互道XX…
今日聚焦
昨天A股顶着美股和亚太下跌的压力，三大指数逆势收涨，作为全球资本市场的差生，这个表现说得过去，就好比过去一直考50分，昨天突然考了60分，属于偶然送的小惊喜，延续性如何，还得继续观察。
同样需要最近观察的还有北向资金的动向，在连续净卖出八天后，昨天终于扭扭捏捏的净买了12亿，虽然不多，但至少不砸了。
最近我一直在强调业绩因子，通威股份、锦浪科技因为业绩拉胯，昨天都收获了大跌，也顺便带崩了新能源板块。新能源终端需求其实还可以，只不过上游卷的太厉害，导致最后谁都赚不到钱。目前看只能熬走一些玩家，或是有新的市场增量，经营层面才可能出现拐点。
另外，早一天披露业绩的吉比特惨遭连续跌停，原因同样是业绩拉胯，市场现在对业绩很敏感，业绩好了未必涨，但雷了是真的死给你看，所以咱们还要是重视，离雷远一点。。对了，今天我照常把三季报清单放在后台，老规矩，大伙在消息栏回复【三季报】就可以获取了。
这边三季报如火如荼的披露，另一边的基金公司已经完成了三季报披露，我挑选主动偏股型基金做了一番统计研究，机构增持靠前的五大行业分别为电子、非银、医药、家电、化工，减持靠前的五大行业分别为电力设备、计算机、通信、传媒、军工。
行业的增减持都是机构用真金白银做出的选择，整体的感觉是机构在兑现前面涨幅较多的板块，比如上半年涨幅较多的TMT方向，逆势布局相对低位的价值和赛道方向。下图是机构三季度增减持TOP10，从中也可以看到一些端倪。
沿着主动型基金的逻辑，对北向资金三季度的增减变化做了一个统计，增持靠前的五大行业分别为汽车、通信、家电、纺织服装、煤炭，减持靠前的五大行业分别为食品饮料、电力设备、银行、电子、机械设备。
内外资在电力设备板块，达成了出奇的一致，遭受内外资合殴，确实太惨了点。。但对于一些方向的选择，内外资存在着明显分歧，比如内资增持排名第一的电子，减持靠前的通信，外资完全是相反的操作，甚至已经到了互道XX的程度。
内外资这种巨大的分歧，说明市场真没啥明确的主线，大资金的博弈，对应到市场上就是震荡的表现，短期来看，这种境况不太容易改变，需要等待市场慢慢走出来，才能看到谁的选择正确。
—————
热点新闻
1、光伏产业传言称印度正对40家中国光伏企业进行调查。国内光伏组件出口到印度的金额占比本身就不大，尤其今年由于贸易壁垒的缘故，出口更是大幅减少，本身这个事对产业影响就不算大，而且也没出调查结果，还有很大不确定性，但落到市场反馈上，昨天板块直接再创新低。。
2、北京、上海、广州等城市实现了自动驾驶出行服务准商业化运行。自动驾驶技术依赖车路网云协同发展，智能路侧系统、数据平台等属于增量基础设施，产业空间比较大，不过现在问题是距离大规模推广还比较远。
3、机构报告显示，三季度国内智能手机市场出货同比下滑5%至6670万部。手机出货量同比降幅收窄，在经历了较长的去库存周期后，现在市场对消费电子复苏拐点的预期渐浓。
4、第二届北斗规模应用国际峰会举行，相关领导致辞称，将积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域以及大众消费领域的应用。今年北斗在手机卫星通信领域的应用已经出圈，未来随着应用领域的拓展，产业链的芯片、模块、终端等都将迎来需求增长。
5、日本第三轮核污染水排海将从11月2日开始。按照之前推算，现在核污染水还没到我国海域，未来随着污水扩散，海产品需求可能受到影响，相关放射性检测设备有望迎来需求增加。
公司观察
1、中国人寿第三季度净利润0.53亿元，同比-99.1%。人寿投资业务波动挺大的，过去也有过类似的表现，当然也因为投资赚过大钱，三季度的市场状况人寿也没太做好。对此，管理层呼吁要理性看待权益市场的波动，并预计四季度会好一些，这点就不知道市场认不认可了。
在保费方面，受前三季度储蓄需求旺盛和转换产品预定利率刺激，中国人寿的保费收入、新单保费、首年期交保费规模与增速均创近三年历史同期新高，保险业务表现还行。
2、中国中免第三季净利润13.41亿元，同比+94.22%，与前面的快报一致。中免三季度延续复苏的态势，继续保持盈利状态，但环比下滑了一些，这也是市场最近持续下跌的主要原因，后面重点还是要观察国际线恢复带来的增量。
3、山西汾酒第三季度净利润26.6亿元，同比+27.12%，环比+36.74%。汾酒的成绩单还不错，前三季已经超过去年全年，离机构全年目标也没差多少了，略超市场预期。
4、中国国航第三季度获得净利润42.42亿元，终于实现扭亏为盈，今年暑运旅客量已经超过了疫情前，这还是在国际航班没完全恢复的情况下，后面随着国际航班恢复，业绩可能还有更大的弹性。
5、金龙鱼第三季度净利润11.63亿元，同比+208.42%，环比942%。金龙鱼利润率很低，所以对于原材料价格波动很敏感，Q3小麦、大豆等原材料价格下降，同时部分产品价格走高，使得公司利润增长明显。
6、宁德时代董事长提议20亿元至30亿元回购公司股份，宁王去年跌了33%，今年又跌了18%，是应该出来回购点压压场子了。
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
近日华厦眼科迎来了243家机构的调研，公司是医教研一体化眼科龙头，以“自建+并购”模式从“广度+深度”双向拓展公司医疗服务网络。本次调研对公司发展规划、布局进度、并购计划等方面做了介绍。
盘前必读
数据来源：iFinD
【新股申购】
麦加芯彩主营业务为高性能多品类涂料产品的研产销。从历史统计来看，公司发行价格和发行市值对应破发率相对较高。
前进科技主营业务是铝合金冷凝式热交换器的研产销。公司是北交所的，中签需先缴款，中签收益率也比较低，大伙自行视情况考虑吧。
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天欣贺股份、中荣股份等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
基金销售和基金投顾服务由盈米基金提供。如需购买相关基金产品，请您提前做好风险测评，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断，购买与自身风险等级和承受能力相匹配的基金产品或基金投资组合策略。
因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益，并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件，自行做出投资选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
从业人员信息公示：
姓名：朱哲甫
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司
点击阅读原文，了解点睛定投计划。
