互道XX…
今日聚焦
昨天A股顶着美股和亚太下跌的压力,三大指数逆势收涨,作为全球资本市场的差生,这个表现说得过去,就好比过去一直考50分,昨天突然考了60分,属于偶然送的小惊喜,延续性如何,还得继续观察。
同样需要最近观察的还有北向资金的动向,在连续净卖出八天后,昨天终于扭扭捏捏的净买了12亿,虽然不多,但至少不砸了。
最近我一直在强调业绩因子,通威股份、锦浪科技因为业绩拉胯,昨天都收获了大跌,也顺便带崩了新能源板块。新能源终端需求其实还可以,只不过上游卷的太厉害,导致最后谁都赚不到钱。目前看只能熬走一些玩家,或是有新的市场增量,经营层面才可能出现拐点。
另外,早一天披露业绩的吉比特惨遭连续跌停,原因同样是业绩拉胯,市场现在对业绩很敏感,业绩好了未必涨,但雷了是真的死给你看,所以咱们还要是重视,离雷远一点。。对了,今天我照常把三季报清单放在后台,老规矩,大伙在消息栏回复【三季报】就可以获取了。
这边三季报如火如荼的披露,另一边的基金公司已经完成了三季报披露,我挑选主动偏股型基金做了一番统计研究,机构增持靠前的五大行业分别为电子、非银、医药、家电、化工,减持靠前的五大行业分别为电力设备、计算机、通信、传媒、军工。
行业的增减持都是机构用真金白银做出的选择,整体的感觉是机构在兑现前面涨幅较多的板块,比如上半年涨幅较多的TMT方向,逆势布局相对低位的价值和赛道方向。下图是机构三季度增减持TOP10,从中也可以看到一些端倪。
沿着主动型基金的逻辑,对北向资金三季度的增减变化做了一个统计,增持靠前的五大行业分别为汽车、通信、家电、纺织服装、煤炭,减持靠前的五大行业分别为食品饮料、电力设备、银行、电子、机械设备。
内外资在电力设备板块,达成了出奇的一致,遭受内外资合殴,确实太惨了点。。但对于一些方向的选择,内外资存在着明显分歧,比如内资增持排名第一的电子,减持靠前的通信,外资完全是相反的操作,甚至已经到了互道XX的程度。
内外资这种巨大的分歧,说明市场真没啥明确的主线,大资金的博弈,对应到市场上就是震荡的表现,短期来看,这种境况不太容易改变,需要等待市场慢慢走出来,才能看到谁的选择正确。
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热点新闻
1、光伏产业传言称印度正对40家中国光伏企业进行调查。国内光伏组件出口到印度的金额占比本身就不大,尤其今年由于贸易壁垒的缘故,出口更是大幅减少,本身这个事对产业影响就不算大,而且也没出调查结果,还有很大不确定性,但落到市场反馈上,昨天板块直接再创新低。。
2、北京、上海、广州等城市实现了自动驾驶出行服务准商业化运行。自动驾驶技术依赖车路网云协同发展,智能路侧系统、数据平台等属于增量基础设施,产业空间比较大,不过现在问题是距离大规模推广还比较远。
3、机构报告显示,三季度国内智能手机市场出货同比下滑5%至6670万部。手机出货量同比降幅收窄,在经历了较长的去库存周期后,现在市场对消费电子复苏拐点的预期渐浓。
4、第二届北斗规模应用国际峰会举行,相关领导致辞称,将积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域以及大众消费领域的应用。今年北斗在手机卫星通信领域的应用已经出圈,未来随着应用领域的拓展,产业链的芯片、模块、终端等都将迎来需求增长。
5、日本第三轮核污染水排海将从11月2日开始。按照之前推算,现在核污染水还没到我国海域,未来随着污水扩散,海产品需求可能受到影响,相关放射性检测设备有望迎来需求增加。
公司观察
1、中国人寿第三季度净利润0.53亿元,同比-99.1%。人寿投资业务波动挺大的,过去也有过类似的表现,当然也因为投资赚过大钱,三季度的市场状况人寿也没太做好。对此,管理层呼吁要理性看待权益市场的波动,并预计四季度会好一些,这点就不知道市场认不认可了。
在保费方面,受前三季度储蓄需求旺盛和转换产品预定利率刺激,中国人寿的保费收入、新单保费、首年期交保费规模与增速均创近三年历史同期新高,保险业务表现还行。
2、中国中免第三季净利润13.41亿元,同比+94.22%,与前面的快报一致。中免三季度延续复苏的态势,继续保持盈利状态,但环比下滑了一些,这也是市场最近持续下跌的主要原因,后面重点还是要观察国际线恢复带来的增量。
3、山西汾酒第三季度净利润26.6亿元,同比+27.12%,环比+36.74%。汾酒的成绩单还不错,前三季已经超过去年全年,离机构全年目标也没差多少了,略超市场预期。
4、中国国航第三季度获得净利润42.42亿元,终于实现扭亏为盈,今年暑运旅客量已经超过了疫情前,这还是在国际航班没完全恢复的情况下,后面随着国际航班恢复,业绩可能还有更大的弹性。
5、金龙鱼第三季度净利润11.63亿元,同比+208.42%,环比942%。金龙鱼利润率很低,所以对于原材料价格波动很敏感,Q3小麦、大豆等原材料价格下降,同时部分产品价格走高,使得公司利润增长明显。
6、宁德时代董事长提议20亿元至30亿元回购公司股份,宁王去年跌了33%,今年又跌了18%,是应该出来回购点压压场子了。
数据来源:choice
【公司调研】
数据来源:choice
近日华厦眼科迎来了243家机构的调研,公司是医教研一体化眼科龙头,以“自建+并购”模式从“广度+深度”双向拓展公司医疗服务网络。本次调研对公司发展规划、布局进度、并购计划等方面做了介绍。
盘前必读
数据来源:iFinD
【新股申购】
麦加芯彩主营业务为高性能多品类涂料产品的研产销。从历史统计来看,公司发行价格和发行市值对应破发率相对较高。
前进科技主营业务是铝合金冷凝式热交换器的研产销。公司是北交所的,中签需先缴款,中签收益率也比较低,大伙自行视情况考虑吧。
数据来源:iFinD
【限售解禁】
今天欣贺股份、中荣股份等有大额可售解禁。
数据来源:iFinD
早间原创不易,看完文章顺手点个“在看”,就是对我们最大的鼓励了
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