龙头异动。。

今天盘面上有两家公司跌得有点狠，一个是做汽车玻璃的福耀玻璃，另一个是做通信模组的广和通，业务虽然不同，但暴跌的原因都是老美搞事。。

福耀的美国工厂估计很多人都知道，是2014年接管通用的老工厂，前几年奈飞拍了个纪录片叫《美国工厂》，还获得了金像奖的，整片不算长可以去看看。

这次就是这个工厂被搜查了，公司公告称福耀美国并非该调查的目标，工厂已经恢复作业。但市场还是不确定后面会不会有事儿，所以今天还是被砸了。

广和通主业是做物联网模组的，在2020年的时候收购了Sierra Wireless车载前装模块的相关资产，这事儿印象挺深，因为消息出来的时候无论是买资产还是卖资产的都涨了。。

这回暴跌是广和通把收购过来的资产（锐凌无线）给卖了，当时收购的价格是1.44亿美元，现在是1.5亿美元卖出去，确实还略赚了一点。但这块资产去年净利润有2亿，净资产有8亿人民币，5倍PE估值卖出去真是血亏。

出售的原因是老美去年的调查，中国制造的蜂窝模组可能会列入“受管制清单”，而锐凌无线的客户希望公司采取措施消除风险，说白了就是必须剥离，要不然就不跟你玩了。

最近这几年孤立主义越来越盛行，以前做过的对外投资都容易出现各种各样的问题，比如前段时间大家常聊在海外的锂矿、印度的投资，都是非常典型的案例。

接下来变化最大的还是大选，懂王和哈里斯上来对于他们的盟友而言是非常不一样的态度。

如果懂王上来，将会对所有国家和地区收税，这事儿对欧盟肯定是大利空。据说欧盟那边已经在做两手准备了，如果确认是懂王上来就跟他去谈交易，如果谈不成就会反向加税来做对抗。

在这个情景下中欧关系是能好起来的，有一个事实大家可能不知道，前段时间看到美国企业研究院统计了2005年至2023年间中国企业约有4300宗对外投资，总投资金额超过了1.4万亿美元，其中吸收中国企业投资最多的是欧洲，总计近4200亿美元。曾经的关系就很好，在困难的环境下更容易走在一起。

但无论是谁上来，可能都不会对我们有直接的改善，后面在美国和墨西哥有投资的企业可能都会有挑战，这是我们要注意的。

1、市场今天窄幅震荡，盘面上波动比较小，几个指数都是跌的，对于大多数而言这种行情没啥意思。

流动性层面，全市场成交额5800亿，再创近期的新低。周末关于高频量化十倍收费的消息有一些影响，往后看市场中期流动性中枢可能还要继续向下。

市场当前最大变量就是情绪，大众交通这个图确实太少见了，带动了一大堆跟风小弟。这种波动在A股每年都会有一两次，美股的MEME也是类似的，可以理解成是短期市场的多头情绪宣泄。但今天高潮后明天就要分化了，看看就好。

机构方向确实比较难，白酒上周大跌后今天继续跌，海外投行调低整个白酒行业的评级了，引发茅台跌破1400。我们对白酒方向是比较谨慎的，把消费品玩成衍生品肯定有问题，后面要等经销商层面的大消息，在此之前不用着急。

半导体前期表现比较好，今天盘中又突发跳水了，消息层面上英诺赛尔被发起337调查，英诺赛尔是一家氮化镓的IDM公司，当前拥有全球最大的8 英寸硅基氮化镓晶圆的生产能力。这跟以前的制裁并不一样，因为这属于成熟制程，后续可能会引发市场对成熟制程的担忧，这是要小心的。

指数还在趋势下行的过程，流动性中枢也还在下降，这种环境是没有大机会的。当前市场聚焦在情绪标的上，能有基本面逻辑演绎出来才更值得参与，纯粹筹码博弈看看就好了。

2、AR眼镜最近有点火，国内的Rokid和海外的Meta Ray-Ban已经是小爆款了，我简单看了下测评，感觉还是没有特别好的应用场景，距离出圈爆发还差一点。但研究的过程中发现一个有意思的，依视路居然有千亿美元的市值，这个是挺超预期的，没想到卖镜片的能值那么多钱。

3、华为高阶智能驾驶3.0版本将于8月正式上市。电动化渗透率提升的趋势已经告一段落，冰箱彩电大沙发也基本标配，未来2年汽车的卖点必然在智能化上。特斯拉的FSD已经领先非常多，国内主要还是看华为，一般来说第三代产品都是比较强的，8月的升级值得期待。

4、药明康德：2024年半年度净利润同比下降20.20%。一季度的业绩因为原有订单的原因还没有影响特别明显，二季度下滑就比较快了。CXO的影响是中长期的，不能静态去看估值，财务数据稳定下来以后去看才有价值。

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