周末闪现了一下胡志明,来看看这边的变化与机会,之前文章聊过一个囤地起飞的“宝总”,这次惯例来他这拜拜码头。
我非常好奇越南社会的精英怎么摸着石头过河的,每次都很留意他对局势的判断和投资的倾向。这次交流他非常清晰的跟我说,他不喜欢美国,之前小孩在美国读书,后来决定转走了,去了澳大利亚,因为他觉得美国的枪太多了,很不安全,不能把生命的下限交给抢劫的社会溜子。
而且他对小朋友的安排,是让他回越南工作。我问小朋友他自己的想法,他说我在家有个boss,在工作时候有个boss,这俩人居然是同一个人,体验太差了,他一定不在自己家干,要自己做事情,要逃出上一代的控制魔爪。
这次交流的时候,“宝总”请我们在胡志明的点都德吃饭,后来忽然跟我说这家店是他开的,他自己有一些招待朋友的地方,安排起来方便。我对这个店的体验很好,味道很正宗,环境也很好,连续几年的米其林,非常适合中国朋友。
上次来的时候,我们没有机缘来这样的地方,每次和“宝总”交流,都像拼图,一点点展开画卷,一点点围观“宝总”的产业,我自己对于当地精英的观察,突然有一个感受,不同社会的精英仿佛都大差不差,我一时分不清楚,究竟是本地社会教会了他们要这样做,还是他们仿照其他社会的精英来刻意跟随,不同社会的早鸟与胆大资本最终走上了一个类似的路径,都是手握很多能够构建广泛社会链接的节点。
站稳脚跟,有自己稳定主业之后,很多人慢慢在自己的版图里长出了构建高能量社会网络的节点,换句话说,就是有一条路让你认识生活中本不会轻易认识的人,比如这家餐厅的客人,尤其是餐厅的高档包厢,它的预定信息往往让你认识跨行业的精英,很多人跑向你,在这样的生意上,只要不亏损,就等于持续读了“EMBA、MBA”,网罗本地社会起飞冒头了的各路人马。而对于快速发展起飞的社会来说,餐厅经营并不卷,好地方好餐厅很少,经营利润很可观,大家想想中国社会的个体户时代,当时第一批开餐厅开商店的人,都是非常舒服的。
我周日安排的活动主要是在这边看看楼盘,一个低储蓄低投资强度国家的资本品发展过程,地产和股票是不可能被忽略的重点。放心,这不是针对读者的活动,也没有这个想法,大部分人手上没有可以海外置业的美元,这三瓜两枣的业务,属于费时费力也不讨好的事情。仅仅是我纪录个人成长与思考的关注,就像之前川普交易一样,会看到,会参与,会纪录,写下来留给自己。
“宝总”听说我要去看楼盘,问了问我关注哪几个小区,然后说,他有自己的agent公司。有个国内小伙伴,十年前买了胡志明第二郡的一个高档公寓,这次我也专门去看了这个,已经6000美金一平了,直追曼谷和雅加达,不便宜,周边依然大量的未开发,不确定会不会像汤臣一品和中粮海景一样。
我和“宝总”结缘也是因为买了这个公寓的老哥,但是我相信这个老哥可能也没料到,“宝总”除了地皮,还有自己的地产代理公司。
我印象里,“宝总”并不喜欢地产开发的业务,只是囤了地,等着卖,没想到他把地产交易代理中介这样的轻资产高现金业务也顺手干了。港口仓库(重资产高现金),物流接驳(轻资产高现金)、餐厅(轻资产高现金),地产中介(轻资产高现金),土地(彩票),后面要是他告诉我他还有婚纱影楼、广告公司、出租车公司,我估计也毫不奇怪。
这次也忽然想明白了一个事,为什么“宝总”不关注越南本地的证券市场?因为流动性太差,体量还太小,对于他来讲,在一个很浅的池子里面,捞不到真正的钱,而且因为他们业务复杂,加上刻意低调,披露太多信息没有好处,他现在有无数条血管,快速积累现金,这才是真金白银,在一个资本稀缺的社会阶段,这种路径积累财富,比炒股票确定性高太多了。
只有在社会资本不稀缺的时候,证券投资才带来更大的回报。
越是发展中国家,社会差距拉的就越大,在越南这样的社会,积累超过当前中国90%上市民营企业家财富水准的体量,却处在“2000年中国”的位置,这样的手牌,太想看着他好好打完,非常多的中国经验想分享,这也是为什么每次有机会见面,我都飞四五个小时来聊聊,我自己的另类mba课程和社会大学博士项目,就在这里了。
“无有作力,少有斗智,既饶争时”,我对他的小孩说,你的长辈在完美的实践这一信条,跟着时代红利一个山头一个山头的翻越,时光机器让我看到心动的投资契机,也感受到他们身上那种跨越社会的智慧规律。
1.我们的投顾组合汇智乾坤本周的发车主要是在快速补老篮子的基金,同时继续坚持看好的红利方向。要注意,近期组合好几个高分红基金都在派发红利,比如已经是今年第6次分红的南方标普A股大盘红利低波,还有今年第10次分红的华泰柏瑞中证低波等。比较鼓励大家把红利基金的分红方式改为现金分红,实实在在拿到红利,支持消费。投资不是目的,生活才是。
另外我们的海外投顾组合,搬砖小组B计划这边一直有原油的头寸,配置的初衷就是希望在这两年地缘冲突不断的背景下,给组合提供对冲性的保护。周末中东局势升级,布伦特原油与WTI原油价格双双上涨,原油头寸可能也会给组合带来一些弹性。
2.领导表示,中国发行超长期特别国债资助今年的消费品以旧换新是前所未有的,“某种程度上,这表明消费已成为中国财政政策制定的重要考量”。若干重要细节要等相关法定程序走完才能披露,这次与美方会谈时,美方主要关注我们对于消费的刺激和拉动,目前看这边肯定会有一些政策出台,继续耐心等待。
3.今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF,根据最新披露的基金三季报,今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF,仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF,就耗资高达3000亿元。根据华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF披露的2024年三季报,今年三季度,中央汇金资产管理有限责任公司大手笔申购上述ETF,总耗资额或高达2600亿元。此外,今年三季度,中央汇金还增持了华夏上证50ETF,申购了117.8亿份,耗资接近400亿元。后面的A500,估计也会成为重点增持的对象。
4.海通策略:市场正处熊牛转换中,中高端制造或是中期主线。海通策略发布报告称,年初来呵护资本市场政策持续落地,924来政策明确转向,市场信心得到明显提振。预计2024年全A归母净利润同比增速有望达到2%。随着政策发力推动基本面持续修复,股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。基本面更优的科技制造、兼具供需优势的中高端制造或是中期主线。
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