撤回无效。。

昨天想着瓦格纳撤回了，今天大A锤得能轻一些了吧，结果又来一个狠的。。有小伙伴调侃说，这是瓦格纳撤回以后兵分两路，一路奔向沪市，另一路奔向深市了吧。。

市场预期比较低的时候，容易受到突发事件的影响，A股今天再次抗下所有是因为当下状态比较困难。昨天中信策略的周报总结了现在的状态，三重预期均处谷底，三大博弈日趋激烈，反应在盘面上的感觉就是弱。

把全市场获利盘分布的图拉出来看看就有感觉了，到今天收盘，获利盘小于10%的有2329家，意思就是，这些公司的股东有90%都是亏钱的。不过也有931家公司获利盘有50%以上，这批公司的筹码结构状态还不算差。

按照数学的逻辑来看，如果市场是个均衡状态，这个图应该是个正态分布；如果是牛熊市，应该就是幂律分布。当下环境是左边最高，向右单边下行，典型是下行市场的幂律分布状态。

但今天我看到这个图的时候，感觉比幂律分布更狠一点，因为左边这一根实在是太高了，一柱擎天直接打破幂律分布应有的状态。这种现象的扭曲，跟当下市场的拥挤度和交易状态是有关系的。

上半年市场的热点就在AI，这些板块好的都只是脉冲的机会，这导致了市场的幂律状态，量化的深入参与和这两天AI的暴跌让这个图变得更为扭曲了。

不过市场走到这个极端状态后，反倒是一个很好的机会。回头看过去这些年，中期机会都是在这种背景下出现的。今天盘后还看到老胡也开A股账户要来参与咯，希望市场能走成向前进的状态吧~

再说说AI，这两天波动很大的原因可以找到很多，根本看还是涨多了，买盘接不住卖盘。从春节到端午，AI这一轮行情持续时间足够长，刚好瓦格纳事件要AA制买单，不就正是大A的AI。。

股价这边大波动要积极处理，用破线走人来保护自己的账户是最为简单的。不过产业上的推进还在持续，最近特斯拉在AI方向上有一些新的变化了。

5月的时候，特斯拉注册了个新的推特账号，名为“Tesla AI”，在6月22日连发了好几条信息，介绍了他们在自动驾驶领域多模态神经网络的进展，以及正在为人形机器人构建基础模型。

并且透露了一个时间表，Dojo超算将在今年7月进入生产，2024年2月特斯拉算力规模进入全球TOP5，2024年10月特斯拉总算力规模达到100 Exa-Flops。

特斯拉当前非常重要的两个产品，智能驾驶和人形机器人，都需要强大的算力来给AI模型提供支持，特斯拉猛堆算力是必选项，这也会带动他的其他竞争对手去持续扩大自己的算力规模。

Tesla AI最后一条推特是一个招聘广告，可以想到特斯拉要把这些内容披露出来，核心是在秀肌肉拉拢人。AI的高端人才是全球大厂都在抢的，比算力更重要的资源。

AI产业时代已经到来，让大多数人惊叹的Aha时期结束后，专业人士依然在向前推进，世界也确实因为AI的到来在快速变化。短期市场波动是一回事，产业的推进又是另一回事，区别开来看就好。

1、1-5月光伏新增装机61.21GW，较去年同期增长158%，今年5月新增光伏12.9GW。去年低基数的环境下今年上半年光伏装机高增，下半年关注点在硅料下行能否带动放量，光伏50ETF（159864）的趋势是一个观测市场预期的指标。

2、李彦宏：AI原生应用比大模型数量更重要。大模型做出来以后最终依然要应用落地，下半年是应用批量面世的时间，AI原生应用最终呈现的形态可能会跟我们想得很不一样。

3、华北6月27日起出现新一轮高温，7月1日高温范围强度达最大。今年由于厄尔尼诺确实非常热，很多地方都创纪录了，大伙儿出门务必注意防暑哈。

4、昆仑万维：大模型市场已经进入10家左右中大型公司，打3-5年持久战的格局，要做好这件事情，需要长期储备至少10亿美金以上的资金。大多数的公司能力在垂直领域，大模型确实是一个需要消耗比较大资源的领域，最后哪个大模型能杀出来还有待观察。

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