。这波贝塔情绪传播的路径是鸿蒙——科技——军工，到这里已经比较远了，如果想继续参与的，或许偏上游的方向会更安全一些。
科技这条线今天表现也还可以，芯片向缺货的还在继续上涨，鸿蒙向今天也有点动作，科蓝软件趁着润和没有出来抢龙。但科技当前有点偏情绪驱动了，这里要注意一下情绪高位的风险，如果润和放出来了，得注意好他抽离的流动性影响。
下跌比较多的方向，总体可以分为两类：一是宏观高度相关的方向，比如金融、机械、水泥等等；另外一类是行情景气度出问题的，比如家电、猪。这些板块最近真的是太惨了，连反弹都没有的，现在市场的走法非常极端，左侧抄底非常难，一不小心就被埋了。
周末鞍钢股份出了半年报的业绩预告，预计48亿的利润，算下来Q2赚了35亿，动态PE只有3.5倍，今天直接一字板反应。
半年报业绩超预期的方向最近是要关注起来的，毕竟会有很多人冲着这个去买，从当前的数据看，偏上游的公司业绩应该会比较亮眼。但这块也得注意好节奏，现在商品价格已经下行不少了，Q2可能就是不少公司的业绩高点，出业绩如果只是符合预期，对于周期股而言反倒可能是兑现的时机。
北上资金今天继续流入，好在这个流出金额并不算大，北上观察仍然以中性看待。
北上50榜单里上榜第一的是立讯，前段时间歌尔由于VR的原因涨幅比立讯大很多，到现在估值比价看立讯也比较便宜了。
市场当前成交额还有万亿，在有流动性的情况下不用太担心市场有大的风险，不过从图上看有大行情也比较难，接下来应该还是结构性行情为主。
短期策略保持跟随市场，结构上没新观点，继续关注科技和中报超预期的方向，另外科创板这边要重视，这是唯一一个宽基指数里走强趋势的板块了。
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