卷土重来！
今日聚焦
在经历了上周连续两天的迅速回调后，昨天的市场以更快的速度实现了反包，各大指数共舞，尤其是权重方向，一阳穿三阴，得到了久违的关怀。核心逻辑不复杂，其实就是经济复苏的逻辑得到了加强。
其实面对上周四市场的调整，我们就提到这可能是风格转换的前兆，因为当天出炉了较为亮眼的地产销售数据，和天量的社融形成了呼应，进而引发获利盘丰厚的题材成长方向走了一波兑现，毕竟存量市场是需要拆东补西的，你也可以理解为发动一波攻势前，需要先收兵积蓄力量。
那么从昨天的盘面看，逻辑基本得到验证，资金果断开始出手，家电、建材、金融、有色等顺周期方向全面崛起，这还不算，大类资产方面也有同步的信号验证，如十债的大跌和RMB的上扬，这都是在交易经济复苏。
今年市场最明显的线索就是两条，即复苏和加息终点，映射的方向分别是顺周期和对利率敏感的科技成长，二者的共同点是大方向很明确，但过程中扰动不断，比如加息方面美联储和衰退的博弈，复苏方面内外资的分歧以及数据的预期变化等。
对于市场来说，过程中的扰动会造成盘面的震荡，但对于投资者来讲，盯住大方向和主要矛盾就好，无论弱复苏还是强复苏，终归在复苏；无论多加息一个月还是两个月，势必快要停下。所以方向很明确，无非就是判断预期计价了多少，说白了还是好价格的问题。
在点睛的三好体系中，目前价值方向依然是便宜的，科技方向内部有分化，但整体价格也比较合理，尤其是半导体方向，所以在这种局面下，有波动便是继续捞筹码的机会，一定要珍惜市场还有大把三好机会的时光。
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昨天盘面还有两个值得关注的异动方向，简单说下：
1、计算机在拥挤度的快速释放后果真卷土重来，连海康这种大哥都阶段新高了，昨天蒙的还挺准。。周末的AI做图算是个导火索，让大家看到AI开始落地到应用了，今年是AIGC元年，各种变化和消息无疑会反复刺激市场的神经，所以信创作为主线之一的地位不易撼动。
但是个股之间的最终差异和期间的波动都会非常大，交易起来有一定难度，对于我来说，选择直接躺平在计算机指数里边享受趋势，吃吃行业贝塔就好了，把问题简单化，这样胜率也会更高。
2、宁德的锂矿返利计划在昨天继续发酵，锂盐相关公司悉数下跌，其中亿纬锂能盘中一度大跌9%，到收盘还有5%的跌幅。过去一路狂奔的锂市场开始快速降温，短期情绪上的冲击不可避免，但也不必一棒子打死。
随着产能逐步落地，锂盐企业存在以量补价的可能，对盈利的影响可能没有那么大，当然这也取决于锂矿成本控制情况，未来锂盐企业内部或有分化，产业竞争格局也将逐渐清晰。
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热点新闻
1、昨天2月LPR报价依旧保持不变，已连续6个月保持不动。最近市场对于下调存量房贷利率的呼声渐高，业内预期下降窗口可能是在今年上半年。如果能尽早落地，对广大有房贷的朋友就很友好了。
2、国际对冲基金、主动基金明显加仓A股，高盛全球称A股跑赢海外中概股的概率更大。元旦以来，北向已经净买入1600多亿，真金白银的砸钱，足见北向是真的看好大A市场的。
3、有关部门启动不动产私募投资基金试点，支持不动产市场平稳健康发展。地产又多了一个融资渠道，多重政策推送下，1月地产销售数据初见好转，昨天市场地产链涨幅也是很不错，反映经济复苏的预期在强化。
4、某养鸡龙头昨日鸡苗报价5元/只，较1月均价的3.41元/只，上涨46.6%。最近白鸡鸡苗价格持续上涨，一方面是之前种鸡供给偏少，另一方面餐饮消费等复苏拉动需求，市场预期至少上半年鸡苗价格都将维持高位。
5、有关部门表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。新能源车面临的问题是今年增速可能要下滑，行业内部可能出现分化。
公司观察
1、昨晚沪市首批年报出炉：康缘药业2022年净利同比+35.54%；和邦生物2022年净利同比+26.12%。公司自身对业绩认可度较高的，都比较干脆利落。
2、徐工机械：拟回购公司股份用于实施股权激励计划，回购资金总额不超过10亿元，不低于6亿元。昨日午间公告的，市场反馈很明显了。
【公司调研】
近日东威科技迎来了125家机构的调研，公司是高端PCB电镀设备龙头，目前国内市占率在50%以上，产品矩阵由PCB电镀拓展至五金电镀、新能源电镀领域。本次调研对公司募资用途、海外业务、扩产计划等方面做了介绍。
新能源领域占比全年收入大概在15%左右，主要还是新能源镀膜设备和真空磁控溅射设备贡献，光伏领域贡献暂不明显。公司将进一步加大新能源领域的研发投入，继续保持新能源镀膜领域的先发优势，同时加强新的技术研发。
盘前必读
【新股申购】
一彬科技专业从事汽车零部件的研产销，产品广泛应用于副仪表盘、空气循环、发动机舱内装件、立柱护板、座椅等系统。整体来看，各项指标对应破发率较低。
【限售解禁】
今天百奥泰、神工股份等有大额可售解禁。
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