窒息感。。

上周我们刚聊非洲之王传音的事儿，周末就出雷了，公司的财务总监肖永辉被采取留置措施并立案调查了，这事儿确实比较意外。

肖永辉是传音控股的老人，公司是2013年8月成立的，他在2014年加入传音就担任财务总监，已经有10年的时间了。8月28日公司的中报业绩说明会上肖也有参加，变化确实是这几天才刚发生的。

过去一段时间有很多公司的高管都出现了问题，但大多都是实控人，这回却是个财务总监，咱确实也不知道是发生了啥。不过公告里有一些细节，给肖通知的是监察委，并不是证监会，所以大概率是个人的问题。

这事儿也没有对其他管理层产生影响，中午公司公告3名高管增持了公司的股份，他们知道的内情肯定更多，敢于增持算是给市场注入了一些信心。

今年每周都有上市公司的高管出问题，大多数集中在小公司上，涉及到实控人的肯定是要第一时间规避的。而涉及到单个高管也会对上市公司有影响，虽然程度略小一些，但也很难说后面会发生啥，出现后只能保持观察了。

另外再扯扯这几天波动比较大的海外，日本最近这5天跌得是比较多的，市场又在交易7月底的时候演绎的两个预期：日本央行加息以及美国经济的压力。

日本加息是为了应对内部的物价状态，但这影响最大的是全球的套息交易，毕竟从绝对值上看日本的利率还是很低的，存量规模依然很大，这会从分母端角度影响到资产的价格。

而分子端当下变化比较大的是美国，上周五非农数据引发了市场对经济状态的担忧，进而影响到出口导向的经济体；并且AI技术的发展短期也处于横盘期，市场情绪没有驱动。

这里相对1个月前，好的是美联储已经明确表态转向了，如果出现超预期的情况，美联储也会超预期降息，有美联储看着的经济不会出大问题。

海外当下进入横盘低波时间，下一轮趋势需要等大的变化出现才有，对大中华资产的影响也会弱化。这俩月我们要关注的可能是大选的预期变化，这周三有懂王和哈里斯的辩论，大概率会谈到跟咱有关的事儿，到时候关注起来吧。

1、市场今天表现继续弱，大部分指数跳空低开后几乎跌到收盘，只有创业板尾盘有ETF买入力量拉红了。个股层面超过3200家下跌，跌停板数量刚过10家，这个盘面我想了很久应该用什么词来形容，“窒息感”感觉是比较贴切的词。。

流动性层面，全市场成交额5200亿，北上重新交易后并没有带来有效放量，短期流动性中枢保持横盘，大多数活跃资金已经选择躺平了。

今天比较异常的是跌停板个股数量的提升，这里有很多前期的强势妖股，深圳华强、科森科技、大众交通，而且不少都是天地板，这种波动真是太刺激，一般人很难在这参与赚到钱。。

板块上，消费电子今天震荡比较大，周末华为三折的突发预定有点意外，但消息出来后就是兑现节点了，大A的炒作规律屡试不爽。往后就到基本面逻辑推动，不兑现的压力蛮大。

持续跟踪的红利方向继续处于左侧的状态，红利指数月线4连阴后已经回到了长期的中枢区域内，大贝塔的下行压力基本结束了。往后的反弹也会有先后顺序，业绩预期能向上的会先修复起来。

市场情绪依然比较低迷，今天上证指数出现了日线的跳空缺口，这种下跌末端的跳空缺口大概率是要回补的。不过现在市场依然处于左侧状态，交易仓要保持耐心，等市场放量后会更近一些。

2、盐湖股份：实控人拟将变更为中国五矿。央企合并是很明显的趋势了，最近各行业都出现了各种各样的动作，做大做强的确定性是很高的。但是这对于A股并没有多少溢价了，各行业的龙头机会都要等产业周期的到来，到时候弹性会比较猛。

3、苹果AI功能被曝将分阶段缓慢推出。市场对明天即将推出的iPhone16还是有比较高的期待的，除了已经到了换机周期以外，AI是最重要的亮点。苹果AI的第一部分功能上线会在10月份，而全面的功能上线将要到明年上半年了，今明两年苹果的增速上行都比较难证伪，明天上午先起来看一看更新的点和定价状态吧。

4、德赛西威：拟定增募资不超45亿元。现在市场心态很脆弱，这个位置还做大额融资只能用脚投票了，公司股价今天暴跌8%。这里做定增的原因依然是扩产自动驾驶相关的产品。

放到明年看，自动驾驶确实会有比较多的变化，比如特斯拉FSD入华、英伟达新款Thor芯片推出以及国内厂商端到端算法进一步提升，整个行业的格局可能会发生比较大的变化，会有公司被淘汰，也会有公司保持强势走出来。

5、我国首款猴痘疫苗获批临床。疫苗这玩意儿是真的很难做投资的，过去这十几年不少做疫苗的公司都坑过非常多的基金经理，所以大伙儿对这个方向都不太有兴趣。这次的猴痘疫苗只是获批临床，距离最后产品落地还有非常长的流程，不用过分在意的。

6、阿里巴巴正式纳入港股通。明天阿里就正式纳入港股通了，这是一个中期比较大的变化，应该会有不少资金南下去做仓位配置。整个港股互联网资产虽然最近没有跟美债同步，但上市公司的质地和股东回报确实是在提升的，对于整个港股资产我们当下并不悲观。

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