今天市场全天震荡，开盘前三个小时震荡下跌，最后一个小时有部分抄底资金把指数拉了回去，日内看市场比较弱势。
从盘后看我倒认为这里不用太担心，今天指数只是尝试去回补昨天的跳空缺口，但是几个大指数都没有全部回补回去，从缺口理论上看，只要缺口没有回补，就要认为短期力量是多头比较强势的。
再从结构上看，跌的比较多的是医药和新能源两个方向，新能源单纯就是涨多了，前些天聊过很多次，这里就不多聊了，今天聊聊医药方向。
医药板块主要是受到集采的影响，昨天医疗器械的集采各个群里都议论很多，以往需要1万块钱左右的支架，到集采的价格只需要几百块钱，这对老百姓来说毫无疑问是利好，但是对公司股价却是个比较大的利空。
医药行业如果大家有看财报的话，会看到公司有非常多的销售费用，这个算是行业的潜规则，而医药的集采则是让中间的这些费用都去掉，让药价更便宜。
集采消息出来以后，市场一股脑认为是利空，但是这正是个行业洗牌的过程。能活下来、抢到份额的公司在往后会有稳定的现金流，在负面情绪展开完全以后可能是有机会的，前几年的集采后的走势正是如此，所以这次也可以保持中期跟踪。
今天盘中船运方向走了起来，中远海特涨停。这条线其实不是新的方向，中集集团和中远海控已经连涨4个月了。
船运方向这一次还是疫情刺激，全球只有中国控制住了疫情，出口需求大增，无论是造集装箱的还是运集装箱的景气度都非常好，特别是造集装箱的几个公司，又是典型的受益于国外疫情的例子。
但是也要注意，现在集装箱的紧缺是因为运出去的运不回来，等到明年集装箱往回运以后，需求就会往下走，这条线的逻辑就开始弱化了。
今天市场震荡下跌，但是全天北上资金都没有流出，甚至在下午主动开始流入，这个在过去一段时间内很少见到。
北上资金的反向动作是最近看比较准的反向信号，7月初的流出是最近的一次。现在这个位置市场还没涨太多，但北上资金已经开始连续买买买，这是非常积极的信号，要多重视起来。
北上50榜单上上榜的几个都是明显的顺周期龙头，家电这个可选消费这周的超额收益也很大，顺周期方向机构持续在配置，逻辑没有任何问题，但细分行业涨需要数据的刺激。
今天市场虽然震荡，但是盘后看问题不大，结构上也只是资金腾挪，没有出现离场的现象，所以今天继续加了5%的仓位。
中期看市场处于调整的尾声，沪深300已经走到了震荡的上沿，后面很有可能会走突破行情，短期要做好这个准备。
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