电价奇闻！
德州断电的事闹大了，现在已经进入紧急状态。
先说下背景，老美那边最近遭遇了罕见的极端寒冷天气，情况最严重的德州，已经有超过50人死亡，1440万人用水遭到影响。而且德州电网因为暴风雪陷入瘫痪，几十万家庭面临断电。
德州本来是能源大洲，这回出现无法供电的能源危机，确实让人很惊讶。这里面首先就是天气的原因，德州的位置在老美那边的南部，以往气温相对较热，这次遭遇是过去100年都没发生过的极端寒冷天气。
有人指责断电的原因是德州部分地区电网老旧，无法应对这样的极端天气。
还有人指责是能源结构的问题，老外一直倡导搞清洁能源，从火力发电转向风电、太阳能等能源，结果极端天气一来，室外的风电首先被冻住，直接拉胯。
比尔盖茨最近也发表了自己的看法，他认为，这样的极端天气出现，是气候变化导致的，而气候变化又是因为人们碳排放导致的，未来依靠绿色能源，才能减少类似的灾难。太过依赖可再生能源不是原因，主要还是因为天然气发电厂无法抵挡恶劣天气，本来应该强化电厂。
这些人吵得很热闹，但是德州人民又面临一个很现实的问题，电费暴涨。有德州居民反应自己在冰灾期间，三天就产生了10000美元的电费。
德州的电力供应是高度市场化的，冰灾下供给减少，取暖需求大增，电力价格就直接坐火箭上天了，有的地方电价涨了100多倍。
老美喜欢住在离市中心很远的山上，出行基本都靠开车，结果路面结冰，车子一开就打滑……老美那边的家庭建筑不少都是木质结构，家里水管被冻爆，墙面各种垮塌，屋里跟发洪灾一样，真的是雪上加霜。
现在德州全州进入了紧急状态，很多我们在现代社会习以为常的东西，在大自然的力量面前渺小得如同一粒尘埃，怪不得老外很多人都有末日逃生的情节，家里备上各种应急物资，在这个情况下真的是能帮上大忙了。
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周五聊了一下中国建材大涨14.7%的事，不少朋友周末都来问怎么看水泥这个板块，一块聊聊。
去年底写过一篇《春季赚钱大法》，其中在三月份上涨概率最高的就是建筑材料行业，这与行业特点有关系，就拿水泥来说，因为建筑施工主要是在室外进行，所以水泥的淡旺季很大程度上取决于气温，气温过高过低都会影响施工。
这就使得冬季和夏季是水泥行业的淡季，在冬季的12月到2月份，水泥价格一般会相对弱势。3月、4月气温逐渐回暖，开工率上升，施工逐渐进入旺季。现在进入二月下旬，已经传出“长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨”的消息。
春节前水泥熟料价格下调幅度比较大的，这一波算是恢复性的上调，熟料经过加工就会变成水泥，熟料价格提前上涨，会给水泥的价格提供支撑。
除了施工的淡旺季切换以外，三月份还会迎来一个重大事件——开大会，每年都会发布过去一年的工作报告，其中有关于今年主要发展目标的描述，比如去年的报告中就有“积极的财政政策要更加积极有为”，积极的财政政策会拉动基建的需求，而基建需求是水泥需求的重要支撑。
今年是十四五的开局之年，在之前的十四五规划建议稿中，已经有很多关于基建的描述，比如要保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国等等。
如果这次的大会在政策表述上有超预期的地方，那对于水泥板块会是比较好的情绪催化。
宏观政策文件是对于基建需求的定性描述，我们也能从定量的数字上看到基建需求的启动。
要搞基建，需要的可不只是水泥，2020年7月以来挖掘机当月销量同比增速均在50%以上，尤其是今年一月份迎来开门红，同比增速达97.2%，这当然有去年的春节效应在里面，不过数字增长都是实打实的。
除了挖掘机外，还有重卡、混凝土泵车等机械设备卖得都很火，这些设备买回来是干活的，有大量的工程需求它们的销售才会如此火爆。
在成本端，水泥行业也有值得关注的变化。生产水泥的成本当中，有很大一块是能源成本，主要是煤炭和耗电，而国内是以火电为主，所以煤炭价格的变化直接影响到了水泥的生产成本。
2月5日的时候，有新闻显示重庆地区水泥价格上调了，背后的原因就是企业错峰生产，减少供给，同时煤价上涨导致生产成本增加。如果没有需求的支撑，水泥企业只能看着煤价涨，自己涨不动，很吃亏。
大家应该还有印象，我们去年写过寒潮带来取暖用电需求大增，动力煤价格上涨的事，随着气温逐渐回升，取暖需求的强度自然就减弱了。
最近动力煤的价格已经出现了明显的回调，从1月份的高点回撤了17%左右，之前很多人担心的水泥生产成本问题已经逐渐得到缓解。
水泥还有个特点就是遇水成石、不好保存，这就使得水泥在不同区域间的市场差异巨大，一般认为水泥运输半径为：陆运200公里，水运500公里。
要看不同区域的景气程度，可以通过两方面来观察，一是价格，价格涨自然就代表热销；二是库容比，打个比方，一个仓库里放满了能放100袋水泥，现在只放了80袋，库容比就是80%，库容比低就代表库存少，说明销售情况比较好。
1）快递行业公布了1月份的经营简报，各大公司1月份基本都是爆量的状态。顺丰物流业务收入同比增长40%，其他几家的快递产品收入变化：韵达股份（+71%）、申通快递（+60%）、圆通速递（+75%）。
这里面有春节错峰的影响， 去年春节在1月下旬。如果看环比的话，顺丰的物流业务依旧增长了6%，其他三家公司整体有下滑，总的来说，还没有看到下游需求明显下滑。
2）格力的董事、执行总裁黄辉辞职了，这是在格力干了29年的老将，执行总裁职位仅次于董事长，曾经被视作格力电器的二号人物。去年格力的财务负责人也离职了，还卷入了一场内幕交易案，现在又出了这样的高管变动……
3）2021年一号文件公布，这是农林牧渔行业的大事件。这次文件强调了提升粮食和重要农产品供给保障能力、打好种业翻身仗、强化现代农业科技和物质装备支撑、推进农业绿色发展等内容。
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