电子方向今天被雷了两次，苹果砍单的消息把消费电子干趴下了，中午半导体的传言把半导体给摁下去了，不得不说过去这段时间电子是真的难。
电子的问题是全球需求的下行，之前唯一的亮点就是国产替代的逻辑了，但当下情绪也撑不住这条线。往后看，市场当下预期电子方向在Q2左右会见周期底部，在即将见底的时候市场大概率是会有一次交易复苏的机会的，当下左侧应该要做一些研究储备了。
聊回来，市场今天回归震荡，指数整体分化，个股层面2800家上涨，市场整体表现还算可以。
情绪回落了不少，涨停61跌停9，多头持续性比较一般。全市场成交额7800亿，跟昨天持平，虽然没有持续放量，但也是比节前上了一个小台阶了。
板块这边，房地产产业链今天轮动起来了，开盘的时候我还看着有点愣，后面看到一些群里又有小作文传出来。当下市场整体就是在预期博弈的过程中，消费复苏和地产复苏更是纯预期，这种轮动行情要把握好节奏，持续性不见得有多强。
不过金融方向确实是比较硬的，银行保险的上行持续性相对较强。这两个行业跟宏观经济强相关，今年的复苏是必然的，他们大方向震荡上行也是可以理解。有量价配合以后就进入资金推动阶段了，这块当下看图更重要一些。
TMT方向分化还比较大，昨天涨了计算机和一些通信，今天轮到了传媒。
传媒里的游戏开始整体走出来了，这个板块经过前两年的杀估值，当下整体估值还算匹配的。前两年在国内的业务被版号限制了，但不少公司都在积极出海，成果也不错，当下看游戏行业确实有重回上行的机会，这里市场走出来是认可逻辑了，这条线也可以关注起来。
另外最近公司开始发年报预告了，净利润断层模式可以再次关注起来，在Q4这个环境下还能超预期的，确实是值得重视的公司。
北上50榜单前面的几乎全是价值方向，价值的风格演绎得特别猛烈，这里开始有点放量加速的感觉了。
市场当下走势并不算凌厉，毕竟往后12个交易日就是春节了，资金总会保持谨慎一些。不过往好了看，当下已经比元旦前的状态好不少，当下犹豫没主线的状态进二退一是比较正常的，或许到春节后整体情绪就能再向上一个台阶了。
引发情绪上行的驱动感觉还是要外力帮忙，今年春节比较早，可以关注一下1月的MLF和LPR调整，如果有，那可能是个不错的惊喜呢，毕竟当下干经济和复苏已经提到非常重要的位置上了。
结构上，当下市场依然是轮动状态，非强增量（没上万亿且持续放量）就保持好低吸的交易模式，追高得谨慎一些，短期震荡也是不舒服的。
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