飙了。。
今天看到了个有意思的新闻，特斯拉之前在海外推出的Cyberquad要在国内上市了，这是个专门给小孩儿的玩具，我看到图片后就准备给小朋友买一个了，外观是真挺帅的。
这个玩具车的外观造型类似Cybertruck，前脸的状态特别像。性能我看了看感觉还挺好的，海外版本时速能到16km/h，续航能达到24km，国内版本或许会有一些调整，大概的状态估计也差不多。
这款车在海外上市的时候特别火，1900美元几乎秒卖完。但去年因为发生儿童翻车事故被紧急召回，这个问题希望国内上市的时候也能得到解决吧。
类似产品国内公司也有做，但能引起大家消费热情的感觉还是特斯拉。拍个脑袋，估计会有很多360个月大的小朋友会想买来玩，放一张成人坐在这个车上的图吧，怎么说呢，也不是不可以嘛。。
说到特斯拉，今年股价已经涨了120%了，这种大票的波动又成就了一批大佬。特斯拉从低谷走出来的原因，固然有Model2的预期，但充电网络和FSD的新故事大家更为关注。
最近几个月，福特、通用、沃尔沃和奔驰都已经宣布加入特斯拉的充电网络了，特斯拉的充电标准已经成为同行都认可的标准，统一标准后会加快充电基础设施和电动车的普及。
而FSD的更新，让市场感觉真正的自动驾驶就要到来了。自动驾驶的普及可以让司机的生产力解放出来，不用花那么多时间在枯燥的驾驶体验上，并且这也可以扩大大家的生活半径，或许以后的生活状态就会完全不一样了。
对于特斯拉讲的这些故事，市场是挺买账的。销售最近一直很好，当下处于消化前期price in估值的阶段。
另外看到国内，汽车这块市场的正面反应挺明显的，我们持续跟踪的国内新势力最近也有了新的变化。一直从财务上看好的理想保持观点，财务上跟特斯拉类似，相比小鹏和蔚来的状态好很多。
而最近发生变化比较大的是蔚来和小鹏，感觉有可能可以进入正循环了，下面重点说说。
蔚来的变化是找到了中东土豪续命，6月20日蔚来获得了阿布扎比投资机构CYVN Holdings总计约11亿美元的战略投资，这个机构阿布扎比政府持有多数股权。这种口袋巨深的玩家进入以后财务状态会有很强的支持，后面就看公司的产品会有什么样的变化。
小鹏的G6最近市场热议比较多，智能驾驶的体验确实非常吸晴，销量状态也非常好，似乎找到了自己能活下去的路子了。
无论是特斯拉还是新势力，当下都出现了可以看下去的点，行业内部玩家集体的变化是要重视的，或许整个行业的大贝塔机会又要出现了。
而A股这边，汽车零部件也走得特别强，不过我观察到的是比较猛的那批公司，就是8年前市场炒自动驾驶的那批。最近对这些公司没怎么跟踪，但资金炒老公司一般就是两个原因，要么是8年前讲的东西兑现了，要么是A股真找不到啥好的标的，区分清楚就行。
另外今晚我们直播间邀请到的是莫海波老师，莫老师是机构内比较知名的大佬了，逆向投资风格做得特别好。我梳理了一下过去几年莫老师成名这段时间的单子，确实挺有意思的。
在2019年二季度至2021年二季度市场比较好的这段时间，莫老师的组合很大一部分放在了科技和制造业上，电子、电力设备和汽车的是贡献很大收益来源的行业，可以说是抓住了市场这一轮上行的最强方向了。
而在2021年下半年以后，很多基金都是见顶回落巨大，莫老师的基金还能把净值横住是真挺强的。看单子就更有意思了，前面贡献收益的电子、电力设备和汽车都已经不在前十大，持仓转向了防守型的农林牧渔和房地产。并且在今年一季度，计算机的仓位占比大幅度提升。
莫老师优秀的净值是行业轮动+逆向投资成功的结果，能感受到背后有很强的实事求是的原则，而且能做到知止控制住人性。今晚的直播跟莫老师也聊到了很多这块的内容，没听回放的记得去听听看哈~
1、中国6月社会融资规模增量为4.22万亿元，预期3.22万亿元。社融超预期说明货币量是足够的，问题就在信心和预期上了。
2、中汽协：6月新能源汽车销量同比增长35.2%，市场占有率达到30.7%。随着下半年新能源车的新品推出，市场现在预期下半年新能源车占比能提升到40%，横盘了一年的渗透率估计要再上一个台阶了。这块可以关注好市场对新能源车ETF（159806）的态度。
3、百川智能发布130亿参数的通用大语言模型Baichuan-13B系列。这个模型是当下最大参数的开源模型，并且是可以直接拿来商用的，这给下半年国内应用爆发创造了条件，我们对接下来AI应用依然保持乐观的态度。
4、上半年民航业稳健恢复，国内日均客运航班较2019年同期增长5.14%。航空业上半年是持续复苏的，下半年重点看暑假和国庆的数据状态了。
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