昨晚大家讨论最多的就是歌尔的雷了，被大客户踢出供应链是非常重大的基本面利空，必然是要被市场摁跌停的，上一个被踢出的是欧菲光，可以看看后面的走势有多惨。。
市场把歌尔砸了以后，第一反应就是去炒替代的立讯，但从日内看这个交易是埋人的，逻辑上原因有俩。
一是消费电子整体的需求是下滑的，前些天还有苹果砍单的消息，这里出来一个次要矛盾的利好，引发抛压出来是非常正常的。
二是立讯也同样是单一大客户，有欧菲和歌尔前车之鉴，市场很难因为这个事提估值。
聊回来，市场今天窄幅震荡，指数波动并不大，个股层面一半涨一半跌，保持均衡格局。
情绪跟昨天差不多，涨停58跌停4，其中跌停的4个里有前段时间的妖股竞业达，情绪下行比较明显了。全市场成交额7700亿，缩量600亿，市场流动性短期延续下降。
板块上，今天最强的药，主要交易的是新冠治疗的题材，这条线或许跟当下点状爆发有些关系，交易这条线的跟着数据就好了。
而新能源方向今天跌得比较多，电池、风电、光伏是今天125个二级行业里的跌幅前三，这样整齐划一的跌法真是少见。
新能源大方向需求是好，但问题是过去几年市场和产业的预期都很高，之前是估值比较贵，现在消化得还不错了。但往后看明后年，很多产能会投放出来，是否会出现产能过剩是需要注意的点。
最近听了一些机构的观点，不少买方都在新能源以外的赛道去找成长的机会，TMT、医药、新材料都是市场关注的方向，多看看低位的方向应该会舒服一些。
北上资金今天继续流出6亿，已经连续流出3天，但还没有累计达到100亿，暂时保持中性态度观察。
市场连续缩量调整2天，调整的幅度并不大，从这个角度看空头周期并不是很强，调整算是良性的，接下来要看多头是否主动出击了。
结构上，市场主要交易的方向还在医药、计算机、半导体、有色上，其他的机会并不多。
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