白马变秃驴。。

昨天市场回归了熟悉的惨烈味道，果然成了”利好，继续跌”了。。目前的市场已经进入了自然寻底阶段，对非核弹级的利好都是无视的状态。

截止昨天收盘，上证已经完全吞没了印花税底，沪深300、中证500等重要指数都创出了阶段新低，创业板更是一马当先的回到了3年前的低点。 

不过看外围昨天的普跌造型，就知道这次的锅可以甩给冲突发酵带来的情绪影响，毕竟外资又卖出了65亿。但对于A股来说，这一路走来，买单理由已经千百条，反而显得没那么重要了。 

时至今日，相比于任何理由，绝对的跌幅才是更有说服力的。对下跌来说，其代表了惯性和趋势；对上涨来说，其代表了空间和周期。 

说的有点文绉，翻译成大白话就是：都跌了这么多了，接着惯性下跌太正常了，但也正因为都跌了这么多，再跌的空间也不大了。 

一体两面，现在等待的就是那个临界点的到来，这往往需要市场自行寻底后形成。什么时候来不知道，但可以确定的是，每跌一次，距离就近了一步。 

———— 

昨天海天的闪崩大跌引发热议，从盘后的龙虎榜看，沪股通席位净卖出近5亿，是砸盘元凶。看了眼走势，近两年海天从最高点跌超70%，惨不忍睹，曾经靓丽的大白马俨然已经被岁月摧残成了秃驴。。 

当然这远不局限于海天，最近很多机构重仓股，尤其是外资重仓的大白马，都是八九不离十的走势。当时爱的有多深，现在伤的就有多重。 

我列了近两个月北上的核心净卖出清单，并附上了同期的涨跌幅，大家可以感受一下。 

我记得前两年经常会看到外资买到持股比例上限的预警，现在恍如隔世。关于外资，目前已经来到了一个历史的十字路口，当前连续的卖出金额及其造成的实际负面影响，均已达到历史极值，继续往前就是创造历史，反之则是回补修复。通向何方，见仁见智。 

我的判断是，会创造历史，但是会在一定的约束空间内，不至于是破坏性的。这感觉和上边说的市场状况类似，继续流出的惯性还在，但随着流出的累积，动能会趋弱，转机也会临近。 

最后给大家分享个单子，是我们昨天统计的北上持股比例靠前的清单，同时附上了近期的股比变动和涨跌情况。如上文，这张单子的分析角度有很多，无论是短期看惯性，还是中期看回补，都有其参考价值。诸位可以先点个在看支持一手，然后消息栏回复【北上】，自行获取体会。

—————

1、海天味业昨晚宣布斥资5到8亿元回购，昨天这一跌管理层忍不了了，祭出回购大招，一同宣布回购的还有宝钢股份、海康威视、口子窖等众多白马股，此外，选择增持的也有不少，同一时点冒出来这么多，有点那味，堆积起来的护盘动作对市场会有正面刺激。

2、沪深交所组织开展2023年上市公司集中路演。此次活动既是落实活跃资本市场提振市场信心的重要工作，也是促进投资、融资、交易三端协同发力的积极尝试。两大交易所总共组织了100家优秀企业，感觉有点让好公司秀秀肌肉的意思，都跌倒这个份了，告诉大家我是有价值的。。

3、机构研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8至13%。随着存储行业的主动去产能以及下游需求的温和复苏，供需格局已经初见改善。

4、私募大佬宣布，基于对国内经济和资本市场的长期看好，以及对旗下产品的充分信心，将跟投旗下所有产品新增净申购额的20%。大佬此举真是用行动表明态度了。 

5、新款M7开售31天，大定已超6万台。这波订单秀的最大意义是让各家车企都看明白了消费者的核心诉求，也就是在智能驾驶方向的创新，未来汽车的发展路径可能能像手机一样，技术快速迭代，然后创新跟不上的企业逐步没落。 

6、中石油和化学工业联合会相关人士表示，直接海水制氢为降低电解水制氢成本提供了新的可能，目前已经在海上完成了制氢技术测试，经反复验证其成本低至符合大规模生产的条件。海水制氢取得突破，未来将迎从1到10的产业化过程。